20221206-中原证券-豫股专题（2022年第2期）_河南资本市场月报_21页_914kb

河南资本市场月报总结（2022年第2期）

核心内容概览

本报告分析了2022年10月至11月期间河南省经济运行情况、宏观政策动态、证券市场表现以及上市公司和拟上市公司的发展现状。整体来看，河南省在经济运行中表现出较强的韧性，尤其在生产和投资方面保持增长，但在消费和房地产领域面临挑战。资本市场方面，河南指数表现相对落后于上证指数和沪深300指数，但部分上市公司在二级市场表现亮眼。

主要观点

1. 经济运行情况

• 全国经济形势：2022年10月，全国经济面临较大压力，部分经济指标增速明显回落。
• 河南经济表现：
  • 工业增加值同比增长 7.1%，高于全国 2.1个百分点。
  • 社会消费品零售总额同比下降 3.2%，受疫情影响严重。
  • 固定资产投资同比增长 9.3%，高于全国 3.5个百分点。
  • 房地产开发投资同比下降 8.4%，市场持续低迷。

2. 宏观政策跟踪

• 国家层面：
  • 金融监管部门出台多项政策，包括支持房地产市场、推动科创企业融资、完善多层次资本市场等。
  • 11月，央行下调存款准备金率，证监会发布提高上市公司质量三年行动方案。
• 河南省层面：
  • 发布《河南省省管企业投资监督管理办法》、《河南省惠企政策免申即享工作方案（试行）》、《河南省创新驱动高质量发展条例》和《河南省中原科技城总体规划管理条例》等。
  • 推动科技创新、优化企业投资管理、完善政府服务。

3. 证券市场运行情况

• 一级市场：
  • 11月，河南信用债发行规模为 557.64亿元，全国排名第13位。
  • 1-11月，河南信用债发行规模为 5914.59亿元，同比增长 2.12%，全国排名第14位。
  • 股权融资方面，河南11月融资规模为 16.70亿元，全国排名第17位；1-11月融资规模为 216.54亿元，占全国 1.44%，全国排名第18位。
• 二级市场：
  • 11月河南指数上涨 6.35%，跑输上证指数（8.91%）和沪深300指数（9.81%）。
  • 1-11月河南指数累计下跌 14.25%，跑赢沪深300指数（-22.01%）。
  • 豫A股涨幅前三为：太龙药业（50.54%）、ST森源（44.84%）、ST林重（28.37%）。
  • 豫H股涨幅前三为：中国春来（113.02%）、大山教育（100.00%）、郑煤机（4.46%）。

关键信息

上市公司情况

• 截至2022年11月，河南省共有 128家上市公司，其中A股 106家，H股 22家。
• 河南A股总市值 14084亿元，全国排名第14位，中部六省排名第4位。
• 2022年11月，河南新增 2家A股上市公司，其中郑州和许昌各1家，全年净增 9家。
• 11月，河南有 11家上市公司发布定增预案，预计融资 285.22亿元，主要集中在有色、化纤、畜牧业、制造业、多元金融等行业。
• 河南有 8家上市公司发布可转债融资预案，合计融资 104.6亿元。

拟上市公司情况

• 截至2022年11月，河南共有 4家拟上市公司，其中 1家已发行待上市， 3家IPO审核通过尚未发行。
• 14家IPO审核申报企业，合计拟融资规模为 162.39亿元，其中主板 6家，创业板 1家，科创板 2家，北交所 5家。

河南上市公司区域分布

• 郑州：37家，占比 34.91%。
• 许昌：8家，占比 7.55%。
• 南阳：7家，占比 6.60%。
• 焦作：7家，占比 6.60%。
• 新乡：6家，占比 5.66%。
• 洛阳：14家，占比 13.21%。
• 安阳：4家，占比 3.77%。
• 平顶山：3家，占比 2.83%。
• 济源：3家，占比 2.83%。

风险提示

• 数据来源于国家统计局、万得资讯及公司公告，可能存在不完全或不准确的情况。
• 全球疫情和系统性风险存在不确定性。
• 经济增长和企业业绩可能不及预期。

图表摘要

• 图1：2022年1-10月全国和河南规上工业增加值增速。
• 图2：2022年1-10月全国和河南社消零售总额增速。
• 图3：2022年1-10月全国和河南固定资产投资同比增速。
• 图4：2022年1-10月全国和河南房地产开发投资同比增速。
• 图5：2022年1-10月全国进出口金额同比增速。
• 图6：2022年1-10月中国制造业采购经理指数。
• 图7：2022年1-10月中国非制造业商务活动指数。
• 图8：2022年1-10月中国综合PMI产出指数。
• 图9：2022年1-11月全国信用债发行规模。
• 图10：2022年1-11月河南信用债发行规模和占比。
• 图11：2022年11月中部六省信用债发行规模和占比。
• 图12：2022年1-11月中部六省债券发行规模和占比。
• 图13：2022年1-11月全国股权融资金额。
• 图14：2022年1-11月河南省股权融资金额。
• 图15：2022年11月中部六省股权融资金额。
• 图16：2022年1-11月中部六省股权融资金额。
• 图17：河南指数、上证指数、沪深300走势对比。
• 图18：中部六省市场指数变动对比。
• 图19：2022年11月涨跌幅前10位豫A股。
• 图20：2022年11月涨跌幅后10位豫A股。
• 图21：2022年11月涨跌幅前5位豫H股。
• 图22：2022年11月涨跌幅后5位豫H股。

附表摘要

• 附表1：河南各地市上市公司一览表（参考5年倍增方案目标）。
• 附表2：2022年11月河南A股上市公司重点公告一览表，涵盖股份增减持、回购、重大合同等事项。