20180521-弘则弥道-科技周报_金蝶与长城战略合作_云平台进程加速_6页_1mb
报告摘要
科技周报总结
核心内容概述
本报告主要围绕A股计算机和电子板块的行业动态与公司表现，重点分析了金蝶与长城的战略合作对云平台进程的影响，以及江海股份在电容器领域的技术突破和市场拓展。同时，报告还提及了Oracle在云计算领域的强劲增长，以及美股信息技术板块中部分公司的股价表现。
A股计算机板块：金蝶与长城战略合作，云平台进程加速
主要观点
- 金蝶国际与中国长城签订战略合作框架协议，将共同推进金蝶企业信息化与“PK平台”（飞腾CPU及麒麟操作系统）的适配及融合。
- 金蝶云平台上升至国家级别高度，与自主可控平台的结合将加速企业软件云化进程。
- 工业互联网是2018年政策主线，地方政府推动企业上云，为金蝶拓展客户资源提供了良好契机。
关键信息
- 合作内容：
- 设立自主可控联合实验室
- 开展联合市场开拓
- 打造自主可控适配应用的标杆示范
- 共同承担国家自主可控课题研究
- 行业背景：
- 国家层面支持工业互联网与云平台发展
- 地方政府提供补贴推动企业上云
- 市场影响：
- 金蝶客户资源有望进一步拓宽
- 企业软件云化趋势加快
A股电子板块：江海股份技术升级，业绩增长可期
主要观点
- 江海股份作为国内电容器龙头厂商，通过与海外同行合作，技术不断提升，未来业绩增长潜力较大。
- 公司产品线包括铝电解电容器、薄膜电容器和超级电容器，其中超级电容器技术已进入扩产阶段。
关键信息
- 铝电解电容器：
- 2017年营收12亿元，毛利率约25%
- 2018年扩产后产能有望达行业第三
- 薄膜电容器：
- 2017年营收4500万元，毛利率约35%
- 2018年4月实现盈亏平衡，5月产能与订单量基本匹配，预计全年营收增长40%以上
- 超级电容器：
- 2017年营收3400万元，毛利率40%以上
- 与中车、金风科技、上海电气等合作，有望新增2~3000万市场份额
云计算：Oracle云业务增长强劲，成为企业应用软件SaaS龙头
主要观点
- Oracle在2016及2017年连续被评为全球最大的企业应用软件SaaS供应商，云业务增长势头强劲。
- Oracle是唯一一家提供IaaS、PaaS和SaaS完整云组合的企业，云服务覆盖全球近195个国家和地区。
关键信息
- 云业务表现：
- 2018年第三财季营收98亿美元，同比增长6%
- 云运营总收入达15.7亿美元，同比增长32%
- 预计下一个季度云业务总收入将增长19%~23%
- 行业地位：
- 全球企业应用软件SaaS市场领先
- 在PaaS供应商中增速最快
重点公司股价表现
A股计算机公司
| 代码 | 名称 | 周涨幅(%) | 月涨幅(%) | 季涨幅(%) | YTD (%) | 市值(¥亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603039.SH | 泛微网络 | 12 | 16 | 69 | 85 | 82 |
| 002153.SZ | 石基信息 | 11 | 10 | 3 | 3 | 292 |
| 002410.SZ | 广联达 | 3 | 7 | 41 | 36 | 302 |
| 600588.SH | 用友网络 | -5 | -3 | 29 | 63 | 519 |
A股电子公司
| 代码 | 名称 | 周涨幅(%) | 月涨幅(%) | 季涨幅(%) | YTD (%) | 市值(¥亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008.SZ | 大族激光 | 5 | 16 | 7 | 9 | 558 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 8 | 8 | 13 | 22 | 390 |
| 002456.SZ | 欧菲科技 | 2 | 13 | -6 | -9 | 537 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 1 | 10 | -5 | -2 | 757 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3802 |
美股云相关公司
| 代码 | 名称 | 周涨(%) | 月涨(%) | YTD(%) | 市值($亿) | GICS四级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFT.O | 集益软件 | 8 | 20 | 34 | 11 | 应用软件 |
| NEWR.N | New Relic | 6 | 35 | 64 | 53 | 应用软件 |
| MIME.O | Mimecast | 5 | 15 | 52 | 25 | 应用软件 |
| YEXT.N | Yext | 4 | 15 | 28 | 14 | 互联网软件与服务 |
| APTI.O | Apptio | 3 | 8 | 35 | 14 | 应用软件 |
| TWLO.N | Twilio | 3 | 31 | 134 | 53 | 互联网软件与服务 |
| BOX.N | Box | 3 | 23 | 33 | 39 | 应用软件 |
| LPSN.O | LivePerson | 3 | 12 | 63 | 11 | 信息科技咨询与其它服务 |
| FIVN.O | Five9 | 3 | 8 | 28 | 18 | 互联网软件与服务 |
| EVBG.O | Everbridge | 3 | 20 | 50 | 13 | 应用软件 |
| MB.O | Mindbody | 3 | -1 | 29 | 19 | 互联网软件与服务 |
| WIX.O | Wix.com | 2 | 8 | 54 | 42 | 互联网软件与服务 |
| PCTY.O | Paylocity Holding | 1 | 7 | 24 | 31 | 数据处理与外包服务 |
| CSOD.O | Cornerstone Ondemand | 1 | 9 | 36 | 28 | 应用软件 |
免责声明
本报告仅供弘则弥道（上海）投资咨询有限公司的正式客户使用，不构成任何投资建议或操作依据。报告内容基于合法渠道获取的信息，力求准确、完整，但不保证其绝对可靠性。投资者应独立判断，自行决策。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载