参照系-航空材料行业研究报告（附92家关联企业介绍）-2018.12-53页_7mb

航空材料行业研究报告总结

核心内容概述

航空材料行业是航空航天技术发展的关键支撑，涵盖了金属材料、复合材料、航空涂料、粘合剂及其他非金属固体材料等。随着技术进步和市场需求的提升，航空材料正朝着轻量化、高性能化、智能化、多功能化等方向发展，对航空器的结构、性能和成本控制具有重要意义。

主要观点

1. 航空材料发展趋势

• 技术层面：航空材料发展呈现“六化”趋势，包括信息化、复合化、多功能化、高性能化、低维化、智能化。
• 应用层面：复合材料、高温合金、3D打印技术等在航空制造中得到广泛应用，其中复合材料在飞机结构中占比逐步提升，已达到30%-50%。
• 市场层面：预计到2030年，中国民航与军用飞机需求分别约为2800架和2200架，对应钛合金需求约9.8万吨，高端铸造和3D打印部件需求约25万件，发动机维检需求约1.2万台，军用航空发动机需求超过5000台。

2. 航空材料行业现状

• 材料种类：航空材料主要包括金属材料（如铝合金、钛合金、高温合金）、复合材料（如碳纤维、陶瓷基复合材料）、航空涂料、粘合剂及工程塑料等。
• 国际发展：美国、欧洲、日本在航空材料领域占据领先地位，尤其在复合材料和高性能材料方面具有较强的竞争力。
• 国内发展：中国已形成较为完整的航空材料体系，拥有2000余个材料牌号，相关技术标准和法规逐步完善。

关键信息

1. 金属材料

• 金属材料主要包括钢、铝合金和钛合金。
• 钛合金因其密度低、强度高，被广泛用于军用和民用飞机。
• 中国C919和ARJ21飞机的钛合金用量分别为8%和4.8%，与国际先进水平相当。
• 高温合金在发动机制造中占比约40%-60%，是航空发动机热端部件的关键材料。

2. 复合材料

• 复合材料在飞机结构中占比逐步上升，波音787和A350的复合材料比例分别达到50%和超过50%。
• 2015-2020年，中国碳纤维行业需求量预计以15%的增速增长，到2020年将达到948吨。
• 全球复合材料市场预计在2021年达到1030亿美元，中国作为重要市场，发展潜力巨大。

3. 航空涂料

• 航空涂料需满足极端环境下的性能要求，包括耐高温、抗腐蚀、耐压等。
• 截至2024年，航空涂料市场市值预计超过10亿美元，市场规模有望达到16000吨。
• 国内航空涂料市场主要由PPG、Akzo Nobel和Sherwin William等国际品牌占据，国内企业也在不断提升竞争力。

4. 粘合剂

• 粘合剂在航空结构中发挥重要作用，特别是用于复合材料和钛合金的连接。
• 国内粘合剂企业如回天新材、康达新材等在研发和生产方面已具备一定实力。

5. 其他非金属固体材料

• 包括工程塑料、隔音隔热材料等，具有轻质、耐腐蚀、耐高温等优点。
• 工程塑料的重量仅为钢的七分之一，可有效降低飞机重量，提高燃油效率。

企业分布

金属材料相关企业（共36家）

• 包括昆山乔锐金属制品有限公司、哈尔滨宇航精创科技有限公司、北京达峰成形科技有限公司等。
• 部分企业获得知名投资机构的支持，如中航重机投资、德同资本、元禾控股等。

复合材料相关企业（共23家）

• 涉及高性能碳纤维、陶瓷基复合材料等，如湖南博云新材料股份有限公司、西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司等。
• 一些企业已进入国际航空市场，如东丽、帝人等。

航空涂料相关企业（共6家）

• 主要包括天津灯塔涂料发展有限公司、中航百慕新材料技术工程股份有限公司等。
• 国内企业逐步提升在航空涂料领域的竞争力。

粘合剂相关企业（共3家）

• 包括苏州希倍优辊轮有限公司、烟台信友新材料有限公司等。
• 国内企业在粘合剂领域具备一定技术实力。

其他非金属固体相关企业（共24家）

• 涉及工程塑料、隔音材料、隔热材料等，如深圳市沃特新材料股份有限公司、山西海诺科技股份有限公司等。
• 一些企业专注于特殊材料的开发与应用，如纳米纤维材料、陶瓷基复合材料等。

投资动向

资本市场状态

• 航空材料企业普遍受到资本市场的关注，融资渠道较为多元。
• 部分企业已上市，如大明国际控股有限公司。

投资机构布局

• 中国华融资产、喜马拉雅资产、创东方、建设银行投资、信达资本等是主要投资机构。
• 投资方向涵盖金属材料、复合材料、航空涂料、粘合剂及其他非金属材料领域。

企业省级分布

• 企业主要分布在江苏、山东、四川、北京、安徽、广东、湖南、上海、河北、辽宁等省份。

企业市级分布

• 企业主要集中在苏州、北京、上海、哈尔滨、南京、无锡、深圳、常州、西安、大连等城市。

总结

航空材料行业正处于快速发展阶段，技术进步和市场需求共同推动其向高性能、轻量化、智能化方向演进。国内企业正逐步缩小与国际领先企业的差距，特别是在复合材料、高温合金、3D打印和航空涂料等领域。未来，随着大飞机项目推进和军用飞机需求增长，航空材料行业将迎来更广阔的发展空间。