20210420-农银国际证券-每天导读_4页_924kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、以及近期国际和大中华经济新闻与企业动态。此外，还列出了中港两地上市的H股股份信息，并提供了农银国际证券有限公司的研究部联系方式与免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市点数 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 29,106.15 | 0.47 | 2.29 |
| H股 | 11,092.95 | 0.59 | 2.01 |
| 红筹 | 4,167.75 | 0.56 | 3.09 |
| HSC大型股 | 2,745.82 | 0.51 | 2.08 |
| HSC中型股 | 6,165.67 | 1.77 | 3.77 |
| AH股溢价 | 133.17 | 0.63 | -0.22 |
| 沪深300 | 5,087.02 | 2.43 | 2.81 |
| 富时中国A50 | 17,192.02 | 2.16 | 1.96 |
| 上证180 | 10,451.19 | 1.95 | 1.67 |
| 上证380 | 5,891.87 | 1.22 | 2.77 |
| 台北加权 | 17,263.28 | 0.61 | 2.39 |
| 日经225 | 29,683.37 | 0.14 | 0.49 |
| 道琼斯 | 34,077.63 | -0.36 | 0.98 |
| 标普500 | 4,163.26 | -0.53 | 0.85 |
| 纳斯达克 | 13,914.77 | -0.98 | 0.47 |
| 德国DAX 30 | 15,368.39 | -0.59 | 1.01 |
| 富时100 | 7,000.08 | -0.28 | 1.61 |
| 法国CAC 40 | 6,296.69 | 0.15 | 2.19 |
主要观点：
- 恒指及国指均上涨，国指升幅较大，主要受重磅蓝筹股拉动。
- 上证综指及深成指也呈现上涨趋势，其中上证综指升幅较大。
- 美股三大指数均下跌，纳斯达克指数领跌，主要受药品、半导体和新能源车股拖累。
- 欧洲股市表现分化，法国CAC40指数领涨，德国DAX30指数领跌。
商品期货与外汇走势
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 63.54 | 0.25 | 5.58 |
| 纽约期金(美元/盎司) | 1,769.40 | -0.54 | 2.21 |
| 标普高盛商品指数 | 490.58 | 0.38 | 4.29 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 193.98 | 0.40 | 4.06 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,645.50 | 0.36 | 4.57 |
外汇
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8381 | -0.48 | 0.02 |
| 美元兑人民币 | 6.5091 | -0.53 | 0.03 |
| 美元兑港元 | 7.7659 | -0.09 | 0.00 |
| 美元兑日元 | 108.10 | -0.88 | -0.68 |
| 欧元兑美元 | 1.2042 | 0.79 | 0.91 |
| 英磅兑美元 | 1.3991 | 1.75 | 0.92 |
| 澳元兑美元 | 0.7764 | 1.61 | 0.23 |
主要观点：
- 纽约期油小幅上涨，期金小幅下跌，商品指数整体上涨。
- 外汇市场中，美元兑人民币和港元兑人民币均贬值，美元兑日元亦小幅贬值。
- 欧元、英磅和澳元兑美元均上涨。
政府债券收益率
| 债券类型 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.1520 | -3.90 | -8.50 |
| 香港(10年期) | 1.15600 | -16.30 | -22.60 |
| 美国(10年期) | 1.60470 | -6.10 | -11.63 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率下降，显示市场对经济前景较为谨慎。
- 香港和美国的10年期国债收益率也有所下降，反映市场情绪偏弱。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国 | Rightmove房价价格月环比 | 4月 | na | 2.1% | 0.8% |
| 英国 | Rightmove房屋价格同比 | 4月 | na | 5.1% | 2.7% |
| 日本 | 出口同比 | 3月 | 11.4% | 16.1% | -4.5% |
| 日本 | 进口同比 | 3月 | 4.7% | 5.7% | 11.8% |
主要观点：
- 英国房价环比上涨2.1%，同比上涨5.1%。
- 日本出口同比大幅增长，进口同比小幅上升。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 日本新冠病例激增引发东京再度进入紧急状态的担忧：东京都知事小池百合子表示考虑将紧急状态作为遏制感染的选项，且周末新增病例为两个月来最高。
- 新西兰希望五眼联盟专注于情报共享，而非批评中国：新西兰反对五眼联盟就中国问题发表立场，强调情报共享的重要性。
- 英国首相约翰逊取消印度之行：因疫情担忧，取消原定的印度访问。
- 英国央行与财政部将成立CBDC工作组：探索中央银行数字货币，但尚未决定是否发行。
大中华经济要闻
- 山西省邀请金融机构调研煤企：旨在增强对当地煤炭企业的信心。
- 中国央行官员强调数字人民币不会取代美元：人民币国际化是自然进程。
- 中国发改委表示大宗商品价格上涨可控：强调国内市场支撑和政策空间。
- 中国工信部长推进制造强国建设：强调增强产业链供应链安全，发展重点领域优势。
企业要闻
- 中国铁塔第一季度净利润增长17%：显示公司业绩稳健。
- 辉瑞和BioNTech向欧盟追加供应1亿剂疫苗：提升疫苗供应能力。
- 穆迪下调中国奥园评级展望至稳定：反映公司债务增长超出预期。
- 小鹏汽车有信心维持销量增长：P5车型助力销售表现。
中港两地上市的H股股份
部分H股股份的市价、市盈率、市净率及价比如下：
| H股代码 | 股份名称 | 市价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.55 | 5.09 | 0.61 | -24.47 |
| 1398 | 工商银行 | 5.47 | 5.33 | 0.61 | -15.71 |
| 1288 | 农业银行 | 3.12 | 4.50 | 0.49 | -21.92 |
| 3988 | 中国银行 | 3.11 | 4.30 | 0.44 | -21.47 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.46 | 3.23 | 0.73 | -60.98 |
| 3328 | 交通银行 | 5.03 | 4.27 | 0.53 | -13.94 |
| 2016 | 浙商银行 | 5.46 | 3.23 | 0.54 | -60.98 |
| 1963 | 重庆银行 | 5.46 | 3.23 | 0.41 | -60.98 |
| 1816 | 中广核 | 1.83 | 8.12 | 0.81 | -45.01 |
| 1171 | 兖州煤业 | 10.14 | 5.83 | 0.84 | -40.72 |
| 2202 | 万科 | 28.25 | 6.58 | 1.23 | -18.34 |
| 921 | 海信家电 | 13.68 | 9.88 | 1.60 | -35.14 |
主要观点：
- 部分银行和大型企业H股表现较好，动态市盈率和市净率相对稳定。
- 汽车和医药行业H股表现亮眼，部分公司市价显著高于A股。
免责声明
本报告仅为参考信息，不构成投资建议。
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- 报告中的观点和推荐为分析员的个人意见，不涉及具体投资目标和财务状况。
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联络信息
农银国际业务发展部
- 戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：（852）21478810
农银国际机构销售部
- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：（852）21478835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：（852）21478806
农银国际研究部
- 陈宋恩
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
- 电话：（852）21478805
- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
- 电话：（852）21478809
报告下载
- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及联属公司与多家金融机构有投资银行业务关系，包括建设银行、中国银行、交通银行、光大银行、民生银行、中金公司、中国平安、中信建投、中海油田、浙商银行、农业银行、华泰证券、国泰君安等。
总结
本报告涵盖了全球主要股市、商品期货、外汇汇率及政府债券的最新数据，并总结了近期国际和大中华地区的经济动态、主要新闻及企业表现。整体来看，市场情绪偏弱，部分行业表现分化，而中国股市表现相对较强。投资者应谨慎对待市场波动，关注政策变化和企业基本面。如需进一步信息，请联系相关联络人。
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