20220328-中国银行-经济金融热点快评2022年第81期（总第744期）_风险机构数量压降过半_中小银行风险化解需持续发力_2页_145kb

风险机构数量压降过半，中小银行风险化解需持续发力

核心内容概述

中国人民银行于2021年四季度公布了金融机构评级结果，这是自2018年以来的第六次公开评级。整体来看，银行业风险水平持续下降，风险机构数量较峰值减少过半，但部分中小银行仍面临较大的风险化解压力。监管机构正通过多种措施推动风险防控，以维护金融系统的整体稳定。

主要观点

1. 银行业整体风险可控，大型银行稳健性突出

• 银行评级共分为11级，8级以上为高风险机构。
• 2021年四季度，评级在1-7级的银行数量和资产占比分别达到93%和98%，表明整体风险处于安全边界内。
• 24家大型银行（包括国有商业银行、开发性与政策性银行、股份制银行）评级较好，其中超过一半为1、2级。
• 大型银行占银行业总资产的约70%，而银行业资产占金融业资产的约90%，是金融系统稳定的重要支撑。

2. 高风险机构数量下降，但临界银行数量上升

• 高风险机构数量从2019年三季度的649家连续6个季度下降至316家，预计“十四五”末可降至200家以内。
• 评级为7级的临界银行数量增加，共计808家，较2021年二季度增长110家。
• 这些银行经营相对不稳健，内部管理、财务状况存在问题，易受外部环境冲击，需加强风险防控。

3. 高风险机构呈现区域集中趋势

• 高风险机构主要集中在北方四个省份，而全国有11个省份已无高风险机构，13个省份仅有个位数。
• 为提升区域金融稳定性，需加强关联交易监管和集中度监管，防止风险外溢。
• 推动中小银行兼并重组是重要手段，如辽沈银行、山西银行、四川银行等已实现顺利开业，有助于增强区域金融体系韧性。

4. 银行评级应用场景不断拓展

• 银行评级结果已应用于存款保险费率、风险监测、早期纠正、风险处置等多个领域。
• 2021年《中国金融稳定报告》指出，央行将基于评级结果采取早期纠正措施，如“一对一”通报、约谈高管、下发风险提示函等。
• 截至2020年末，已有635家机构接受早期纠正措施，其中353家风险得到初步化解。
• 银行评级包括银保监会监管评级、人民银行金融机构评级和MPA评估，监管沟通机制的完善使评级结果应用更加广泛。

关键信息总结

• 风险机构数量：2021年四季度高风险机构数量为316家，较2019年三季度峰值减少一半。
• 资产占比：安全边界内银行资产占98%，大型银行资产占比达70%。
• 区域分布：高风险机构主要集中在北方四个省份，区域集中性增强。
• 监管措施：央行通过早期纠正、差异化政策等手段加强风险防控，推动中小银行兼并重组。
• 评级应用：评级结果已广泛应用于存款保险、发债、MPA评估、普惠金融等领域。

建议与展望

• 加强公司治理：中小银行需优化治理结构，提升内部管理能力。
• 强化监管沟通：银行应积极与监管部门沟通，及时响应政策导向。
• 推进兼并重组：通过兼并重组提升中小银行抗风险能力和服务效率。
• 防范风险外溢：重点关注关联交易和业务集中度问题，防止风险蔓延。

文档来源

• 点评人：中国银行研究院 原晓惠
• 审稿：邵科
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