20230510-CINNO_Research-Q1_23全球AMOLED手机面板出货量同比下滑11.4_中国厂商出货份额增至37.8__2页_784kb

CINNO Research | Q1'23 全球 AMOLED 手机面板出货量总结

核心内容

2023年第一季度，全球AMOLED智能手机面板出货量约为1.4亿片，同比下滑11.4%，环比下滑39.0%。这一下滑主要受到春节假期和传统淡季的影响，导致整体智能手机市场需求处于低谷。尽管如此，柔性AMOLED面板的市场份额显著上升，达到78.6%，同比增加14.8个百分点，而刚性AMOLED面板的市场份额则从36.2%降至21.4%。

主要观点

• 全球市场整体疲软：由于春节和传统淡季的影响，全球智能手机市场需求低迷，直接导致AMOLED面板出货量同比大幅下降。
• 柔性AMOLED占比提升：柔性AMOLED面板在市场中的占比持续扩大，反映出其在智能手机中的应用趋势正在增强。
• 国内厂商份额增长：中国厂商在AMOLED面板市场的出货份额从22.6%提升至37.8%，显示出国内企业在该领域的竞争力不断增强。
• 三星显示市场份额下降：三星显示作为传统龙头，其市场份额从70.2%下降至53.3%，主要受到国内厂商价格竞争的影响，尤其在中国市场表现不佳。
• 国内厂商表现亮眼：京东方（BOE）以约0.3亿片的出货量同比增长68.4%，市场份额达到21.3%，首次突破20%，排名全球第二、国内第一。天马（Tianma）和维信诺（Visionox）也分别实现550%和同比持平的增长，市场份额分别为5.8%和5.0%。

关键信息

• 全球出货量：1.4亿片，同比下滑11.4%，环比下滑39.0%。
• 柔性AMOLED占比：78.6%，同比上升14.8个百分点。
• 刚性AMOLED占比：21.4%，同比下降14.8个百分点。
• 国内厂商份额：37.8%，同比增加15.2个百分点。
• 主要厂商表现：
  • 三星显示（SDC）：出货量约0.7亿片，同比下滑32.7%，市场份额降至53.3%。
  • 京东方（BOE）：出货量约0.3亿片，同比增长68.4%，市场份额21.3%。
  • 乐金显示（LGD）：出货量约0.1亿片，同比增长9.1%，市场份额8.9%。
  • 天马（Tianma）：出货量约0.1亿片，同比增长550%，市场份额5.8%。
  • 维信诺（Visionox）：出货量约0.1亿片，同比持平，市场份额5.0%。

展望与预测

CINNO Research预计，2023年全球AMOLED智能手机面板出货量将同比增长8.5%，达到6.5亿片。这一增长预期主要基于以下因素：

• 国内产能释放：中国AMOLED面板产能持续释放，为市场提供了更多供应。
• 低阶产品市场渗透：国内厂商积极向低阶产品市场渗透，扩大了市场份额。
• 市场需求逐步恢复：虽然当前市场需求仍不乐观，但随着产品迭代和价格策略的调整，AMOLED面板市场有望迎来增长契机。