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财富长城 | 热点资讯总结（07.02）

核心内容概述

本期《财富长城 | 热点资讯》聚焦半导体、智能驾驶、智能穿戴及电子元器件等领域的市场动态，同时包含交易提示、公告淘金与市场回顾等内容。整体呈现了多个行业在技术升级、市场需求激增及政策支持下的发展态势，为投资者提供了相关行业及个股的信息参考。

主要观点与关键信息

1. 半导体行业：电子级氢氟酸需求激增

• 背景：台积电、三星、SK海力士等半导体巨头抢购电子级氢氟酸，因中东地缘政治紧张推升相关原材料价格，导致电子级氢氟酸成本上涨。
• 价格变化：电子级氢氟酸价格从年初约12万元/吨上涨至21万元/吨以上，半年内涨幅超75%。
• 行业地位：电子级氢氟酸是半导体制造中不可或缺的湿电子化学品，尤其在AI GPU、HBM、先进逻辑芯片等高需求领域使用量增加。
• 相关个股：天赐材料(002709)、中巨芯-U(688549)

2. 智能驾驶：阿维塔获L3测试牌照，行业发展提速

• 进展：阿维塔科技获得L3自动驾驶测试牌照，开始在重庆开展道路实测。
• 市场前景：L3自动驾驶进入实测阶段，国内Robotaxi市场规模预计在2030年接近5000亿元。
• 相关企业：中科创达(300496)、万集科技(300552)

3. 智能穿戴设备：上海推动行业发展，技术趋势明确

• 政策支持：上海市发布《促进时尚消费品产业高质量发展行动方案》，聚焦智能穿戴设备发展，推动AI手机、AIPC、智能眼镜等产品布局。
• 市场预测：预计到2030年，全球AI智能眼镜出货量达8000万部，市场渗透率约4.3%。
• 相关个股：歌尔股份(002241)、环旭电子(601231)

4. MLCC行业：市场需求高企，龙头企业涨价

• 涨价情况：国巨宣布全系列电容产品涨价，包括MLCC、胆电、铝电等，覆盖渠道及直接客户。
• 行业影响：此次涨价是2026年7月前后原厂密集涨价潮的一部分，预计本轮MLCC周期将延续超一年，涨价幅度可能翻倍甚至翻两倍。
• 相关个股：风华高科(000636)、斯迪克(300806)

个股利好信息

• 扬杰科技(300373)：全系列产品价格调整，调整幅度为10%-15%。
• 立昂微(605358)：订单需求旺盛，已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货。
• 中赋科技(300692)：拟10亿元收购军科正源87%股权，标的公司为创新药生物分析CRO企业。

期权动向

• 上证50ETF华夏现货报收于3.074元，下跌0.29%。
• 上证50ETF期权总成交面额445.379亿元，期现成交比0.15，权利金成交金额7.633亿元。
• 合约总成交1434406张，较上一交易日增加34.72%，总持仓1514602张，增加1.98%。
• 认沽认购比为0.59，较前一交易日下降。

新股申购与交易提示

• 今日上市：华润新能源、吉和昌（北）。
• 今日停牌：无。
• 今日复牌：中通国脉、*ST金科、*ST宝实、奥康国际。
• 今日解禁：德明利、扬农化工。

公告淘金

1. 行云科技(300209)：控股子公司与VC客户签署5年算力服务协议，合同金额55.08亿元。
2. 东方铁塔(002545)：预计2026年半年度净利润8.97亿元至10.17亿元，同比增长81.87%至106.19%。
3. 孚日股份(002083)：拟投资18.09亿元建设高端口服固体制剂和复杂注射剂基地及研发项目。
4. 青龙管业(002457)：中标2026年混塔项目，中标金额4.97亿元。
5. 威胜信息(688100)：中标多个电力公司项目，合计金额约9983.76万元。

市场回顾

• 主力资金流向：7月1日沪深两市主力资金净流出595.78亿元，净流入前三板块为证券、软件开发、电力。
• 净流入个股：东方财富、C惠科、大唐发电分别净流入23.51亿元、14.13亿元、12.22亿元。
• 龙虎榜：
  • 买入：高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部（2.56亿元）、华泰证券总部（2.19亿元）、一机构专用（1.34亿元）、瑞银证券上海花园石桥路营业部（1.05亿元）、中信证券上海分公司（1.03亿元）。
  • 卖出：华泰证券上海普陀区江宁路营业部（1.18亿元）、国泰海通证券总部（1.11亿元）。

免责声明

• 文档内容基于市场公开资料整理，不保证其准确性与完整性。
• 所有信息仅供参考，不构成投资建议。

以上为本期《财富长城 | 热点资讯》的核心内容总结。