2024-12-08-市值风云-变革与机遇_踏并购重组浪潮_广发证券构建新质生产力的资本桥梁_8页_755kb

1. 背景与目标

• 联盟成立：广东资本市场并购重组联盟在广州市成立，旨在响应国家深化供给侧结构性改革，推动区域资本市场健康发展。
• 政策环境：2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），强调激发并购重组市场活力。
• 广东省目标：计划到2027年底完成并购重组项目超100单，总价值突破300亿元。

2. 并购重组热潮与政策解读

• 政策背景：当前中国资本市场并购重组进入活跃期，新“国九条”及“并购六条”等政策为市场提供支持。
• 广东活跃度：截至2024年11月，广东省内完成并购重组交易110起，总价值214.7亿元，技术硬件与设备行业交易最为活跃。

3. 联盟特点与广发证券角色

• 联盟目标：构建资本与产业融合平台，解决并购重组共性难题，促进政策宣贯、资源整合与交易促进。
• 广发证券立场：作为发起方之一，强调将提供全业务链综合金融服务，支持省内企业并购重组。
• 林传辉观点：广东企业应通过“上市公司+关键产业”模式，利用资本市场培育创新企业，打造关键产业集群。

4. 广发证券的策略与优势简述

• 战略布局：
  • 四大主线：桥梁作用、价值发现、培育耐心资本、提升服务质量。
  • 业务重点：大湾区作为核心区域，向新质生产力、产业链补链强链方向转型。
  • 全业务链服务：融合投行、研究、投资等资源，提供“一个广发”的生态协同优势。
• 系列活动：举办了多场并购重组、市值管理培训与行业沙龙。

5. 核心结论与未来展望

• 广东资本市场并购重组联盟的成立，有助于推动广东省企业并购重组的升级，促进高质量发展。
• 广发证券紧跟政策与市场趋势，在并购重组领域构建差异化竞争优势，有望在活跃的并购市场中发挥更大作用。