艾瑞咨询：2024年中国SDN与SD-WAN行业研究报告_31页_2mb

摘要概述：

本报告深入分析了中国SDN与SD-WAN行业发展现状、市场格局、趋势及典型案例。

一、行业背景与市场规模

1. 市场规模：
   2023年中国SDN整体市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景约占33亿元。其中，数据中心场景和园区网场景占据约66%的市场份额，SD-WAN场景仅占比34%。预计到2026年，市场将保持快速增长。

2. 竞争格局：
   厂商分为三类：软件型（约20%）、硬件型（约61%）、资源型（约18%），其中硬件型厂商拥有最大的市场份额。

二、技术分析与应用场景

1. 技术架构：
   SDN通过控制平面与数据转发平面分离实现网络可编程，而SD-WAN是SDN在广域网中的扩展应用，其发展受网络基础设施及运维习惯影响较大。

2. 主要应用：
   SDN主要用于数据中心场景（占比约40%）、园区网场景及SD-WAN场景。其中，智算中心发展成为推动SDN需求增长的重要驱动力。

3. 发展瓶颈：
   当前国内SDN尚未实现完全的“转控分离”，主要受限于接口协议兼容性和网络设备白牌化进程滞后等问题。

三、行业需求与用户洞察

1. 垂直行业特征：
   • 金融行业：对网络安全性、定制化服务与高持续性有较高要求，偏好具备网络硬件资源的SDN服务商。
   • 政务行业：极强的安全合规需求，国密信创改造成为趋势，同时要求服务商具备快速的售后响应。
   • 零售电商行业：关注性价比与网络稳定性，倾向于选择托管式SD-WAN服务。
   • 能源交通：需兼容老旧网络设备，同时对视频监控、办公等业务的稳定性要求高。

四、发展趋势与技术融合

1. 技术融合趋势：

   • SDN+SRv6、AI、6G等：未来SDN将结合SRv6实现网络切片与配置优化，与AI融合提升运维智能化水平，同时支持6G网络的高吞吐、低延时通信。
   • SASE架构：安全访问服务边缘成为网络安全主流解决方案，与国密信创生态联动，为跨网络场景提供完整安全保障。

2. 需求端趋势：

   • AIDC与算力网络：AI芯片互联及算力网络建设将大幅度推动SDN需求，尤其是在智算中心领域。
   • 智能制造出海：中国企业出海过程中，对海外网络的高可用性、高性价比需求增加，SD-WAN将持续受益。

五、典型厂商案例

• 贝锐蒲公英：通过云管理平台实现轻量化、高性价比组网，服务零售、安防等行业，助力企业异地虚拟局域网建设。
• CypressTel赛柏特：拥有全球化网络资源与专家级运维能力，提供覆盖金融、制造等垂直行业的稳定调度与安全组网解决方案。

结语

随着智能化应用不断深入，SDN与SD-WAN仍处于快速发展期，其融合趋势与行业需求多样化将共同推动下一代网络架构演进。