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新质生产力系列 | “十五五”工程机械行业有望量质齐升总结

工程机械行业作为装备制造业的核心支柱，是支撑国家基础设施建设、推动工业化进程与实体经济发展的关键力量，其发展水平直接反映一国制造业综合实力与产业竞争力。在“十四五”期间，行业实现了从规模扩张向质量效益提升的关键转型，2025年全行业营业收入预计达9100亿元，较2020年增长17.4%。同时，科技创新成为行业发展核心动力，国产品牌竞争力持续增强，出口额从2020年的209亿美元增至2024年的528.59亿美元，预计2025年将超过590亿美元，海外业务成为重要增长引擎。

核心内容

1. 政策驱动：国家出台多项政策推动工程机械行业高质量发展，包括大规模设备更新、超长期特别国债、新型能源体系建设、新型城镇化建设等，为行业提供稳定需求支撑。
2. 技术迭代：行业向“高端化、智能化、绿色化”方向发展，头部企业实现关键技术突破，如纯电动装载机、智能矿山解决方案、AI动态避障技术等，推动产业升级。
3. 国际化布局：企业积极拓展海外市场，构建本地化运营体系，形成“企业+标准+服务”的全球化模式，国际市场份额稳步扩大。
4. 后市场崛起：随着新机市场增长放缓，后市场成为新增长极，维修、配件、再制造等业务快速发展，预计2030年全球二手工程机械市场规模将达1220亿美元。

主要观点

• 行业正从“追赶者”向“引领者”跨越，技术、政策与市场三方面协同推动高质量发展。
• “十五五”期间，国内市场需求将因新型城镇化、城市地下空间开发、管廊建设等进入新一轮投资高峰期。
• 电动化与智能化技术加速渗透，新能源渗透率预计从2024年的7.9%提升至2030年的27.7%，其中挖掘机、装载机等产品渗透率显著增长。
• 国际市场拓展成为行业增长的重要引擎，企业通过“深度本地化”与“全球网络化”策略，实现全球市场份额的提升。
• 后市场业务成为企业利润增长的重要来源，预计“十五五”期间将催生千亿级再制造市场。

关键信息

政策支持

• 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》：推动重点产业提质升级，发展先进制造业集群，坚持扩大内需战略基点。
• 超长期特别国债政策：资金向基建、能源设施倾斜，支持新型能源体系建设和大型水利水电工程。
• 雅鲁藏布江下游水电工程：总投资约1.2万亿元，总装机容量预计达60GW，将显著拉动工程机械需求。

技术突破

• 徐工机械：全球大吨位纯电动装载机，采用“三电机无变速箱”技术，能耗降低70%以上。
• 三一重工：新型S+系列泵车通过微混3.0技术实现能量回收，综合能耗降低15%。
• 中联重科：与华为合作打造矿山智能体解决方案，矿卡编队行驶效率提升30%。
• 柳工：无人电动装载机集成多源感知系统和AI避障算法，攻克特殊工况作业难题。

国际化布局

• 三一重工：建立覆盖400多家海外渠道的体系，2024年国际业务收入达485亿元，占主营业务收入的64%。
• 中联重科：在8个国家设立11个海外生产基地，境外收入占比达51.41%，近三年年均复合增长率达59.26%。
• 徐工机械：构建“1+14+N”全球运营体系，2025年前三季度国际化收入占总收入近50%。
• 柳工：在印度、巴西等设立海外制造基地与研发机构，2025年上半年境外收入占比达46.88%。
• 山推股份：设立13家海外子公司，销售网络覆盖全球160多个国家和地区，2024年外销收入占比达52.12%。

行业趋势

• 电动化：新能源渗透率预计从2024年的7.9%提升至2030年的27.7%，其中挖掘机、装载机等产品渗透率显著增长。
• 智能化：5G、AI与工业互联网深度融合，推动工程机械向智能作业系统转型，提升施工效率与产业链协同。
• 后市场：全球二手工程机械市场规模预计从2023年的954亿美元增长至2030年的1220亿美元，我国设备具备显著性价比优势，海外市场潜力巨大。

总结

“十五五”期间，工程机械行业将围绕高端化、智能化、绿色化、全球化主线，实现量质齐升。政策红利、技术创新与市场拓展三者协同发力，推动行业迈向价值链中高端，提升全球竞争力。行业将从增量市场向存量市场转变，后市场业务将成为新增长点，助力企业实现盈利水平与市场份额的同步提升。