辽宁港口股份有限公司2022年第三季度报告总结
核心内容概述
辽宁港口股份有限公司（证券代码：601880）发布2022年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告指出，公司本季度及前三季度的营业收入和净利润均出现同比下降，主要受多种因素影响，包括市场环境变化、业务量波动及成本上升等。
主要财务数据
本季度主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
2,862,480,518.80 |
2,859,729,288.29 |
-4.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
382,284,791.52 |
560,987,927.49 |
-31.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
380,000,613.77 |
506,614,308.97 |
-24.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
867,955,283.76 |
1,296,143,677.55 |
-33.04 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.015937 |
0.024797 |
-35.73 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.015937 |
0.024797 |
-35.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
1.00 |
1.50 |
减少0.50个百分点 |
前三季度累计主要财务数据
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
8,651,046,671.66 |
9,076,160,219.14 |
-4.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,124,247,428.97 |
1,620,378,278.94 |
-30.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,078,298,996.68 |
1,213,077,919.47 |
-11.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,220,221,026.07 |
2,289,103,421.07 |
-3.01 |
主要财务数据变动原因
| 项目 |
变动比例(%) |
主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-30.62 |
油品、集装箱、杂货等高效货种业务量下降，燃料价格持续上涨，疫情防控成本增加；但粮食业务增长、公司债利息下降、固定资产折旧减少、清欠长期账款结算堆存费和信用减值冲回、预计负债冲销等，部分抵消了利润降幅 |
| 基本每股收益 |
-34.56 |
归属于上市公司股东的净利润下降所致 |
| 稀释每股收益 |
-34.56 |
同上 |
| 应收款项融资 |
147.52 |
应收票据重分类的影响 |
| 预付款项 |
60.08 |
预付运费增加的影响 |
| 长期应收款 |
-100.00 |
长期应收款重分类至一年内到期的影响 |
| 开发支出 |
34.15 |
软件系统资本化支出增加的影响 |
| 预收款项 |
71.82 |
预收业务往来款增加的影响 |
| 合同负债 |
-55.39 |
预收港杂费减少的影响 |
| 其他应付款 |
-73.86 |
支付收购营口港集团资产尾款的影响 |
| 一年内到期的非流动负债 |
233.01 |
应付债券重分类的影响 |
| 其他流动负债 |
-41.42 |
待转增值税销项税减少的影响 |
| 专项储备 |
44.14 |
提取安全生产经费的影响 |
| 投资收益 |
-33.87 |
去年结构性存款收益及部分投资企业利润下降 |
| 信用减值损失 |
-37.00 |
收回客户长期欠款冲回信用减值 |
| 资产处置收益 |
-86.64 |
去年租赁合同变更产生使用权资产处置收益 |
| 营业外收入 |
401.88 |
子公司根据案件进展冲回预计负债 |
| 营业外支出 |
-82.20 |
散杂货码头滞期费同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-566.17 |
支付收购营口港集团资产尾款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116.52 |
新增发行公司债券及去年同期偿还公司债 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
59.65 |
受国际汇率波动影响 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：265,535
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例(%) |
| 营口港务集团有限公司 |
6,916,185,012 |
28.83% |
| 大连港集团有限公司 |
5,310,255,162 |
22.14% |
| 香港中央结算有限公司（H股） |
5,121,922,687 |
21.35% |
| 攀钢集团有限公司 |
700,140,302 |
2.92% |
| 鞍山钢铁集团有限公司 |
448,701,298 |
1.87% |
| 中交一航局第一工程有限公司 |
389,610,389 |
1.62% |
| 中交天津航道局有限公司 |
224,675,328 |
0.94% |
| 香港中央结算有限公司（A股） |
161,770,583 |
0.67% |
| 辽宁港湾金融控股集团有限公司 |
67,309,590 |
0.28% |
| 大连融源投资项目管理有限公司 |
39,408,200 |
0.16% |
- 前10名无限售条件股东持股情况：全部为无限售条件流通股，股份类型均为人民币普通股或境外上市外资股。
其他提醒事项
吞吐量数据
| 货种 |
第三季度（万吨/万TEU） |
同比增减(%) |
前三季度累计（万吨/万TEU） |
同比增减(%) |
| 集装箱 |
236.0（万TEU） |
+4.0% |
628.7（万TEU） |
-4.9% |
| 油化品 |
1,010.0（万吨） |
-11.9% |
3,524.3（万吨） |
-15.4% |
| 散杂货 |
4,184.2（万吨） |
+1.4% |
13,562.9（万吨） |
+5.1% |
| 商品车 |
21.6（万辆） |
+10.8% |
58.4（万辆） |
-7.9% |
| 客运滚装（滚装车） |
23.4（万辆） |
+20.0% |
59.6（万辆） |
+0.5% |
| 客运滚装（客运） |
57.3（万人次） |
+24.3% |
112.9（万人次） |
-26.6% |
集装箱业务影响因素
- 内贸海运费高位运行，运力减少，部分低货值货物改变运输方式
- 疫情影响，集疏运体系受限，营口区域集装箱业务受到较大影响
油化品业务影响因素
- 国际油价高位震荡，炼厂开工率低，原油转运需求下降
- 国家政策调整，成品油出口减少
- 国际地缘政治因素，液化天然气价格飙升，海上进口LNG量下降
散杂货业务影响因素
- 钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少
- 市场需求趋弱，建材南下动力不足，货源下海量减少
- 鲅鱼圈港区煤炭泊位资产并入上市公司，带动散杂货吞吐量增长
商品车业务影响因素
- 国内疫情影响，部分车企停产、减产，影响内贸商品车业务
- 内贸滚装运力不足，部分货源选择公路、铁路直发，导致下海量减少
季度财务报表
合并资产负债表（2022年9月30日）
- 总资产：57,816,824,224.95元，较上年度末增长0.01%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：38,475,159,362.74元，较上年度末增长1.39%
合并利润表（2022年前三季度）
- 营业利润：1,590,690,803.55元，同比下降22.25%
- 净利润：1,238,109,110.59元，同比下降30.62%
- 基本每股收益：0.05元，同比下降34.56%
- 稀释每股收益：0.05元，同比下降34.56%
合并现金流量表（2022年前三季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：2,220,221,026.07元，同比下降3.01%
- 投资活动产生的现金流量净额：-2,728,616,047.19元，同比下降566.17%
- 筹资活动产生的现金流量净额：696,131,346.45元，同比增长116.52%
- 现金及现金等价物净增加额：194,946,973.88元，同比下降1334.72555914%
其他重要信息
- 本期未发生审计意见类型。
- 同一控制下企业合并，被合并方在合并前及合并后净利润均为0元。
- 本季度非经常性损益合计为2,284,177.75元，前三季度合计为45,948,432.29元。
