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2016年6月15日港股及A股市場總結

核心內容概述

2016年6月15日，港股及A股市場受到美聯儲議息會議和英國退歐公投的影響，市場情緒保持審慎，投資者普遍觀望。MSCI宣布延遲將中國A股納入新興市場指數，導致A股震蕩加劇，港股亦跟隨下跌。此外，市場對英國退歐的關注持續，並影響國際市場走勢。黃金價格上漲，而美油持續下跌。

市場走勢

恒生指數

• 收市價：20,388點
• 下跌：125點 或 0.61%
• 日線圖顯示恒指即月期貨下跌198點，下月期貨下跌204點

恒生國企指數

• 收市價：8,583點
• 下跌：37點 或 0.43%

上證綜合指數

• 收市價：2,842點
• 上升：9點 或 0.32%

深圳綜合指數

• 收市價：9,895點
• 上升：33點 或 0.33%

美股

• 道瓊斯工業平均指數：下跌58點 或 0.33%
• 納斯達克綜合指數：下跌5點 或 0.10%
• 標普500指數：下跌4點 或 0.18%

德國DAX指數

• 下跌138點 或 1.43%

日經225指數

• 下跌160點 或 1.00%

VIX恐慌指數

• 下跌0.5點 或 2.24%

原油與黃金

• 紐約油價：48.5美元，下跌0.80%
• 黃金：1,285.7美元，上升0.14%

市場動態

MSCI延遲納入A股

• 中國A股將繼續留在2017年評估系列中，未納入MSCI新興市場指數，導致A股震蕩波幅加大。

英國退歐公投

• 英國民調顯示退歐支持者佔優勢，德國10年期國債收益率首次跌至負值，市場避險情緒未減。

公司消息

• 維珍妮（2199.HK）發盈喜，預期純利及經調整純利增長30%至35%
• 信義玻璃（868.HK）預期中期純利增長30%至45%
• 信義光能（968.HK）盈利大幅增加
• 銀基集團（886.HK）發紅股，每兩股發一股
• 達進東方照明（515.HK）配售新股，集資約2,102萬港元，用作結算流動負債
• 中國郵儲銀行計畫於本月提交IPO申請，預計融資規模約80億美元

股份推介

江蘇寧滬高速（177.HK）

• 表現：收市價HK$10.32，未變動
• 分析：具防守性，股息率達4厘，盈利穩定，現價估值不高
• 建議：建議HK$10.20吸納，短線目標HK$11.00，止蝕HK$9.60
• 預期：預計全年盈利仍有高單位數增長，市盈率約16倍

內地信息

• MSCI延遲納入A股至2017年
• 5月份全社會用電量同比增長2.1%，1-5月增長2.7%
• 國家電網預計2020年建成統一電網，實現能源互聯網

環球財經熱點

• 美國5月零售銷售：月率0.5%，核心零售銷售月率0.4%，均符合預期
• 英國5月CPI：同比增加0.3%，略低於預期
• 日本財相警告日圓升值，暗示可能干預市場
• 世界銀行數據：2015年新興市場基礎設施投資為1,116億美元，與過去5年平均相比減少約210家

市場成交與表現

上日10大成交港通股份

• 貴州茅台（600519）：成交額172.8萬人民幣
• 恒生電子（600570）：成交額120.4萬人民幣
• 民生銀行（600016）：成交額84.6萬人民幣
• 保利地產（600048）：成交額74.8萬人民幣
• 恒瑞醫藥（600276）：成交額71萬人民幣
• 建設銀行（939）：成交額593.8萬港元
• 卓爾發展（2098）：成交額84.3萬港元
• 中信銀行（998）：成交額81.7萬港元
• 豐盛控股（607）：成交額70.8萬港元
• 騰訊控股（700）：成交額64.5萬港元

上日10大成交最活躍股份（港元）

• 騰訊控股（700）：成交額29.8億港元
• 滙豐控股（5）：成交額16.7億港元
• 建設銀行（939）：成交額13.6億港元
• 中國銀行（3988）：成交額10.6億港元
• 中國移動（941）：成交額8.67億港元
• 友邦保險（1299）：成交額8.34億港元
• 工商銀行（1398）：成交額7.99億港元
• 香港交易所（388）：成交額7.99億港元
• 中國海洋石油（883）：成交額7.6億港元
• 嘉年華國際（996）：成交額7.09億港元

上日10大升幅股份（港元）

• 太平洋航運股權（2977）：升幅95.75%
• BRACELL（1768）：升幅37.72%
• 輝煌科技（8159）：升幅23.53%
• 寶聯控股（8201）：升幅21.50%
• 凱富能源（7）：升幅19.61%
• 天譽置業（59）：升幅18.87%
• 宏創高科（8242）：升幅18.75%
• 聯康生物科技（690）：升幅15.58%
• 美捷滙控股（1389）：升幅14.26%
• 醫匯集團（8161）：升幅13.56%

上日10大跌幅股份（港元）

• 永暉控股（舊）（2973）：跌幅19.12%
• 好孩子國際（1086）：跌幅19.03%
• 世大控股（8003）：跌幅18.69%
• 網智金控（985）：跌幅16.51%
• G.A.控股（8126）：跌幅11.61%
• 力量能源（1277）：跌幅8.65%
• 匯思太平洋（8147）：跌幅8.09%
• 浙江永隆實業（8211）：跌幅8.00%
• 太平洋實業（767）：跌幅7.90%
• 中國富強金融（290）：跌幅7.78%

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	滙豐控股	47.25	-1.36	3,519	10.4
11	恒生銀行	132.70	-0.82	203	9.3
23	東亞銀行	28.45	0.53	302	14.5
388	香港交易所	183.30	-0.05	436	28.0
939	建設銀行	5.08	0.40	26,818	4.7
1299	友邦保險	44.70	-0.56	1,866	25.9
1398	工商銀行	4.13	0.49	19,363	4.5
2318	中國平安	33.85	-0.73	1,803	9.4
2388	中銀香港	23.00	-0.86	753	10.0
2628	中國人壽	16.48	-0.72	4,267	11.4
3328	交通銀行	4.87	0.62	3,725	4.6
3988	中國銀行	3.21	0.63	33,071	4.9
2	中電控股	75.10	-0.07	399	12.1
3	香港中華煤氣	13.38	-1.76	1,888	23.3
6	電能實業	74.15	-2.31	487	20.4
836	华润电力	11.22	-1.58	849	5.3
1038	長江基建集團	71.85	-0.83	236	16.2
1	長和	89.05	-0.89	535	7.0
4	九龍倉集團	44.40	0.11	315	8.4
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	7.1
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	8.6
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	3.9
83	信和置業	11.96	-0.66	408	7.6
101	恆隆地產	14.74	-0.27	436	13.0
688	中國海外發展	23.20	-1.90	1,115	6.4
1109	华润置地	17.90	-0.44	896	6.9
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	10.7
19	太古股份公司	84.95	-0.06	104	9.5
27	銀河娛樂	23.70	-1.25	1,012	24.2
66	港鐵公司	37.00	-1.60	450	16.7
135	昆侖能源	6.27	-0.95	448	369.1
144	招商局國際	19.74	-2.28	513	12.7
151	中國旺旺	5.31	0.19	1,989	16.4
267	中信股份	10.82	-0.37	1,456	6.5
293	國泰航空	11.98	0.67	218	7.9
322	康師傅控股	6.67	0.15	888	23.2
386	中國石化	5.31	-1.30	6,976	15.0
494	利豐	3.68	-2.13	2,292	9.4
700	腾讯控股	168.30	-0.71	1,773	42.8
762	中國聯通	8.19	-0.73	2,516	21.1
823	領展房產基金	49.90	-2.25	547	6.9
857	中國石油	5.34	-1.29	6,717	52.2
883	中海油	9.41	0.21	8,081	17.6
941	中國移動	86.80	-0.57	996	13.9
992	聯想集團	4.72	-3.67	7,325	N/A
1044	恆安國際	67.10	-0.52	85	20.2
1088	中國神華	12.44	-0.64	1,151	13.7
1880	百麗	4.22	0.48	1,277	10.0
1928	金沙中國有限公司	26.15	-0.76	1,232	18.6
2319	蒙牛乳業	13.16	-0.45	1,180	18.4

中港金融表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中國平安	33.85	-0.73	1,803	-3.15	43.9
2628	中國人壽	16.48	-0.72	4,267	-5.83	36.4
1299	友邦保險	44.70	-0.56	1,866	-3.04	49.2
1398	工商銀行	4.13	0.49	19,363	-1.20	50.8
939	建設銀行	5.08	0.40	26,818	-1.93	57.5
3988	中國銀行	3.21	0.63	33,071	-1.23	54.1
6030	中信證券	16.70	-0.48	1,096	-3.80	51.3
388	港交所	183.30	-0.05	436	-4.38	45.6

路一带表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	8.35	-2.68	3,103	-4.68	43.5
1186	中鐵建	9.06	-0.11	936	-7.83	39.1
390	中鐵	5.54	-0.72	971	-7.20	38.3
1766	中車	6.90	-1.15	1,704	-4.96	38.4
3311	中國建築	10.18	0.99	950	-0.97	43.6
1829	中機工程	5.00	-1.57	350	-3.85	48.0
1157	中聯重科	2.39	0.42	675	-8.78	42.6
3898	南車時代	41.95	0.24	136	-2.10	44.7
1900	智能交通	0.62	1.64	30	-3.13	42.5

能源/汽車表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.09	-2.79	7,164	-8.73	32.1
3800	保利協鑫	1.01	-1.94	2,558	-7.34	30.3
257	光大國際	8.29	1.22	313	-5.15	43.6
857	中石油	5.34	-1.29	6,717	-2.02	49.8
883	中海油	9.41	0.21	8,081	-1.98	50.5
386	中石化	5.31	-1.30	6,976	-2.39	52.6
1211	比亞迪	43.10	-3.25	569	-7.61	51.3
175	吉利汽車	4.18	0.24	2,778	0.00	60.6

內旁/水泥表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
688	中海外	23.20	-1.90	1,115	-2.32	53.4
2007	碧桂園	3.06	0.00	1,511	-0.97	47.4
1918	融創中國	4.71	0.86	275	-3.88	42.4
2202	萬科	17.72	-1.23	1,287	-5.74	41.8
2009	金隅股份	2.36	0.43	1,502	-2.48	39.8
914	海螺水泥	17.22	-4.23	1,186	-8.11	37.2
3323	中國建材	3.36	-2.33	1,784	-5.35	40.8
1313	华润水泥	2.25	-3.85	1,761	-11.07	40.9
347	鞍鋼股份	3.18	-0.93	765	-26.79	30.8
358	江西銅業	8.36	-1.30	324	-5.28	30.8

軟件/科網/文化表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
700	腾讯	168.30	-0.71	1,773	-3.16	54.9
3888	金山軟件	14.72	1.94	951	-8.11	35.5
268	金蝶國際	2.43	-0.41	1,157	-7.60	41.3
1297	擎天軟件	4.26	-1.39	98	-7.19	49.3
2280	慧聰網	4.87	6.10	414	7.51	48.3
434	博雅互動	2.61	1.56	26	-2.61	44.1
799	IGG	3.56	2.30	557	-8.25	45.3
327	百富環球	6.36	2.91	840	-4.50	40.7
1060	阿里影業	1.80	-0.55	2,697	-2.70	50.6

公用/本地地產表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天RSI
1	長和	89.05	-0.89	535	-3.31	41.5
66	港鐵	37.00	-1.60	450	-1.07	62.9
823	領匯	49.90	-2.25	547	2.89	72.0
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	-5.67	44.7
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	-3.94	45.5
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	-3.23	45.7
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	-2.27	51.3
4	九龍倉	44.40	0.11	315	8.4	48.0
101	恆隆地產	14.74	-0.27	436	13.0	45.5
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	-5.67	44.7
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	-3.94	45.5
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	-3.23	45.7
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	-2.27	51.3
4	九龍倉	44.40	0.11	315	8.4	48.0
101	恆隆地產	14.74	-0.27	436	13.0	45.5
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	-5.67	44.7
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	-3.94	45.5
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	-3.23	45.7
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	-2.27	51.3
4	九龍倉	44.40	0.11	315	8.4	48.0
101	恆隆地產	14.74	-0.27	436	13.0	45.5
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	-5.67	44.7
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	-3.94	45.5
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	-3.23	45.7
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	-2.27	51.3
4	九龍倉	44.40	0.11	315	8.4	48.0
101	恆隆地產	14.74	-0.27	436	13.0	45.5
1113	長實地產	47.40	-0.42	238	-5.67	44.7
12	恆基地產	41.40	-0.60	153	-3.94	45.5
16	新鴻基地產	89.95	-0.50	329	-3.23	45.7
17	新世界發展	7.32	-0.95	869	-2.27	51.3
4	九龍倉	44.40	0.11	315	8.4