20170320-艾瑞市场咨询-2016年中国二手车金融风险管理报告_46页_2mb

报告摘要

中国二手车金融风险管理报告总结

核心内容

本报告聚焦于中国二手车金融行业的发展现状与风险控制体系，分析了二手车金融行业面临的挑战与未来发展趋势。报告指出，随着二手车市场体量的扩大，二手车金融需求不断增长，但行业仍面临诸多问题，如融资渠道匮乏、风险控制难度大、评估体系不完善等。报告强调，风险控制是推动二手车金融行业健康发展的重要保障。

主要观点

二手车市场发展趋势：
- 二手车市场发展迅速，2016年预计交易总量突破1200万辆，2020年预计达2920万辆，新车与二手车交易比例接近1:1。
- 二手车市场正在从“新增需求”向“置换需求”转变，成为汽车市场的重要组成部分。
二手车金融现状：
- 二手车金融主要集中在消费信贷和库存融资，融资租赁和售后延保服务尚处于起步阶段。
- 二手车金融的渗透率仅为5%，远低于欧美市场，发展潜力巨大。
主要问题：
- 信息风险：二手车车况、价格、信息不对称，缺乏统一标准，影响交易透明度。
- 交易风险：交易流程复杂，多次过户导致车辆贬值，车况与价格难以准确评估。
- 流动性风险：经销商资金紧张，融资渠道少，非标产品难以获得银行支持。
- 政策风险：行业法规滞后，缺乏统一的评估标准与流通政策。
- 法律风险：权属确认不明确，存在法律纠纷和欺诈风险。
金融产品设计趋势：
- 金融产品设计将向全产业链和大数据驱动方向发展。
- 产品设计将更注重风险识别、计量和控制，尤其是结合线上线下数据进行信用评估。
- 未来产品将更加多元化，满足不同客户群体的需求。
风险控制体系：
- 风控流程包括贷前、贷中、贷后三个阶段，涵盖经销商资质审核、车辆评估、资产管理和催收。
- 建立具有行业特征的评价指标体系，包括定量和定性指标，以提升风险识别能力。
- 金融机构需提升数据获取能力和真实性，以支撑更高效的风控体系。

关键信息

二手车金融产品类型

B端金融产品：库存融资、单车融资、采购融资等。
C端金融产品：消费信贷、融资租赁等。
结构化产品：结合B端和C端的金融产品设计，如第1车贷的“库存融资+消费信贷”模式。

金融服务主体对比

类型	服务内容	风控特点	产品特点	优势	劣势	主要参与者
商业银行	购车信贷	审核严格，多数需抵押	首付比例高，征信要求高	资金成本低，利率低	风险评估依赖第三方，放款效率低	平安银行、江苏银行
汽车金融公司	购车信贷	接入央行征信	首付比例低，可提供零首付	品牌背书，专业服务	品牌限制，金融服务有限	上海通用汽车金融、奥迪金融
新兴二手车金融服务平台	购车信贷、融资租赁	借助互联网数据	首付比例低，产品类型丰富	放款速度快，灵活性强	金融产品价格较高	易鑫、第一车贷
二手车电商平台	购车信贷、融资租赁	利用平台数据	首付比例最低可至0%	流量优势，审核宽松	产品类型少	优信、瓜子、人人车
融资租赁公司	融资租赁	全链条风控	零首付、零利息	贷款时间长，费率低	总费用高，无残值	先锋太盟、长久集团

风控流程与体系

B端经销商风控流程：
- 贷前：调查经销商资质、财务数据、经营情况。
- 贷中：监控库存车辆数量、资金流水。
- 贷后：资产处置与催收，处理逾期情况。
C端消费者风控流程：
- 贷前：审核征信、收入、资产信息。
- 贷中：车辆评估、信息复核。
- 贷后：消费者违约处理、车辆处置。

风控体系构建

建立基于二手车行业特征的评价指标体系，包括定量和定性指标。
利用平台大数据提升风险识别能力，减少人工审核依赖。
增强数据真实性与获取能力，推动风控体系的完善。

未来趋势

行业爆发性增长：
- 随着二手车市场体量扩大，金融需求持续上升，行业将迎来快速发展。
- 金融产品将更加丰富，服务更便捷，满足消费者和经销商多样化需求。
市场环境趋于成熟：
- 政策法规逐步完善，推动行业规范化发展。
- 二手车交易流程简化，信息透明度提升，消费者信心增强。
强者愈强，市场集中度提高：
- 优质经销商将凭借信用优势、资金配置能力、线上获客能力等占据市场主导地位。
- 行业将呈现“马太效应”，竞争加剧，市场趋于集中。
金融产品创新与技术驱动：
- 金融产品设计将向结构化、多元化、线上化方向发展。
- 大数据、云计算等技术将推动金融产品风险识别与控制能力提升。