2021年8月8日主动权益基金持仓分析总结
核心内容概览
本报告主要分析了2021年8月6日全市场主动权益基金的持仓情况，包括整体仓位、行业配置变化以及各行业的重仓基金分布。报告指出，市场整体仓位处于较高水平，行业配置出现明显分化，部分行业如食品饮料、化工、电气设备等获得增持，而部分行业如医药生物、机械设备等则出现减持。
主要观点与关键信息
市场整体仓位
- 截至2021年8月6日，全市场3450只主动权益基金（不含股票多空型）整体仓位为 83.63%。
- 各类型基金仓位如下：
- 股票型：94.27%
- 指数增强型：92.18%
- 偏股混合型：91.62%
- 灵活配置型：72.95%
- 平衡型：69.62%
- 指数增强型和平衡混合型基金连续多周减持，值得关注。
当前行业配置
- 前五大持仓行业依次为：
- 电气设备：15.79%
- 食品饮料：12.77%
- 医药生物：12.02%
- 电子：7.16%
- 银行：3.89%
- 后五大持仓行业依次为：
- 纺织服装：0.83%
- 农林牧渔：0.60%
- 建筑装饰：0.57%
- 商业贸易：0.43%
- 公共事业：0.36%
- 上周增持行业包括：食品饮料（+1.14%）、有色金属（+1.08%）、休闲服务（+1.00%）、采掘（+0.71%）、钢铁（+0.21%）。
- 减持行业包括：机械设备（-0.47%）、化工（-0.48%）、建筑材料（-0.65%）、家用电器（-0.69%）、医药生物（-1.07%）。
行业历史配置
- 食品饮料：较年初增持 2.11%，持仓 12.77%，增加原因与前期估值错杀有关，盈利预期稳定。
- 化工：较年初增持 1.71%，持仓 3.22%，主要因PPI数据向好和成本下降推动行业景气度上升。
- 电气设备：较年初增持 5.16%，持仓 15.79%，因“碳中和”概念升温及部分股票估值回调。
- 有色金属：较年初增持 1.18%，持仓 15.79%，近期获得显著增持。
- 休闲服务：较年初减持 1.41%，持仓 1.00%，但近期出现底部回升。
行业细分与板块配置
行业所属板块分类
| 申万行业 |
大类板块 |
| 采掘、化工、有色金属、钢铁 |
周期 |
| 电气设备、国防军工、汽车、机械设备 |
制造 |
| 建筑材料、建筑装饰 |
建筑 |
| 公用事业、交通运输、综合 |
公共服务 |
| 家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、休闲服务 |
可选消费 |
| 食品饮料、医药生物、农林渔牧 |
必选消费 |
| 房地产、银行、非银金融 |
大金融 |
| 电子、计算机、传媒、通信 |
TMT |
各板块持仓占比
- 必选消费：25.39%
- 制造：20.81%
- 可选消费：9.23%
- TMT：10.79%
- 周期：10.00%
- 大金融：6.43%
- 建筑：1.98%
- 公共服务：2.29%
各行业重仓基金
食品饮料
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 诺德新享 |
72.35% |
1.425423254 |
-10.88% |
| 易方达科顺 |
61.69% |
6.511532349 |
-15.90% |
| 工银瑞信丰盈回报 |
61.03% |
4.191067194 |
1.00% |
| 工银瑞信总回报A |
60.94% |
7.036182792 |
8.06% |
| 长江量化消费精选A |
60.33% |
1.041775394 |
-14.84% |
| 易方达瑞恒 |
60.12% |
27.89578302 |
-6.25% |
| 申万菱信乐享 |
57.81% |
1.440854359 |
-1.66% |
化工
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 易方达供给改革 |
48.70% |
56.63699173 |
30.90% |
| 东方周期优选 |
38.90% |
0.495311276 |
-5.44% |
| 东吴配置优化A |
38.35% |
0.915195077 |
25.97% |
| 诺安鸿鑫 |
33.99% |
1.015293437 |
23.91% |
| 鹏华金鼎灵活配置A |
33.85% |
1.393236795 |
16.78% |
有色金属
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 东方支柱产业 |
61.06% |
1.103410695 |
39.09% |
| 前海开源沪港深核心资源A |
58.98% |
3.12516318 |
46.82% |
| 中邮核心优势 |
53.82% |
3.560451854 |
54.56% |
| 财通成长优选 |
46.84% |
13.02847878 |
23.32% |
| 华商盛世成长 |
43.29% |
22.83982712 |
15.16% |
电子
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 长信电子信息行业量化 |
76.95% |
1.619014101 |
9.11% |
| 华富国泰民安 |
76.15% |
0.572903381 |
21.33% |
| 易方达策略2号 |
70.06% |
11.45002864 |
17.09% |
| 信诚鼎利 |
68.13% |
0.708823465 |
13.36% |
| 浙商科技创新一个月滚动持有A |
67.78% |
1.624304887 |
38.14% |
家用电器
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 上银新兴价值成长 |
40.89% |
5.05299583 |
-1.91% |
| 广发资管消费精选 |
32.75% |
4.79055021 |
-14.45% |
| 德邦大消费A |
28.54% |
1.283728577 |
-7.86% |
| 合煦智远消费主题A |
27.75% |
0.216614324 |
-11.92% |
| 德邦大健康 |
27.53% |
2.839844645 |
-3.53% |
食品饮料
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 诺德新享 |
72.35% |
1.425423254 |
-10.88% |
| 易方达科顺 |
61.69% |
6.511532349 |
-15.90% |
| 工银瑞信丰盈回报 |
61.03% |
4.191067194 |
1.00% |
| 工银瑞信总回报A |
60.94% |
7.036182792 |
8.06% |
| 长江量化消费精选A |
60.33% |
1.041775394 |
-14.84% |
纺织服装
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 新华行业龙头主题 |
19.94% |
1.342890102 |
15.45% |
| 国泰研究优势 |
18.14% |
7.551864705 |
19.79% |
| 国泰大健康A |
18.02% |
17.92659866 |
14.64% |
| 融通内需驱动 |
17.94% |
2.566538562 |
29.43% |
| 国泰医药健康A |
17.88% |
11.57717992 |
-0.52% |
医药生物
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 中银医疗保健A |
72.57% |
12.41401994 |
9.07% |
| 南方医药保健 |
72.50% |
36.52087007 |
27.63% |
| 汇添富医疗服务 |
70.50% |
53.15599594 |
21.02% |
| 中海医药健康产业A |
69.48% |
7.090166288 |
2.96% |
| 国融融兴A |
68.17% |
0.05910735 |
-5.85% |
公用事业
| 基金简称 |
行业仓位 |
基金规模 |
今年以来收益 |
| 招商资管智远成长A |
31.09% |
3.63749738 |
-12.09% |
| 银河量化优选 |
27.54% |
0.287949091 |
22.20% |
| 易方达瑞程A |
23.40% |
19.83351901 |
11.05% |
| 海富通内需热点 |
26.05% |
6.55986404 |
-12.48% |
| 海富通消费核心资产A |
25.02% |
6.687893763 |
-11.43% |
风险提示
- 本报告数据来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。