20240107-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_HarmonyOS_NEXT走向台前_关注软开及硬件合作商机会_15页_697kb

行业周报总结：战略科技（计算机）行业

核心观点及重点事件

1. HarmonyOS NEXT发布预期

   • 华为即将举办鸿蒙重要活动，HarmonyOS NEXT将不再兼容安卓应用，删除AOSP代码。
   • 原生开发将成重点投入，华为生态合作伙伴（如中软国际、软通动力）将受益。
   • 开源鸿蒙迈向PC，硬件环节机会显著，建议关注智微智能、华勤技术、拓维信息等。

2. 市场表现

   • 本周计算机行业指数下跌61.6%，显著跑输沪深300指数（下跌29.7%）。
   • 景气度关注领域：AI、工业软件、网络安全、金融科技、信创等方向。

3. 行业动态与政策

   • 上海：发布《企业数字资源相关会计处理暂行规定》，推进数据要素市场建设。
   • 微软加速AI融合：Windows新功能整合AI，Spring 2024将推支持国产化软硬件。

分板块回顾及建议

1. AI与智能终端

   • 微软Surface设备更新叠加AI能力，鸿蒙NEXT全面替代安卓周期开启。
   • 原生鸿蒙应用开发为主流趋势，开发者生态加速建设。

2. 物联网与边缘计算

   • 开源鸿蒙设备超7亿台，进一步向PC拓展，硬件生态加速。

3. 公司关键动态

   • 重要回购/增发：南威软件中标公安局项目；吉大正元推进资金管理；金山办公业绩预增。
   • 股东变动：软通动力减持计划公布，中软国际、软通动力技术条线受关注。
   • 风险提示：疫情反复、政策不及预期、供应链波动等。

投资与建议

推荐关注：

• 软件开发支持类：中软国际、软通动力
• 边缘计算与技术硬件：智微智能、华勤技术、拓维信息
• 政策驱动：数据要素资产化相关企业

风险提示

• 疫情反复减信息化支出
• 财政货币政策不及预期
• 全球供应链变化对科技行业的影响