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市场小结总结

核心内容

2021年11月23日，全球股市整体呈现震荡走势，美股与港股均出现不同程度的波动。市场情绪受到内地数据平台监管风险及科技股表现的影响，部分行业板块表现疲软，同时也有个别股票因特定事件表现突出。

主要观点

• 美股表现：纳斯达克综合指数下跌0.5%，道琼斯指数上涨0.55%，标普500指数微涨0.17%。恐慌指数VIX小幅上升，美汇指数微跌，美国十年期国债收益率维持在1.66%左右。
• 港股表现：恒指下跌1.2%，国指下跌1.14%，恒生科技指数下跌1.36%。大市成交总额约1,298.62亿港元。科技股普遍承压，受内地数据平台监管风险影响，如腾讯、阿里巴巴、美团等均下跌。
• 资金动向：港股通资金整体净流出约15.7亿港元，其中腾讯控股和小米集团-W为最大净流出股票。
• 个股表现：部分股票因行业动态或公司业绩表现突出，如思摩尔国际、恒腾网络、比亚迪电子等涨幅较大；而Zoom、BioNTech等则因业绩或市场情绪下跌。

关键信息

美股市场

• 纳斯达克综合指数：跌79.6点或0.5%，报15,775点。
• 道琼斯指数：涨194.6点或0.55%，报35,814点。
• 标普500指数：涨7.7点或0.17%，报4,691点。
• VIX指数：升0.21点或1.1%，报19.38。
• 国债收益率：美国十年期国债收益率为1.66%，30年期国债收益率为2.02%。
• 美元指数：跌0.06%，报96.49。

港股市场

• 恒指：跌300点或1.2%，报24,652点。
• 国指：跌102点或1.14%，报8,827点。
• 恒生科技指数：跌87点或1.36%，报6,323点。
• 主要板块表现：
  • 科技股：整体走软，如腾讯、阿里巴巴、美团等均下跌。
  • 电子烟概念：思摩尔国际、华宝、中国波顿等涨幅显著。
  • 内房股：富力、中国金茂、雅居乐等出现反弹。
  • 体育用品股：特步、安踏、李宁等跌幅较大。
  • 金融股：汇控、友邦保险、港交所等下跌。
  • 其他个股：如哔哩哔哩、网易、恒腾网络等表现各异。

港股通资金动向

• 港股通(沪)：成交总额130.2亿港元，净流出约8.0亿港元。
• 港股通(深)：成交总额148.7亿港元，净流出约7.6亿港元。
• 十大活跃成交股：
  • 腾讯控股：净流出约7.4亿港元。
  • 小米集团-W：净流出约2.4亿港元。
  • 思摩尔国际：净买入约2.7亿港元。
  • 药明生物：净卖出约2.76亿港元。
  • 比亚迪电子：净买入约1.26亿港元。

恒指两周波动

• 恒指在两周内波动明显，整体呈下跌趋势，最大单日跌幅为1.3%（11月18日）。
• 11月23日收盘点位为24,652点，较两周前的高点有所回落。

公司新闻

• 快手科技：发布Q3业绩，经调整净亏损48亿元，销售费用占比下降。
• 知乎：Q3营收同比增长115.1%，毛利润增长93%。
• Boss直聘：Q3营收增长105.4%，净利润显著提升。
• Zoom：Q3营收同比增长35%，但环比增长放缓。
• 小鹏汽车：Q3总收入增长187.4%，但净亏损扩大。
• 中芯国际：向国家集成电路基金Ⅱ转让22%股权，调整股权结构。
• 百济神州：获欧盟批准其药物用于治疗华氏巨球蛋白血症。
• 亚盛医药：获得欧盟孤儿药资格认定，用于治疗慢性髓细胞白血病。

宏观新闻

• 美国释放石油储备：美国将释放5,000万桶石油，印度释放500万桶，预计油价降温仍需时间。
• G20贸易数据：2021年第三季度，G20成员国国际货物贸易进出口额创纪录，但环比增长放缓。

行业新闻

• 工信部与公安部约谈阿里云、百度云：因接入涉诈网站数量居高不下，要求其整改并加强网络安全管理。

分析员认证/利益披露事项

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