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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本总结汇总了铁矿石现货、远期及期货市场相关数据，涵盖主要品种的价格变动、进口利润、运费及基差等关键指标，适用于分析铁矿石市场趋势与投资决策参考。

主要观点

1. 现货市场分析

• 普氏61指数：最新为105.35，日涨幅0.25，周跌幅1.90。
• 澳洲主流品种：
  • 纽曼粉：最新758，日涨幅3，周跌幅3，折盘面810.7。
  • PB粉：最新757，日涨幅3，周跌幅10，折盘面805.0。
  • 麦克粉：最新758，日涨幅3，周跌幅10，折盘面828.0，进口利润5.06。
  • 金布巴：最新715，日涨幅3，周跌幅8，折盘面805.4。
  • 混合粉：最新683，日涨幅3，周跌幅10，折盘面817.4，进口利润-15.80。
  • 超特粉：最新608，日涨幅2，周跌幅12，折盘面821.6，进口利润-26.05。
• 巴西主流品种：
  • 卡粉：最新895，日涨幅3，周跌幅3，折盘面829.9。
  • 巴混：最新835，日涨幅3，周跌幅3，折盘面842.8，进口利润16.84。
  • 巴粗IOC6：最新743，日涨幅3，周跌幅5，折盘面821.1。
  • 巴粗SSFG：最新748，日涨幅3，周跌幅5，折盘面未提供。
• 非主流品种：
  • 乌克兰精粉：最新843，日涨幅4，周跌幅9，折盘面914.7。
  • 61%印粉：最新704，日涨幅3，周跌幅8，折盘面未提供。
  • 卡拉拉精粉：最新853，日涨幅4，周跌幅9，折盘面870.8。
  • 罗伊山粉：最新744，日涨幅3，周跌幅10，折盘面819.0，进口利润21.77。
  • KUMBA粉：最新816，日涨幅3，周跌幅10，折盘面794.5。
  • 57%印粉：最新548，日涨幅2，周跌幅12，折盘面未提供。
  • 阿特拉斯粉：最新643，日涨幅2，周跌幅12，折盘面未提供。

2. 远期市场分析

• 普氏62%指数：2026年为61%。
• 2023-2026年月度趋势：
  • 1/1：115 → 105
  • 2/1：125 → 100
  • 3/1：130 → 105
  • 4/1：125 → 105
  • 5/1：120 → 100
  • 6/1：115 → 95
  • 7/1：110 → 95
  • 8/1：105 → 95
  • 9/1：100 → 105
  • 10/1：105 → 105
  • 11/1：130 → 105
  • 12/1：140 → 105

3. 期货市场分析

• 大商所：
  • i2701：最新765.5，日涨幅4.5，周跌幅7.0，月间价差18.0。
  • i2705：最新751.5，日涨幅4.5，周跌幅5.0，月间价差14.0。
  • i2609：最新783.5，日涨幅3.0，周跌幅8.5，月间价差-32.0。
• 新交所：
  • FE01：最新103.31，日涨幅0.34，周跌幅0.59，月间价差-30.4。
  • FE05：最新108.75，日跌幅0.10，周跌幅0.25，月间价差-86.0。
  • FE09：最新104.65，日涨幅0.28，周跌幅0.56，月间价差-21.1。

4. 基差与内外盘价差

• 主力合约基差：
  • 2023年1/1：~10%
  • 2023年3/1：~15%
  • 2023年5/1：~14%
  • 2023年7/1：~13%
  • 2023年9/1：~14%
  • 2023年11/1：~24%
  • 2023年12/1：~18%
• 内盘主力-外盘连续合约价差：
  • 2023年9/1：40
  • 2023年10/1：45
  • 2023年11/1：60
  • 2023年12/1：40
  • 2024年1/1：70
  • 2024年5/1：100
  • 2024年6/1：100
  • 2024年7/1：100
  • 2024年8/1：100
  • 2024年9/1：100

5. 品种价差分析

• 卡粉-PB粉：
  • 2023年1/1：35
  • 2023年3/1：50
  • 2023年5/1：14
  • 2023年7/1：13
  • 2023年9/1：14
  • 2023年11/1：24
• PB粉-金布巴：
  • 2023年1/1：150
  • 2023年2/1：130
  • 2023年3/1：135
  • 2023年4/1：140
  • 2023年5/1：135
  • 2023年6/1：130
  • 2023年7/1：135
  • 2023年8/1：140
  • 2023年9/1：155
  • 2023年10/1：90
  • 2023年11/1：130
  • 2023年12/1：125
• PB粉-超特粉：
  • 2023年1/1：30
  • 2023年2/1：25
  • 2023年3/1：80
  • 2023年4/1：105
  • 2023年5/1：90
  • 2023年6/1：50
  • 2023年7/1：85
  • 2023年8/1：100
  • 2023年9/1：130
  • 2023年10/1：110
  • 2023年11/1：90
  • 2023年12/1：70
• 超特粉-57%印粉：
  • 2023年1/1：-40
  • 2023年2/1：-30
  • 2023年3/1：-50
  • 2023年4/1：-30
  • 2023年5/1：-20
  • 2023年6/1：-10
  • 2023年7/1：70
  • 2023年8/1：50
  • 2023年9/1：30
  • 2023年10/1：50
  • 2023年11/1：30
  • 2023年12/1：-20

6. 运费分析

• 巴西-青岛运费：
  • 2022年1/1：18
  • 2023年1/1：17
  • 2023年2/1：16
  • 2023年3/1：17
  • 2023年4/1：18
  • 2023年5/1：19
  • 2023年6/1：20
  • 2023年7/1：19
  • 2023年8/1：18
  • 2023年9/1：17
  • 2023年10/1：16
  • 2023年11/1：15
  • 2023年12/1：14
• 澳洲-青岛运费：
  • 2022年1/1：~15
  • 2023年1/1：~15
  • 2023年2/1：~15
  • 2023年3/1：~15
  • 2023年4/1：~15
  • 2023年5/1：~15
  • 2023年6/1：~15
  • 2023年7/1：~30
  • 2023年8/1：~25
  • 2023年9/1：~25
  • 2023年10/1：~25
  • 2023年11/1：~25
  • 2023年12/1：~30

关键信息

• 价格趋势：多数现货品种价格在2023年呈现波动，部分品种如麦克粉和罗伊山粉有小幅上涨。
• 进口利润：部分品种如麦克粉和罗伊山粉进口利润较高，而超特粉和混合粉则处于亏损状态。
• 期货市场表现：大商所和新交所期货价格在2023年有明显波动，基差数据表明内外盘价差变化较大。
• 运费变化：巴西-青岛运费在2023年逐步下降，而澳洲-青岛运费在部分月份有明显上升趋势。
• 月度价差：1-5月差和5-9月差在2023年有较大波动，显示市场供需关系变化频繁。

数据来源

• 所有数据均来源于MYSTEEL。

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