【中汽中心（赵明楠）】面向碳中和的汽车产业链深度脱碳路径报告_20页_3mb

面向碳中和的汽车产业链深度脱碳路径总结

企业减碳动因

全球气候变化共识加速碳政策落地，产品作为碳载体成为政策管理对象。欧盟通过多项法规推动减碳：

• 碳边境调节机制（CBAM）：涵盖钢铁、铝、水泥等产品，要求纳入间接碳排放。
• 电池与废电池法：规定电池碳足迹、循环材料及尽职调查要求。
• 关键原材料法：强制提交环境足迹声明。
• 供应链尽职调查：企业需披露供应链信息。
• 可持续性报告指令：要求报告ESG相关信息。
• 包装与废弃物法规：设定运输包装及塑料包装回收目标。
• 排放标准修订：计划2035年实现100%汽车减排，并启动碳足迹标准制定。
• 碳交易市场扩展（EUETSII）：建筑和交通燃料排放纳入交易体系。
• 可再生能源指令：要求终端能源消费中可再生能源占比达29%。

产品碳足迹核心逻辑

产品碳足迹是特定范围的对比，而非绝对值。需综合分析产业链各环节（原材料、生产、使用、回收）的能耗与排放。以电力结构为例，中国平均电力碳排放因子高于欧盟，但部分区域（如西南电网）因水电丰富，因子低于欧盟整体水平。

中欧碳足迹差距分析

1. 材料来源差异：
   • 欧盟汽车用钢依赖进口（70%），主要来自亚洲、非洲国家，其吨钢碳排放高于中国。
   • 中国钢企（如宝武、首钢）主导市场，缩短供应链，降低隐含碳排放。
2. 生产工艺差异：
   • 欧盟短流程炼钢比例高，但高端汽车钢需长流程工艺，导致碳足迹与中欧接近。
   • 中国短流程和废钢利用比例逐年提升，未来具备更大减碳空间。
3. 能源结构影响：
   • 欧盟主要产钢国能源结构含高比例焦炭、天然气和电力，低碳转型难度大。
   • 中国可通过可再生能源占比提升（如水电、风电、光伏）降低生产环节碳排放。

中国产业链脱碳路径

关键要素包括原材料来源与生产技术：

• 原材料选择：需评估原生资源（如铁矿石）与再生资源（如废钢）的低碳潜力。
• 技术路线：分析不同工艺（如高炉-转炉、电炉、氢冶金、CCUS）的能耗、碳排放及成本趋势。
• 循环利用能力：材料对再生资源的接受程度及可循环性影响整体碳足迹。

车用材料碳足迹差异

1. 汽车用钢：
   • 中国与欧盟碳足迹相近（约18-19tCO2/t），但中国短流程比例提升潜力更大。
   • 未来需关注氢冶金、电炉工艺及废钢资源供给。
2. 动力电池材料：
   • 中国在磷酸锰铁锂、富锂锰基等技术领域处于全球领先，可替代三元材料以降低钴、镍依赖。
   • 通过提升能量密度，部分技术可减少锂用量，增强供应链韧性。

车企低碳路径选择

不同脱碳路径对应成本与碳减排水平差异：

• 无成本投入：依赖国家政策红利，可能无法满足长期目标。
• 低成本投入：对低碳供应链的局部优化，需平衡企业成本与行业标准。
• 行业平均投入：匹配当前技术经济性，是多数企业的可行路径。
• 高成本投入：提前布局低碳技术，如氢能、CCUS，但需评估市场接受度。
• 极限脱碳路径：不计成本实现最大化减排，适用于行业引领者。

未来趋势与建议

• 技术迭代：氢冶金、电炉工艺、短流程炼钢等技术将提升材料低碳水平。
• 政策协同：需结合国际规则（如欧盟CBAM）优化国内碳管理体系。
• 供应链优化：加强再生资源利用（如废钢）及清洁能源替代，缩小中欧碳足迹差距。
• 成本管控：探索低碳技术的成本边界，避免因溢价影响市场竞争力。

总结：汽车产业链脱碳需多维度策略，包括优化原材料来源、升级生产技术、提升循环利用效率，并结合政策与市场需求动态调整路径。中国在部分技术领域具备先发优势，但需应对能源结构与国际规则的挑战，通过技术创新与供应链整合实现深度减碳。