2023-12-05-创业邦-2023中国氢能产业研究报告_70页_8mb

氢能定位与价值

氢能具有来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富等特点，是实现碳中和目标的关键载体。在全球脱碳趋势下，氢能可与可再生能源耦合，支持跨空间、跨周期储能，并促进交通、冶金、化工等行业深度脱碳；预计到2060年，中国氢气需求量将达1.3亿吨，终端能源占比20%，市场规模7542亿元。

氢能产业链结构

制氢

当前以化石能源制氢为主（占比99%），未来绿氢（电解水制氢）将成为主流。

• 电解水制氢：碱性电解（ALK）技术成熟、成本低，占主流；质子交换膜（PEM）电解因效率高且适配可再生能源波动性，发展迅速；SOEC（固体氧化物电解水）和AEM（阴离子交换膜）处于研发阶段。

储运

高压气态储氢为当前主力，低温液氢储运成本高；有机液态储氢安全，固态储氢（如金属氢化物）尚处技术攻关期。

应用

• 交通领域：氢燃料电池车与锂电池互补，重载卡车、船舶等长距离运输场景优势明显。
• 工业领域：化工（合成氨、甲醇）、钢铁冶炼等领域绿氢替代潜力大，是降碳需求强的市场。
• 能源存储：氢储能可解决可再生能源波动性问题，具备2025年规模化潜力。

政策与市场现状

国家政策

2022年发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，提出“稳慎应用、示范先行”原则；2030年目标：绿氢产能20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆；2060年绿氢占比超80%。

示范城市群

中国首个多城市群示范：“3+2”格局（京津冀、上海、广东为试点，河北、河南为第二批），政策激励与地方补贴推动技术落地。

• 融资趋势：2021-2023年融资升温，2023年上半年事件71件，金额119.3亿元；主要聚焦早期（A轮）及前沿技术方向（质子膜、固态储氢）。

挑战与解决方案

1. 制氢成本高：电解水制氢成本占比44%，规模化后随着技术进步有望降至25元/kg。
2. 储运瓶颈：运输成本占全链1/3，高压气态运输短距离适用，长距离需管道或液氢运输。
3. 监管机制：氢能未完全脱离危化品管理，中国试点将绿氢生产不列为危化品，简化审批。

发展建议

1. 政策支持：扩大对绿氢工业替代、氢储能、热电联供等领域的扶持，形成全面政策体系。
2. 基础设施建设：放开危化品管理限制，提升加氢站、储运网络覆盖率。
3. 技术创新协同：鼓励央企、高校与初创企业联合攻关核心部件（如PEM膜、催化剂），推动国产化替代。
4. 投资机会：关注上游绿氢制备（PEM电解槽）、储运技术（固态储氢）、下游化工绿氢应用等赛道。

氢能产业图谱

化石燃料制氢 / 工业副产制氢 → 碱性电解水（ALK） → 低温液氢储运 → 氢燃料电池电堆 → 化工、炼化、冶金  
制氢：PEM电解水制氢 → 固体氧化物（SOEC）电解水制氢 → 储运：有机液态储氢 → 应用：交通、热电联供、储能