机械设备行业：中国超级电容器研究——中国超级电容器市场有望保持高速增长_37页_2mb

中国超级电容器行业研究报告总结

核心内容概述

超级电容器是一种具备快速充放电能力、高功率密度、长寿命及节能环保特性的储能装置。近年来，随着新能源产业的快速发展及政策扶持，中国超级电容器市场迎来高速增长，预计到2022年市场规模将达到181.3亿元。

主要观点与关键信息

1. 市场潜力巨大

• 主要应用领域：超级电容器在汽车（尤其是有轨电车、电动汽车和混合动力汽车）及风电领域应用广泛。
• 应用优势：
  • 在有轨电车中可回收高达80%的制动能量。
  • 在电动汽车中可用于启停系统，降低制动能耗，延长电池寿命。
  • 在风电系统中，用于调节输出电能质量，适应极端天气条件。
• 市场预测：
  • 2017年中国超级电容器市场规模为97.4亿元，预计2022年将达181.3亿元。
  • 未来五年，全球超级电容器市场规模预计突破1,400亿美元，年复合增长率超过33%。

2. 政策推动行业发展

• 政策支持：
  • 2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将超级电容器列为国家能源领域重点。
  • 2016年《工业强基2016专项行动实施方案》首次将超级电容器列为扶持重点。
  • 2018年《超级电容器用有机电解液规范》发布，标志着中国超级电容器标准体系逐步完善。
• 政策影响：
  • 促进超级电容器在新能源汽车、智能电网、储能系统等领域的应用。
  • 通过政策引导，提升行业规范化和产品标准化水平。

3. 技术突破与产业化加速

• 技术进展：
  • 电极材料研究集中在提高比表面积、研发低电阻复合材料、提升与电解液的兼容性。
  • 石墨烯基纳米复合材料已实现量产，显著提升超级电容器的性能。
• 产业化进展：
  • 中国企业如宁波中车、奥威科技、江海股份等已掌握核心技术，产品性能达到国际领先水平。
  • 产品逐渐替代进口，实现自主可控。

4. 市场趋势

• 薄膜电容替代铝电解电容：
  • 薄膜电容具备高耐压、宽温范围、长寿命等优势，正逐步取代传统电容。
  • 预计在风能、光伏等新能源领域，薄膜电容将成主流。
• 多样化商业模式：
  • 企业可选择合资设厂、产品租赁、系统集成、技术授权等不同模式进行发展。
  • 各种模式适用于不同应用场景，有助于市场拓展和产品推广。
• 解决电动汽车充电问题：
  • 超级电容器具备高功率密度和快速充放电能力，适合用于电动汽车的辅助电源。
  • 与电池组合使用可形成混合储能系统，提升电动汽车性能与续航能力。

竞争格局分析

1. 市场集中度较高

• 主要企业：奥威科技、宁波中车、江海股份等占据市场主导地位。
• 市场占比：
  • 2017年，前五大市场参与者合计占比达73.8%。
  • Maxwell在风电变桨领域占据最大市场份额，达27.0%。
  • 宁波中车和奥威科技分别占20.9%和10.6%。

2. 典型企业分析

上海奥威科技开发有限公司

• 成立时间：1998年，总部位于上海浦东张江高科技园区。
• 产品应用：
  • 有轨电车、城市客车、节能电梯、混合动力工程机械、风电和光伏储能等。
• 竞争优势：
  • 产品覆盖所有商业化技术路线。
  • 拥有中国首家超级电容器研究发展中心，专利数量多，其中79%为发明专利。
  • 已参与全球多个超级电容公交项目，获得海外认可。
• 潜在风险：
  • 技术泄露风险，需加强知识产权保护。
  • 全球化经营风险，需应对各国政治、经济和法律环境变化。

南通江海电容器股份有限公司

• 成立时间：1958年，2010年上市。
• 产品线：涵盖铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器。
• 竞争优势：
  • 拥有江苏省电容器工程技术研究中心和国家博士后科研工作站。
  • 与国内外高校和科研机构合作，提升技术研发水平。
  • 产品在工业自动化、轨道交通、新能源等领域广泛应用。
• 潜在风险：
  • 技术合作风险，需防范与合作方的纠纷。
  • 财务风险，多项目并行可能导致资金压力。

行业产业链分析

上游

• 主要产品：隔膜、电极材料、电解液、集流体等。
• 特点：处于精细化工行业，产品专业性强，进入门槛高，具有较大定价权。

中游

• 主要企业：超级电容器制造商，如奥威科技、江海股份等。
• 特点：属于资本密集型行业，研发投入逐年增加，形成技术壁垒。
• 发展趋势：企业通过技术授权、合资设厂等方式拓展市场。

下游

• 主要应用领域：电网、轨道交通、消费电子、军工、汽车、工业设备等。
• 当前占比：电网（26.9%）、消费电子（23.2%）、汽车（23.2%）合计占73.3%。
• 未来趋势：工业设备、汽车、轨道交通将成为主要增长点。

行业驱动与制约因素

驱动因素

• 下游行业快速发展：有轨电车、乘用车、风电等领域的增长推动市场扩张。
• 政策支持：国家在多个层面出台鼓励政策，推动行业发展。
• 技术进步：电极材料和电解液技术不断突破，提升产品性能和市场竞争力。

制约因素

• 电极材料研发难度大：企业技术能力较弱，难以突破国外技术垄断。
• 能量密度较低：相比锂电池，超级电容器的能量密度较低，限制其在动力电池领域的应用。
• 补贴标准较低：对超容纯电动客车的补贴低于纯电动客车，影响市场接受度。

总结

中国超级电容器行业正处于快速发展阶段，受益于政策支持、技术突破和下游应用的拓展。尽管存在一定的技术壁垒和市场限制，但随着产业链完善和商业模式创新，行业有望持续增长。主要企业如奥威科技、江海股份等在技术研发、市场拓展和产品应用方面表现突出，具备较强的竞争力。未来，超级电容器将在新能源汽车、智能电网、储能系统等领域发挥更大作用。