> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 中东局势与美联储政策引发市场震荡，A股及全球市场动态总结 ## 核心内容 1. **中东局势引发油价飙升**：由于伊朗与约旦冲突升级，白宫宣布对伊朗进行猛烈打击，并加征关税，引发市场对地缘政治风险的担忧，推动原油期货价格大幅上涨。同时，黄金和白银期货也同步上涨，显示出避险情绪升温。 2. **美联储“鹰派”政策冲击美股**：美联储7月议息会议维持利率不变，但三张反对票释放出强烈加息信号，引发市场对通胀控制的担忧。美联储主席沃什也释放偏鹰派信号，导致美股三大指数集体下跌，道指创15个月最大单日跌幅。 3. **A股市场震荡上行**：上证指数微涨0.4%，深证成指上涨1.1%，北证50上涨0.85%。南向资金净卖出55.89亿港元，中芯国际、小米集团-W遭净卖出，而阿里巴巴-W获净买入。 4. **宽基ETF持续吸金**：7月29日，宽基ETF成交额达1097亿元，23只产品成交额超10亿元，全市场ETF当月净流入近4443亿元，股票型ETF“吸金”量超4288亿元。 5. **科技金融政策推进**：央行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，推动数据在科技金融领域的应用。 6. **行业动态**：光通信行业半年度业绩预喜率达70%以上，AI领域融资加速，如月之暗面Kimi完成F轮融资，估值达350亿美元。此外，三星电机、日本太阳诱电等MLCC厂商宣布涨价，SpaceX相关投资产品推出，中国-东盟医药交易平台助力国产手术机器人出海。 ## 主要观点 - **地缘政治风险加剧**：中东局势的突变推动油价和黄金价格上升，市场避险情绪升温。 - **美联储政策分歧扩大**：尽管维持利率不变，但内部出现明显分歧，市场预期未来可能进一步加息。 - **A股市场结构性分化**：部分个股如可口可乐表现强劲，而科技类股票如Meta、美光科技等受美联储政策影响较大。 - **ETF持续吸金**：宽基ETF表现活跃，显示投资者对市场长期走势的乐观预期。 - **科技金融政策利好**：科技金融领域数据应用政策的出台，为行业发展提供支持。 - **AI与硬科技加速发展**：AI领域融资热度持续，多个战略性新兴产业赛道迎来投资热潮。 - **行业趋势向好**：光通信、医药、新能源等领域上半年业绩表现亮眼，行业增长动力强劲。 ## 关键信息 ### 全球市场动态 - **原油价格**：WTI和布油期货分别上涨6.56%和7.91%。 - **黄金与白银**：COMEX黄金上涨0.91%，白银上涨0.78%。 - **美股表现**：道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500跌1.52%，半导体板块跌幅显著。 - **Meta与微软**：Meta营收超预期，但股价大跌8%；微软营收亮眼，股价大涨8%。 ### A股市场动态 - **指数表现**：上证指数微涨，深证成指和北证50表现较好。 - **资金流向**：南向资金净卖出，部分科技股受资金青睐。 - **ETF表现**：宽基ETF成交额持续放量，全市场ETF当月净流入近4443亿元。 ### 行业与政策动态 - **科技金融政策**：央行等九部门发布科技金融数据目录，推动数据应用。 - **AI与硬科技**：月之暗面Kimi完成F轮融资，估值达350亿美元；福来数创获招商局创投领投。 - **光通信行业**：24家上市公司预喜，产业链整体业绩提升。 - **房地产行业**：深圳推进“白名单”项目，行业进入调整磨底阶段。 ### 其他市场动态 - **韩国措施**：限制杠杆ETF交易，抑制投机行为。 - **SpaceX投资产品**：华尔街推出与SpaceX股票挂钩的结构性票据。 - **中国-东盟医药交易**：国产手术机器人在越南取得重要进展。 ## 风险提示 - **华锦股份**：副总经理被立案调查并实施留置措施。 ## 个股动态 - **恒瑞医药**：舒地胰岛素注射液获批上市。 - **美的集团**：欧洲订单大幅增加。 - **爱美客**：取得重要医疗器械注册证。 - **天智航**：拟购买上海骨科62%股权，构成重大资产重组。 - **中国建筑**：获得重大项目。 - **中远海发**：新建散货船项目。 - **苏州天脉**：拟发行可转债，用于智能制造项目。 - **豪能股份**：拟投资机器人关节减速器项目。 - **澜起科技**：首次回购A股。 - **永鼎股份**：获大额激光器芯片采购订单。 - **行云科技**：算力服务合同金额大幅增长。 - **兆易创新**：董事长提议回购股份并计划增持。 ## 附录：内容矩阵 - **图文**：光大早知道、行业热点、流动性观察、新股速递、认识期权 - **视频**：多个视频内容涵盖市场分析与解读 - **直播**：阳光早参、缠论解盘等直播栏目提供实时市场分析 --- **风险提示**：本文内容仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。