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报告摘要
新年 PMI 打頭陣 意總統或提前辭職
核心内容概述
本文档总结了2015年1月2日环球期货市场动态、国际消息、市场热点、本周财经数据及投资策略。重点在于分析2015年初的市场趋势，包括美元强势、人民币走势、PMI数据对中国经济的影响，以及欧洲政治局势对欧元区的潜在影响。
主要观点
- 美元强势延续：美元指数在2014年上涨13%，预计2015年仍会维持强势，可能对非美货币造成压力。
- 人民币预期贬值：人民币在2014年下跌2.4%，分析认为人民币汇价尚未反映美元强势，预计2015年上半年将继续贬值，但下半年或有反弹机会。
- PMI数据表现：2014年12月中国制造业PMI降至50.1，为18个月新低，显示中国经济由降转稳的趋势，但制造业仍面临困难。
- 欧洲政治不确定性：意大利总统纳波利塔诺可能在1月中提前辞职，引发欧洲政治动荡，影响欧元走势。
- 大宗商品表现疲软：原油价格持续下跌，黄金和白银受美元强势压制，短期内难以反弹。
- 市场情绪与策略：投资者需关注美国ISM制造业指数、英国PMI数据，以及欧元区和希腊的政治动态。
关键信息
环球期货市场动态
| 品种 | 现价 | 涨跌额 | 涨跌幅% | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME 铜3个月 | 1858 | -3 | -0.16% | 1858 | 1861 | 1871.5 | 1853 |
| LME 铜3个月 | 6325 | +35 | +0.56% | 6325 | 6290 | 6344.25 | 6260 |
| LME 锌3个月 | 2186 | +44.75 | +2.09% | 2186 | 2141.25 | 2196 | 2140.75 |
| CBOT-玉米 | 405.75 | -5.25 | -1.28% | 406.5 | 411.75 | 412.75 | 406 |
| CBOT-小麦 | 602.25 | -13 | -2.11% | 602 | 615 | 615.5 | 601 |
| CBOT-大豆 | 1040.75 | -3.75 | -0.36% | 1037.75 | 1041.5 | 1049.75 | 1035 |
| COMEX 黄金 | 1203 | +17.5 | +1.48% | 1200.4 | 1182.9 | 1210.9 | 1180.5 |
| NYMEX 天然气 | 3.101 | -0.074 | -2.34% | 3.094 | 3.168 | 3.178 | 3.079 |
| NYMEX 原油 | 53.68 | +0.4 | +0.74% | 54.12 | 53.72 | 54.32 | 52.7 |
| 布伦特原油 | 57.37 | -0.03 | -0.05% | 57.9 | 57.93 | 58.39 | 56.74 |
期貨持倉統計
| 品種 | 產品名稱 | 多方平均價 | 空方平均價 | 多空比 | 開倉合約 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBT | SOYBEAN OIL FUTURES Mar 2015 | 32.639167 | 32.345435 | 12%:88% | 100%:0% |
| CBT | SOYBEAN MEAL FUTURES May 2015 | 0.000000 | 342.267000 | 0%:100% | 0%:100% |
| CBT | CORN FUTURES Mar 2015 | 403.053571 | 403.500000 | 26%:74% | 6%:94% |
| CBT | SOYBEAN FUTURES Mar 2015 | 1,035.541667 | 1,036.541667 | 57%:43% | 34%:66% |
| CBT | WHEAT FUTURES Mar 2015 | 594.446429 | 596.058824 | 45%:55% | 100%:0% |
| CME | JAPANESE YEN FUTURES Mar 2015 | 0.008357 | 0.008349 | 51%:49% | 3%:97% |
| CME | AUSTRALIAN DOLLAR FUTURES Mar 2015 | 0.814449 | 0.815894 | 81%:19% | 58%:42% |
| CME | EURO FUTURES Mar 2015 | 1.213677 | 1.211722 | 59%:41% | 30%:70% |
| CME | MINI HANG SENG INDEX FUTURES Jan 2015 | 23,532.271084 | 23,529.424581 | 48%:52% | 72%:28% |
| CME | COMEX 100 GOLD FUTURES OPTION Mar 2015 | 0.000000 | 2.966667 | 0%:100% | 0%:0% |
本周财经数据
| 日期 | 時間 | 指標內容 | 利好/利空 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | 23:30 | 美國12月達拉斯聯儲製造業產出指數 | 利空 | 10.5 | 9 | 4.1 |
| 12-30 | 15:00 | 英國12月Nationwide房價指數年率 | 利空 | 8.5% | 7.2% | 7.2% |
| 12-30 | 23:00 | 美國12月諮商會消費者信心指數 | 利好 | 88.7 | 95 | 92.6 |
| 12-31 | 09:45 | 中國12月匯豐製造業採購經理人指數(終) | 利好 | 49.5 | 49.5 | 49.6 |
| 12-31 | 21:30 | 美國12月27日當周初請失業金人數 | 利空 | 28 | 28.7 | 29.8 |
| 12-31 | 22:45 | 美國12月芝加哥採購經理人指數 | 利空 | 60.8 | 60 | 58.3 |
| 12-31 | 23:30 | 美國12月26日當周EIA原油庫存變化 | 利好 | 726.7 | 90 | -175.4 |
| 2015-1-1 | 09:00 | 中國12月製造業採購經理人指數 | 利空 | 50.3 | 50 | 50.1 |
| 2015-1-2 | 17:00 | 歐元區12月Markit製造業採購經理人指數 | - | 50.1 | 50.8 | - |
| 2015-1-2 | 17:30 | 英國11月央行抵押貸款許可 | - | 6.12萬 | 5.95萬 | - |
| 2015-1-2 | 17:30 | 英國12月Markit製造業採購經理人指數 | - | 53.5 | 53.7 | - |
| 2015-1-2 | 23:00 | 美國12月ISM製造業指數 | - | 58.7 | - | - |
市场热点
- 意大利总统提前辞职：意大利总统纳波利塔诺表示将提前辞职，可能在1月中，影响欧洲政治格局及欧元走势。
- 希腊总统选举：希腊因总统选举未能产生新总统，可能提前举行大选，影响欧元区稳定。
- 中国制造业PMI：12月制造业PMI降至50.1，显示经济由降转稳，但制造业仍面临压力。
- 美元走势：美元指数在2014年上涨13%，预计2015年仍强势，可能在第二季度加息。
- 黄金与白银：黄金和白银受美元强势压制，短期内难以反弹，建议逢高做空。
- 大宗商品：原油价格持续下跌，铜、锌等金属期货表现看空。
投资策略参考
| 产品 | 观点 | 支持/阻力 | 市场动向 |
|---|---|---|---|
| 加元 6CH5 | 看空 | 支持: 0.840 | 支持: 0.864 |
| 澳元 6AH5 | 看空 | 支持: 0.790 | 支持: 0.830 |
| 美元 DXH5 | 看好 | 支持: 88.0 | 支持: 90.8 |
| 英镑 6BH5 | 中性 | 支持: 1.530 | 支持: 1.580 |
| 欧元 6EH5 | 看空 | 支持: 1.200 | 支持: 1.235 |
| 纽元 6NH5 | 中性 | 支持: 0.760 | 支持: 0.780 |
| 日元 6JH5 | 中性 | 支持: 0.805 | 支持: 0.850 |
| 黄金 GCG5 | 中性 | 支持: 1150 | 支持: 1240 |
| 白银 SIG5 | 中性 | 支持: 15.00 | 支持: 17.50 |
| 倫鋁 LAH3M | 看空 | 支持: 1830 | 支持: 1900 |
| 倫銅 LCA3M | 看空 | 支持: 6200 | 支持: 6450 |
| 纽油 CLF5 | 中性 | 支持: 53.0 | 支持: 60.0 |
| 道指 YMH5 | 中性 | 支持: 17100 | 支持: 18200 |
| 恒指 HSIU4 | 中性 | 支持: 22700 | 支持: 24200 |
| 玉米 ZCH5 | 看好 | 支持: 395 | 支持: 420 |
投資錦囊
- 今日重點關注：英國PMI數據和美國製造業指數數據。
- 市場動向：關注美元強勢是否持續，以及欧元区和希腊的政治局势对市场的影响。
免責聲明
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