20170830-易观国际-中国“互联网物流”市场专题分析2017：平台经济下崛起的物流新业态_39页-4mb

平台经济下崛起的物流新业态总结

核心内容

“互联网+物流”市场依托移动互联网、物联网、大数据、云计算、AI等科技手段，构建数字化平台，推动物流生产活动升级变革，形成新兴物流市场。该市场聚焦于社会化运力资源整合的互联网物流平台，包括城际货运、同城物流、即时配送三大垂直领域，不包含仓储领域。

主要观点

• 通过科技手段实现物流资源的整合与优化，提升行业效率。
• 城际、同城和即时配送三大领域均受到资本和市场的高度关注。
• 平台经济与O2O模式推动物流行业向精细化、定制化发展。
• 数据驱动成为物流行业的重要发展趋势，提升运营效率与服务质量。
• 跨境物流在“一带一路”背景下，成为“互联网+物流”平台的重要发展方向。

关键信息

市场现状

• 社会物流总费用：2016年达到11.1万亿元，占GDP的14.9%，比2015年下降1.1%。
• 物流总费用构成：主要来自企业级资源和社会化资源。
• 企业级资源：有组织、有体系、有标准作业流程，服务稳定。
• 社会化资源：无统一组织者，缺乏信誉背书，服务水平不稳定。

资本运作市场化

• 2015年至2016年，申通、顺丰、圆通、韵达、中通等传统第三方物流企业成功上市，推动行业规范化发展。

设施装备智能化

• 顺丰、申通等企业开始引入智能分拣机器人、智能调度系统等技术，提升物流效率。

运营管理大数据化

• 2017年6月“丰鸟”数据之争标志着物流大数据价值被广泛认可。
• 大数据提升物流资源配置效率，优化运输调度，降低空驶率。

社会化物流资源平台化

• 社会化物流资源通过平台整合，逐步改善行业痛点，提升服务质量。
• 平台通过信用评价、金融保险、支付牌照等方式增强服务稳定性。

市场趋势

• 数据驱动平台扩张：通过数据积累，形成行业级物流数字化引擎。
• 综合型平台整合资源：跨平台整合物流资源，提升多式联运效率。
• 社会运力平台化：推动行业作业规范化，提升服务标准。
• 跨境物流网络布局：在“一带一路”背景下，加速跨境物流服务网络建设，提升通关效率和流通效率。

主要细分市场分析

城际货运

• 市场规模：2017年公路货运量同比增长18.93%，达400亿吨。
• 空驶率：高于国际水平，行业效率存在提升空间。
• 代表企业：运满满、货车帮等。
• 运满满优势：全国网络覆盖，人工智能调度系统“牛魔王”，推动行业标准建立。

同城物流

• 市场规模：预计2020年同城货运市场将快速增长。
• 需求特征：多点高频次，与新零售环境下的连锁零售扩张密切相关。
• 代表企业：58速运、云鸟配送等。
• 58速运优势：提供O2O全闭环物流服务，服务响应迅速，价格透明。
• 云鸟配送优势：基于AI技术，提供供应链服务，建立工业级城配标准。

即时配送

• 市场规模：2016年同城O2O市场规模达4554亿元，预计2020年将达10503亿元。
• 需求特征：依托O2O消费场景，服务响应迅速。
• 代表企业：蜂鸟配送、人人快送等。
• 蜂鸟配送优势：提供任意时间的即时配送服务，1小时送达。
• 人人快送优势：众包物流模式，提供极速送、极速买、极速帮忙等服务。

进入壁垒

• 资本投入：市场扩张需要大量资金支持。
• 技术积累：依赖AI、大数据等技术提升服务效率。
• 规模化：需具备大规模的用户和运力资源。
• 产品差异化：通过特色服务和技术创新建立竞争优势。
• 服务稳定性：需确保服务质量，建立信用体系。
• 全国型路网：覆盖全国的服务网络是重要壁垒。

技术与平台发展

• 易观千帆A3算法：引入机器学习，提升数据准确性和产品评价客观性。
• 数据采集与处理：通过SDK升级、数据清洗、AI模型训练，提升平台数据质量。
• 平台功能：包括车货匹配、作业监控、金融保险、支付结算等。

未来展望

• 物流生态体系：构建数据驱动的物流全产业链服务大生态系统。
• 跨境物流：通过平台化运营，统一运输规则，提升跨境物资流通效率。
• 绿色物流：在可持续发展背景下，推动绿色物流技术的研发和应用。

市场增长与趋势

• 市场增长：预计2017年至2020年，即时配送市场规模增速在20%-30%之间。
• 用户活跃度：各平台APP用户活跃度和使用时长持续增长，反映市场接受度提升。
• 服务模式创新：平台化、智能化、数据化推动物流服务向高效、稳定、定制化发展。