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报告摘要

市场评级上调: 摩根大通上调中国股票评级至“超配”，认为当前调整提供入场机会。
新兴市场展望: 摩根士丹利预计2026年新兴市场资产回报率达8%，美银看好本币债券超10%收益；AI投资热潮通过科技出口和金属价格上涨传导至新兴市场，至2028年美国AI资本支出将达6280亿美元。
AI发展动态: 桥水基金驳斥AI泡沫论，指出市场未充分理解AI变革潜力；夸克AI眼镜发布，集成了阿里生态服务；DeepSeekMath-V2模型在高中数学竞赛中获金牌，示开源AI的重大突破；太空数据中心计划推进，支持天基计算服务。
全球经济逻辑: 日本东京核心CPI同比上涨2.8%，超出预期，推动加息可能性；美股经历调整后完成“重置”，美联储12月降息概率升至80%；消费数据疲软显示负担能力危机；AI资本需求驱动算力增长；裁员加速可能预示经济风险。
其他关键点: 报告涵盖美银、谷歌和英伟达对AI投资预测，强调未来AI数据中心建设需求巨大，但美国经济面临政策错误和转弱压力。
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