能源与交通创新中心-中国商用车电动化发展研究报告-85页_2mb

中国商用车电动化发展研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了中国商用车电动化发展的现状、趋势及对实现“双碳”目标的影响。报告指出，商用车是重要的温室气体和空气污染物排放源，其电动化转型面临诸多挑战，包括经济成本、多场景应用以及长途高负荷运行特征等。为实现“双碳”目标，中国需要在政策、技术路径及市场推广等方面采取综合措施。

主要观点

• 全球趋势：全球汽车产业正向电动化和零排放转型，而商用车由于其复杂性和多样性，电动化进程相对滞后。
• 中国现状：中国尚未制定明确的商用车电动化发展战略目标，且目前电动化主要集中在公交客车和城市物流车，货车、半挂牵引车、自卸车等仍处于初级阶段。
• 政策缺口：中国缺乏针对商用车的零排放目标，而美国加州已出台强制性法规，欧盟也制定了阶段性CO2减排目标，日本和韩国则在氢能和电动化方面进行积极布局。
• 情景分析：本研究设定两种情景进行分析，“加州政策参考情景”和“中国政策延续情景”。前者预计2055年实现终端净零排放，后者预计在2060年之后。
• 技术路径：纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池是当前讨论最多的技术方向，但传统混合动力、甲醇汽车等低碳技术路线发展较慢，尚未形成规模。

关键信息

一、国外商用车电动化发展情况

• 美国加州：2019年发布《先进清洁卡车法规》，要求中重型卡车逐步实现零排放，到2035年实现100%零排放。截至2020年，零排放卡车销量预计达10万辆。
• 欧盟：2019年通过首个针对重型车的CO2排放标准法规，要求2025年新注册重型卡车的CO2排放量较2019年减少15%，2030年减少30%。2020年欧盟商用车中，电动化比例仅为0.4%。
• 日本：提出2030年实现新一代汽车市场占比达50%-70%，其中HEV占比30%-40%，EV和PHEV占比20%-30%，燃料电池汽车占比3%。计划到2035年全面禁售汽油车。
• 韩国：计划到2030年实现电动车型和氢能驱动车型占比达33%，并计划建设15000座充电站和660座加氢站。韩国政府对绿色低排放汽车的补贴政策持续至2025年。

二、中国商用车市场发展

• 分类标准：中国目前尚无统一的商用车分类标准，不同行业标准如《GB/T3730.1-2001》、《GA802-2019》等，对商用车的分类方式存在差异。
• 产销规模：2008年以来，商用车销量经历了三个周期，2020年达到历史最高点513万辆。预计2030-2035年将达销量峰值550万辆。
• 市场预测：2030年商用车新车销量预计达570万辆，但受宏观经济、政策调控等因素影响，市场走势仍存在不确定性。

三、中国商用车电动化发展现状及趋势

• 现状：中国商用车电动化发展不均衡，公交客车基本实现电动化，城市物流车发展迅速，但货车、半挂牵引车、自卸车等仍处于初级阶段，零排放新车销售占比低于1%。
• 趋势：建议制定符合中国国情的商用车低碳发展目标，分阶段推进电动化，重点支持具备高潜力的车型，并提升能源多元化水平。

四、商用车能源消耗和碳排放评价模型

• 研究边界：研究覆盖了商用车的能耗与碳排放数据，基于上险数据库进行分析。
• 模型框架：研究构建了包括能耗、排放及技术路径的评价模型，分析不同情景下的碳排放趋势。

五、中国商用车电动化发展情景分析

• 情景设定：两种情景分别为“加州政策参考情景”（S1）和“中国政策延续情景”（S2）。
• 能源消耗趋势：S1下，商用车车队能源消耗量在达峰后迅速下降；S2下，达峰后需经历七八年缓冲期才开始快速下降。
• 碳排放趋势：S1预计2055年实现终端净零排放，S2预计在2060年后。S1相较S2，减碳量约为84亿吨二氧化碳当量，相当于2020年中国商用车碳排放量的13倍。

六、讨论与不确定性分析

• 技术不确定性：电动化技术仍处于发展阶段，且存在成本、适用场景、技术瓶颈等问题。
• 政策不确定性：中国尚未制定明确的商用车电动化政策，且不同地区发展不均衡，影响整体转型进程。
• 市场不确定性：商用车市场受宏观经济、政策调整及技术发展等多重因素影响，未来增长潜力有限。

七、总结

• 挑战：商用车电动化面临技术、成本、政策等多重挑战，其转型进程较乘用车缓慢。
• 机遇：随着政策推动和市场成熟，商用车电动化有望逐步推进，为实现“双碳”目标提供重要支撑。
• 未来方向：研究建议制定明确的政策目标，推动分阶段电动化，并鼓励多元化能源使用。

八、政策建议

1. 制定雄心勃勃的低碳发展目标：建议制定符合中国国情的商用车低碳发展路线图，包括2030年碳达峰和2060年净零排放目标。
2. 分阶段推进电动化：针对不同场景的商用车分阶段推进电动化，优先支持公共领域车辆，再推进具备潜力但推广缓慢的车型。
3. 提升能源多元化水平：借鉴加州《低碳燃料标准》，推动低碳及可再生液体燃料的应用，以降低商用车碳排放。

附录与参考资料

• 附录包括研究方法、数据来源及技术路线图等。
• 参考资料涵盖国内外政策文件、行业报告及研究数据。

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图表说明：

• 图ES1：商用车整体分类情况
• 图ES2：两种情景下商用车车队能源消耗趋势
• 图ES3：两种情景下商用车车队终端碳排放趋势
• 图1：2018-2020年欧盟新注册商用车能源类型分布
• 图2：韩国绿色低排放汽车供应计划
• 图3：商用车历年销量
• 图4：中美两国公路货运周转量比较
• 图5：不同车型电动化应用场景

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关键数据：

• 2020年商用车销量达513万辆，预计2030年销量峰值约为550万辆。
• 公共客车电动化比例较高，2020年新能源客车销量占比达98%。
• 纯电动技术是实现零排放的主要方向，但目前应用仍受限。
• 混合动力技术在商用车中应用较少，仅在特定场景下具备优势。
• 氢燃料电池技术在研究中被重点考虑，但尚未形成规模化应用。

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研究结论：

• 中国商用车电动化进程需加快，以应对“双碳”目标。
• 政策支持、技术路线选择及市场推广是实现目标的关键。
• 借鉴国际经验，推动商用车零排放目标的制定与实施。