20171205-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概览

本文档总结了2017年12月4日港股及美股的市场表现、财经要闻、公司与行业动态、主要指数、汇率、资金流动、即将上市新股及权益披露信息。

主要观点与关键信息

一、港股市场表现

恒生指数：今日回升，收报29,138.3点，涨0.22%。
国企指数：收报11,518.1点，涨0.60%。
港中企业指数：收报4,321.6点，涨0.44%。
AH股溢价指数：收报130.6点，跌0.20%。
资金流动：港股资金流入较小，资金流速较慢，港股处于较弱状态。
板块资金流动：
- 金融板块：资金流入192.43百万港元，股价变动-0.28%。
- 地产/建筑板块：资金流入2584.86百万港元，股价变动0.64%。
- 电讯/电讯设备板块：资金流出9912.65百万港元，股价变动-2.72%。
- 能源板块：资金流出468.99百万港元，股价变动0.26%。
- 原材料板块：资金流出34.22百万港元，股价变动-0.64%。
- 零售/饮食/消费板块：资金流入964.77百万港元，股价变动0.15%。

二、美股市场表现

道琼斯工业指数：收升58.46点或0.24%，至24,290.05点。
标普500指数：收跌2.78点或0.105%，至2,639.44点，盘中创新高。
纳斯达克指数：收跌72.22点或1.05%，至6,775.37点。
市场情绪：纽约证交所涨跌股家数比为1.03:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.27:1。
其他国际市场：
- 富时泛欧绩优300指数：收涨0.95%。
- 德国DAX 30指数：收涨1.53%。
- 法国CAC-40指数：收涨1.36%。
- 英国富时100指数：收涨0.53%。
- 日经平均指数：收跌111.9点或0.49%，至22,707.2点。
- 台湾加权指数：收涨50.7点或0.48%，至10,651.1点。

三、财经要闻

英国脱欧协议进展：
- 欧盟高官称退欧协议仍有“问题亟待解决”，英鎊回吐涨幅转跌。
- 英国首相特蕾莎·梅表示需进一步咨询。
- 英镑兑美元一度跌破1.3420，跌约0.01%。
通俄门事件：
- 前国家安全顾问弗林认罪，承认对FBI作伪证。
- ABC新闻更正“弗林认罪”报道，引发市场波动。
- 特朗普号召投资者起诉ABC。
天然气市场：
- 冬季天然气供应紧张，价格创新高。
- 部分工业用气受限，最高限气幅度达20%。
- 冬季保供战升级。

四、行业资讯

比特币市值：
- 比特币市值达1900亿美元，超过比尔·盖茨和巴菲特的财富总和。
- 各国政府开始关注比特币监管问题，英国启动监管计划，韩国有可能设立特别工作组。
螺纹钢价格：
- 螺纹钢价格逼近5000元大关，上周单周上涨近400元/吨。
- 自2016年初以来涨幅超100%，专家认为目前钢价上涨为合理回归。
- 预计明年钢材价格将在高位区间徘徊。
恒大聘任任泽平：
- 恒大集团聘任任泽平为首席经济学家（副总裁级），年薪税前1500万元。
- 任泽平将负责宏观经济分析、市场发展方向及行业趋势研究。

五、汇率与大宗商品

主要货币汇率：
- 美元/港币：7.8147，涨0.02%。
- 港币/人民币：0.8471，跌0.21%。
- 美元/人民币：6.6204，跌0.14%。
- 欧元/美元：1.1851，跌0.38%。
- 美元/日元：112.93，涨0.68%。
- 美元/澳元：1.3155，涨0.14%。
大宗商品及债券：
- 黄金：1273.6美元/盎司，跌0.55%。
- 白银：16.3美元/盎司，跌0.73%。
- 白金：932.1美元/盎司，跌0.84%。
- 伦敦期铜：6833.0美元，涨1.05%。
- 纽约期油：57.8美元，跌0.93%。
- CRB商品指数：190.7点，涨0.80%。
- 波罗的海指数：1626.0点，涨3.04%。
- 1年HIBOR：1.506%，涨0.00%。
- 1年LIBOR：1.960%，涨0.45%。
- 1年SHIBOR：4.638%，涨0.12%。
- 10年美国债券：2.394%，涨1.36%。

六、即将上市新股

遊萊互動集團有限公司：上市代号02022.HK，行业N/A，招股价0.63-0.85港元，入场费3,434港元，招股日期2017/12/05-2017/12/08，上市日期2017/12/15。
河北建設集團股份有限公司-H 股：上市代号01727.HK，行业N/A，招股价4.46-5.36港元，入场费2,707港元，招股日期2017/12/05-2017/12/08，上市日期2017/12/15。
中國教育集團控股有限公司：上市代号00839.HK，行业石油天然气设备及服务，招股价5.86-7.02港元，入场费7,091港元，上市日期2017/12/15。
申酉控股有限公司：上市代号08377.HK，行业纺织及制衣，招股价0.250-0.375港元，入场费3,788港元，招股日期2017/11/30-2017/12/08，上市日期2017/12/15。
建鵬控股有限公司：上市代号01722.HK，行业建筑及装修，招股价0.40-0.60港元，入场费6,060港元，招股日期2017/11/30-2017/12/05，上市日期2017/12/15。
萬里印刷有限公司：上市代号08385.HK，行业印刷及包装，招股价0.25-0.35港元，入场费N/A，招股日期2017/11/29-2017/12/04，上市日期2017/12/13。
勝捷企業有限公司：上市代号06090.HK，行业地产投资，招股价3.00-3.30港元，入场费3,333港元，招股日期2017/11/29-2017/12/04，上市日期2017/12/12。
守益控股有限公司：上市代号02227.HK，行业N/A，招股价0.75-0.85港元，入场费3,434港元，招股日期2017/11/28-2017/12/01，上市日期2017/12/11。
日清食品有限公司：上市代号01475.HK，行业包装食品，招股价3.45-4.21港元，入场费4,252港元，招股日期2017/11/29-2017/12/04，上市日期2017/12/11。
浦江中國控股有限公司：上市代号01417.HK，行业物业管理及代理，招股价1.43-2.14港元，入场费4,323港元，招股日期2017/11/28-2017/12/01，上市日期2017/12/11。
山东省国际信托股份有限公司-H 股：上市代号01697.HK，行业其他金融，招股价4.46-5.43港元，入场费5,485港元，招股日期2017/11/28-2017/12/01，上市日期2017/12/8。
冰雪集團控股有限公司：上市代号08429.HK，行业其他支援服务，招股价0.48-0.60港元，入场费3,030港元，招股日期2017/11/27-2017/11/30，上市日期2017/12/8。
合寶豐年控股有限公司：上市代号08406.HK，行业休闲娱乐，招股价0.20-0.35港元，入场费3,535港元，招股日期2017/11/23-2017/11/28，上市日期2017/12/7。
1957&Co.(Hospitality) Limited：上市代号08495.HK，行业餐饮，招股价0.625-0.875港元，入场费3,535港元，招股日期2017/11/23-2017/11/28，上市日期2017/12/5。

七、AH股股价对对照表

公司名称	H股编号	A股编号	H股收市价（港元）	A股收市价（人民币）	溢价（A对H股）
*ST东电	00042	000585	1.65	5.26	276.36%
四川成渝	00107	601107	2.93	4.22	70.04%
青岛啤酒	00168	600600	33.70	31.25	9.48%
宁沪高速	00177	600377	11.06	9.60	2.48%
北人股份	00187	600860	2.12	6.90	284.26%
沈机集团	00300	600806	2.49	--	--
广船国际	00317	600685	11.74	--	--
马钢股份	00323	600808	3.83	4.66	43.65%
S上石化	00338	600688	4.57	6.36	64.30%
鞍钢股份	00347	000898	7.37	6.76	8.29%
经纬纺机	00350	000666	--	19.76	--
江西铜业	00358	600362	12.08	18.63	82.08%
中国石化	00386	600028	5.57	6.03	27.81%
中国中铁	00390	601390	5.79	8.66	76.58%
广深铁路	00525	600377	4.55	5.11	32.59%
ST东航	00670	600115	4.75	7.45	85.17%
新华制药	00719	000756	8.18	14.71	112.31%
中国国航	00753	601111	8.64	11.26	53.86%
中兴通讯	00763	000063	28.45	34.92	44.91%
中国石油	00857	601857	5.32	8.17	81.31%
广州药业	00874	600332	22.70	13.14	-31.66%
华能国际	00902	600011	5.05	6.42	50.09%
海螺水泥	00914	600585	37.65	31.16	-2.29%
ST科龙	00921	000921	8.75	14.18	91.33%
建设银行	00939	601939	6.81	7.00	21.35%
大唐发电	00991	601991	2.59	4.21	91.91%
皖通高速	00995	600012	6.44	13.38	145.29%
中信银行	00998	601998	5.02	6.44	51.46%
S仪化	01033	600871	1.20	2.94	189.25%
中国神华能源	01088	601088	19.38	22.81	38.96%
ST洛玻	01108	600876	3.86	19.44	494.59%
中海发展	01138	600026	4.20	6.16	73.16%
鞍钢股份	01171	000898	7.54	6.76	115.14%
中海集运	01186	601866	1.63	3.61	-2.29%
中国平安	02318	601318	77.20	69.39	6.12%
中国铝业	02600	601600	5.24	--	--
中国人寿	02628	601628	25.45	31.46	45.94%
中国银行	03988	601988	3.82	3.92	21.15%
招商银行	03968	600036	30.35	28.72	11.72%
中国石油	00857	601857	5.32	8.17	81.31%
中国石化	00386	600028	5.57	6.03	27.81%
中国神华能源	01088	601088	19.38	22.81	38.96%
中国工商银行	01398	601398	6.07	5.89	14.56%
中信泰富	00267	601998	7.18	11.22	156.74%

八、披露权益通知一覽表

日期	上市法人名称	大股东名称	披露原因	买卖股份数目	每股平均价	持有权益股数	占已发行股本%
30/11/2017	Tristate Holdings Ltd.	汪建中	1101(L)	75,000(L)	HKD1.8000	185,729,000(L)	68.38(L)
30/11/2017	先思行集团有限公司	苏煜均	1113(L)	1,114,000(L)	HKD0.5344	330,201,426(L)	35.57(L)
30/11/2017	安贤园中国控股有限公司	邓祖林	1101(L)	18,360,000(L)	HKD0.1160	382,240,000(L)	6.12(L)