2023-06-24-PV_InfoLink-2023光风储能源转型白皮书_111页_3mb

ON THE ROAD TO NET ZERO 总结

核心内容

《ON THE ROAD TO NET ZERO》是一份关于全球迈向净零碳排的市场分析报告，重点探讨了光伏、风力发电与储能三大领域的现状、发展趋势及成本变化。报告指出，全球各国在COP21和COP26之后加大了气候行动力度，推动了2020年至2022年全球能源转型的加速。同时，由于传统能源成本上升、碳税政策的实施，以及新能源技术的持续进步，光伏发电和风力发电逐渐成为主流。

主要观点

• 净零目标：各国已设定2050至2060年的净零碳排目标，多数国家在2030年前设下阶段性目标。
• 再生能源成本优势：光伏与风力发电的成本已低于传统能源，且随着技术进步和规模效应，其成本将持续下降。
• 政策与补贴：美国的《降低通膨法案》（IRA）为光伏市场提供了长期的补贴，推动本土制造和市场需求。
• 供应链影响：中国是全球主要的光伏供应链中心，但受制于新疆议题，海外市场对非新疆硅料的需求增加，影响供应链格局。
• 技术趋势：N型电池技术（如TOPCon、HJT）正逐步取代P型技术，成为未来主流。钙钛矿技术预计在2027年后开始量产。
• LCOE趋势：各国光伏的度电成本（LCOE）因供应链价格、补贴政策和光照条件等因素而有所不同，但整体呈下降趋势。

关键信息

光伏市场

• 全球市场：2022年全球光伏新增装机量达到250 GW，累计装机量突破1 TW。预计2030年新增装机量达1 TW，累计达6 TW。
• 中国市场：2022年新增装机量87 GW，同比增长58%。分布式光伏占比持续上升，预计2023年装机量达150 GW。2025年预计光伏累计装机量达893 GW，2030年达到约1,200 GW。
• 美国市场：2022年新增装机量约20 GW，受制于新疆料禁令和供应链问题。预计2023年装机量回升至30-40 GW，2030年达到115 GW。
• 欧洲市场：2022年新增装机量45 GW，累计达226 GW。预计2030年新增装机量达100 GW。欧洲主要依赖中国组件，受中国多晶硅价格影响显著。
• 供应链：中国占据全球光伏供应链的主导地位，尤其在硅料、硅片、电池和组件环节。硅料环节受新疆议题影响，非新疆料占比上升。
• LCOE变化：中国光伏LCOE因多晶硅价格和供应链影响，2022年上涨，但预计2030年将下降至23.2-23.92美元/MWh。美国因补贴和高光照时数，LCOE预计2030年下降至25-28美元/MWh。欧洲LCOE因中国组件价格影响，预计2030年下降至28.55美元/MWh。
• IRA政策：美国《降低通膨法案》提供长期的补贴（ITC和PTC），促进光伏装机和本土制造。补贴逐步退坡，但对市场仍具重要影响。

风力发电

• 市场与技术：风力发电市场持续增长，尤其是海上风电，因技术发展和成本下降，有望在2030年前后成为主流。
• LCOE趋势：风力发电的LCOE因技术进步和成本下降而逐步降低，成为未来减排的重要支柱。

储能市场

• 需求与成本：储能需求因光伏发电的间歇性而迅速增长，尤其在欧美市场。2025年后电芯产能有望达到供需平衡，推动储能成本下降。
• LCOE影响：储能技术与光伏结合，有助于降低整体度电成本，提高能源系统的稳定性。

未来展望

• 技术进步：光伏、风力和储能技术持续发展，推动成本下降和效率提升。
• 政策支持：各国政策推动能源转型，如中国的碳中和目标、美国的IRA政策、欧盟的绿色协议等。
• 市场发展：光伏市场仍将是全球能源转型的核心，预计到2030年全球光伏累计装机量将达1,200 GW以上。
• 成本趋势：传统能源成本因燃料价格波动和碳税增加而上升，新能源则因规模效应和技术进步持续降低成本。

附录

• LCOE计算方法：基于生命周期成本，包括资本支出、运维费用和发电量。
• 图表与数据：包含各区域光伏市场LCOE变化、供应链产能、技术发展路径等关键信息。

图表与数据目录

• 图1.1-1：全球光伏安装量（单位：GW）
• 图1.1-2：中国光伏安装量（单位：GW）
• 图1.1-3：美国光伏安装量（单位：GW）
• 图1.1-4：欧盟+英国光伏安装量（单位：GW）
• 图1.2-1：2021-2030年各环节中国产能占全球比例
• 图1.2-2：2021-2030年各环节产能预估图（单位：GW）
• 图1.2-3：2021-2030年多晶硅产能预估图（单位：GW）
• 图1.2-4：硅料TOP5厂家市占率
• 图1.2-5：硅料环节中国产能占全球比例
• 图1.2-6：改良西门子法与硅烷流化床法占比
• 图1.2-7：2021-2030年硅片产能预估图（单位：GW）
• 图1.2-8：硅片TOP5厂家市占率
• 图1.2-9：各尺寸硅片下组件出货占比
• 图1.2-10：硅片厚度进程（单位：μm）
• 图1.3-1：2022年全球平均光伏系统成本结构
• 图1.3-2：光伏组件成本变化（单位：人民币/W）
• 图1.3-3：中国光伏LCOE演进图（单位：美元/MWh）
• 图1.3-4：美国光伏LCOE演进图（单位：美元/MWh）
• 图1.3-5：欧洲光伏LCOE演进图（单位：美元/MWh）
• 图1.4-1：IRA户用项目ITC补贴比较
• 图1.4-2：1 MW以下项目ITC补贴比较
• 图1.4-3：1 MW以上项目ITC补贴比较
• 图1.4-4：IRA PTC补贴金额测算（单位：美分/kWh）