罗兰贝格：2022年中国汽车金融报告_24页_6mb

中国汽车金融行业2022年总结

核心内容

2022年是中国汽车金融行业持续增长的一年，新车与二手车金融市场均呈现出积极的发展态势。随着新能源汽车的快速渗透和二手车市场的逐步规范化，行业整体在数字化转型的推动下不断优化业务模式和运营效率。罗兰贝格发布的《2022年中国汽车金融报告》指出，行业正处于从数字化1.0向3.0阶段演进的关键时期，未来将更加注重生态构建和全球化布局。

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主要观点

1. 新车市场复苏，新能源成核心驱动力

• 2022年1-11月，中国乘用车销量超2,129万辆，同比增长超11%。
• 新能源乘用车销量达578万辆，同比增长1倍以上，渗透率超27%，全年预计保持该水平。
• 预计到2030年，新能源乘用车渗透率有望超过70%，成为推动市场发展的核心动力。

2. 二手车市场经历阵痛，但未来可期

• 2022年1-11月二手车交易量为1,461万辆，同比下降8%。
• 政策调整（如二手车转移登记实行单独签注）打通了二手车市场传统堵点，为未来发展奠定基础。
• 预计未来五年二手车金融渗透率将稳步提升，2026年有望达到52%。

3. 汽车产业全球扩张，带动金融出海

• 2022年1-11月中国乘用车出口量超225万辆，创历史新高。
• 新能源产业链出海与品牌升级为中国车企拓展海外市场提供机遇。
• 中国有望孕育新一代全球车企，推动汽车金融全球化发展。

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关键信息

1. 汽车金融市场发展数据

• 新车金融渗透率：2022年预计达58%，2026年预计达73%。
• 二手车金融渗透率：2022年预计达38%，2026年预计达52%。
• 市场竞争格局：
  • 商业银行市场份额约42%；
  • 主机厂背景汽车金融公司市场份额约41%；
  • 融资租赁公司市场份额约17%。

2. 汽车金融行业痛点与挑战

• 消费者端：

  • 金融产品同质化严重，缺乏创新；
  • 金融服务流程存在摩擦，尤其是二手车和新能源场景；
  • 消费者对金融产品的认知和透明度不足。

• 资金方端：

  • 商业银行面临五大挑战：专业性不足、场景有限、成本高、下沉市场触达难、区域银行能力弱；
  • 汽车金融公司面临业务单一、主机厂支持需求多元、客户覆盖有限、能力要求全面等挑战；
  • 融资租赁公司面临资金成本高、风险大、渠道控制难等问题，行业集中度提升。

• 主机厂端：

  • 金融贴息管理不足，需提升精准度；
  • 金融业务对客户经营和经销商支持仍有提升空间；
  • 泛汽车金融业务系统性协同不足，影响整体效率。

• 服务方端：

  • 客源掌控能力、综合服务能力及风险管理能力亟待提升；
  • 线上线下融合、服务流程合规性、消费者权益保护是重点方向。

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数字化发展阶段

罗兰贝格将中国汽车金融行业的数字化转型划分为三个阶段：

1. 数字化1.0 - 企业提质，运营增效

• 以提升运营效率和风险管理能力为核心；
• 通过数据湖、云计算、核心系统等基础设施支撑；
• 领先机构已构建数字化风控和流程自动化能力。

2. 数字化2.0 - 用户经营，伙伴赋能

• 对内：精细化用户运营，提升客户满意度与业务增值；
• 对外：模块化系统输出，赋能生态伙伴；
• 实践案例：第三方机构通过SaaS平台输出智能营销、产品管理、风控等能力。

3. 数字化3.0 - 生态构筑，走向全球

• 构建垂直、用户和产业三大生态；
• 推动汽车金融从服务单一场景向全生态覆盖；
• 推动轻资产与重资产出海模式，助力中国车企全球化发展。

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未来展望

• 汽车金融行业将继续以赋能汽车产业为核心；
• 数字化是实现业务创新和效率提升的关键；
• 商业银行、主机厂背景金融机构及第三方平台将面临结构性调整；
• 生态化与全球化是行业未来发展的主要方向。

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结语

罗兰贝格认为，汽车金融作为汽车产业的重要支撑，将在未来持续助力行业发展，尤其在数字化驱动下，行业将更高效、更开放、更专业地服务消费者和产业伙伴。行业参与者需积极思考自身在数字化各阶段的定位，以实现可持续发展。