上市银行洞察系列十二、商业银行关联交易数智化管控模式探索与实践-210页_23mb

中国银行业2022年发展回顾及2023年展望总结

核心内容

2022年是中国银行业面对复杂国内外环境的一年，包括地缘政治冲突、能源粮食危机、疫情反复、房地产行业风险事件等。尽管面临诸多挑战，银行业仍保持总体稳健经营，信贷支持实体经济力度持续加大，绿色金融和普惠金融发展迅速，资产质量稳中向好，但也面临净息差收窄、中间业务收入下滑、资本压力上升等问题。2023年，银行业在政策支持和经济复苏背景下，有望迎来高质量发展新阶段。

主要观点

• 宏观经济与金融形势：2022年全球高通胀和地缘政治冲突加剧，国内经济增速放缓，银行业资产规模增长，但景气指数和盈利指数处于较低水平。
• 银行业绩表现：2022年境内银行净利润小幅增长，但盈利能力整体放缓，净息差降至历史低位，中间业务收入下降，境外银行则普遍出现利润下滑。
• 银行业务发展：银行业积极支持实体经济，推进绿色金融、普惠金融、数字化转型和零售业务创新，但房地产行业风险事件对信贷质量带来挑战。
• 行业趋势与挑战：银行业面临息差收窄、非息收入下滑、资本压力、成本控制等多重挑战，同时在监管与合规、数据治理、财富管理转型等方面持续探索。

关键信息

一、2022年宏观经济与金融形势回顾

• 2022年全球经济面临高通胀、地缘政治冲突、加息周期等挑战，世界经济增长动能减弱。
• 中国GDP增长3%，消费、投资、外贸增速均放缓，但数字经济和绿色金融成为新引擎。
• 银行业资产总额达379.4万亿元，同比增长10%，但银行业景气指数和盈利指数处于低水平。
• M2增速与社融增速出现“剪刀差”，融资数据波动较大，反映出信贷需求疲弱。

二、2022年上市银行业绩分析

1. 盈利能力分析

• 境内银行净利润合计16,853亿元，同比增长7.45%，但增速放缓，主要受息差收窄和非息收入下滑影响。
• 境内银行拨备前利润下降0.91%，境外银行拨备前利润下降10.71%，主要因非息收入波动和减值计提增加。
• 人均净利润增长6.2%，但部分银行如平安银行仍面临较高信贷成本。
• 2022年境内银行成本收入比平均为32.24%，境外银行平均为65.22%，表明境内银行成本控制能力相对较强。

2. 资产情况分析

• 境内银行资产总额稳定增长，贷款仍为主要资产配置方向，国有大行资产增速较快。
• 境内银行贷款余额增长12.17%，但房地产贷款增速低于整体贷款增速。
• 零售贷款中，个人住房贷款增长乏力，不良率上升；信用卡业务规模基本持平，但不良率略有上升。

3. 负债情况分析

• 境内银行定期存款占比上升，反映融资成本压力加大。
• 存款付息率上升，同业存拆放付息率也有所上升，显示负债端成本上升。

4. 资本情况分析

• 银行资本充足率和流动性覆盖率保持上升趋势，风险防控能力增强。
• 境内银行资本净额增速高于净利润增速，导致RAROC表现分化。

三、2022年上市银行业务观察

• 支持实体经济与绿色金融：银行业通过多途径支持实体经济，绿色贷款余额增长38.5%，成为行业增长亮点。
• 房地产政策调整：房地产行业风险事件频发，政策逐步出台以稳定市场，但房地产贷款不良率上升。
• 普惠金融：普惠小微贷款余额增长23.8%，融资成本下降，但部分银行如农商行面临利润下滑。
• 零售业务：零售业务整体放缓，但银行加强智能获客，推动新零售增长。
• 科技赋能：科技深入业务与运营，推动数字化金融服务生态构建。
• 理财业务：资管新规实施后，理财市场规模下降，但养老理财试点扩大。
• 监管政策：《商业银行金融资产风险分类办法》出台，推动风险分类更加规范。

四、热点话题探讨

• 战略部署：2023年银行业将更加注重支持实体经济，推动高质量发展。
• 碳核算：银行资产碳核算逐步推进，助力绿色低碳转型。
• 关联交易管控：通过数智化手段加强关联交易管理。
• 年报展示：年报成为展现企业竞争力与韧性的重要工具。
• 财务管理转型：ChatGPT等技术推动财务管理向智能化发展。
• 监管数据治理：打造高质量监管数据治理体系成为重点。
• 运营韧性：在新场景下提升银行业运营韧性。
• 风险报告数字化：推动风险报告向数字化转型。
• 并购重组：关注商业银行并购重组的理性路径。

五、2023年展望

• 宏观经济：2023年中国经济有望企稳回升，为银行业带来新机遇。
• 银行业务：继续推动绿色金融、普惠金融、数字化转型，优化信贷结构。
• 风险防控：加强房地产风险化解，防范地方政府债务风险。
• 盈利模式：探索轻资产业务模式，提升非息收入占比。
• 政策支持：监管体系改革和政策引导将为银行业提供更规范的发展环境。

附录：研究范围

• 境内银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行。
• 境外银行：摩根大通、美国银行、富国银行、花旗银行、汇丰银行、三菱日联银行。

数据来源

• 数据主要来源于上述银行公布的年度报告，境外银行数据按年末汇率折算，部分数据为年化估算。

图表摘要

• 图1：中国经济增速表现
• 图2：银行业资产增速重返10%区间
• 图3：银行业景气和盈利指数处于低水平
• 图4：净息差降至历史低位
• 图5：风险加权资产收益率（RORWA）
• 图6：风险调整资本回报率（RAROC）
• 图7：人均净利润
• 图8：营业收入
• 图9：利息净收入
• 图10：利息净收入占比
• 图11：净息差
• 图12：生息资产收益率与计息负债付息率
• 图13：发放贷款及垫款收益率
• 图14：金融投资收益率
• 图15：信贷成本比
• 图16：资产结构占比
• 图17：发放贷款及垫款账面价值
• 图18：不良贷款余额
• 图19：不良贷款率
• 图20：不良贷款率较高的行业
• 图21：房地产业不良贷款率
• 图22：交通运输业不良贷款率
• 图23：个人住房贷款余额及占比
• 图24：个人住房贷款不良贷款率
• 图25：信用卡业务规模与不良率

总结

2022年，中国银行业在复杂多变的国内外环境下展现出较强的韧性和适应能力，通过支持实体经济、推动绿色金融、加强风险防控等举措，实现了资产规模增长和信贷结构优化。然而，净息差收窄、中间业务收入下滑、资本压力上升等问题依然存在。2023年，随着宏观经济企稳和政策支持，银行业有望在高质量发展路径上实现新的突破。