宜宾天原集团股份有限公司2023年三季度报告总结
核心内容概览
宜宾天原集团股份有限公司（证券代码：002386）发布了2023年第三季度报告，报告未经过审计。报告主要涵盖公司财务状况、股东信息、非经常性损益项目及重要事项等内容。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期同比增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末同比增减 |
| 营业收入 |
3,807,116,016.94 |
-17.74% |
15,584,445,124.51 |
+12.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
14,975,166.48 |
-82.14% |
25,799,187.41 |
-94.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-75,288,506.53 |
-203.07% |
-134,383,340.32 |
-127.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
— |
— |
56,669,078.77 |
-94.69% |
| 基本每股收益 |
0.0115 |
-86.08% |
0.0198 |
-95.99% |
| 稀释每股收益 |
0.0115 |
-86.08% |
0.0198 |
-95.99% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.20% |
-1.25% |
0.35% |
-8.29% |
| 总资产 |
20,364,410,185.65 |
+31.94% |
15,434,402,092.21 |
— |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
7,989,507,951.25 |
+31.48% |
6,076,688,757.71 |
— |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期期末金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-415,802.09 |
81,688,719.87 |
主要系天蓝公司搬迁产生资产处置损益 |
| 政府补助 |
25,484,309.76 |
45,985,792.79 |
主要系当期收到的政府补助 |
| 其他营业外收入和支出 |
-4,348,678.34 |
-13,272,621.19 |
— |
| 其他符合非经常性损益的损益项目 |
91,968,221.58 |
91,968,221.58 |
主要系参股公司广州锂宝因其他投资方对其子公司宜宾锂宝增资而丧失对其控制权，对子公司转为权益法核算确认的投资收益 |
| 所得税影响额 |
-22,409,319.90 |
-44,904,883.34 |
— |
| 少数股东权益影响额 |
-15,058.00 |
-1,282,701.98 |
— |
| 合计 |
90,263,673.01 |
160,182,527.73 |
— |
资产负债表项目变动情况
| 项目 |
上年末金额（元） |
期末金额（元） |
变动额（元） |
变动率 |
变动原因 |
| 货币资金 |
2,651,195,434.75 |
5,451,579,406.05 |
+2,800,383,971.30 |
+105.63% |
主要系本期收到定增资金所致 |
| 交易性金融资产 |
514,540.00 |
19,250.00 |
-495,290.00 |
-96.26% |
主要系期货权益变动所致 |
| 应收账款 |
188,058,316.88 |
431,354,188.29 |
+243,295,871.41 |
+129.37% |
主要系本期新增授信所致 |
| 预付款项 |
201,228,101.42 |
552,501,051.56 |
+351,272,950.14 |
+174.56% |
主要系本期在建工程项目新增预付款项所致 |
| 其他应收款 |
164,074,128.52 |
599,553,723.21 |
+435,479,594.69 |
+265.42% |
主要系本期新增应收政府搬迁补偿款所致 |
| 其他流动资产 |
58,096,126.67 |
169,592,141.38 |
+111,496,014.71 |
+191.92% |
主要系本期增加的增值税留抵税重分类所致 |
| 在建工程 |
1,590,329,661.44 |
3,072,320,184.76 |
+1,481,990,523.32 |
+93.19% |
主要系本期新增在建工程项目所致 |
| 其他非流动资产 |
428,846,458.23 |
216,185,569.21 |
-212,660,889.02 |
-49.59% |
主要系本期结算的预付设备款影响所致 |
| 短期借款 |
3,066,563,273.31 |
4,126,946,236.94 |
+1,060,382,963.63 |
+34.58% |
主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 |
1,236,224,840.80 |
1,759,663,088.43 |
+523,438,247.63 |
+42.34% |
主要系当期新增自办票据所致 |
| 应付账款 |
1,084,747,505.49 |
1,434,783,433.10 |
+350,035,927.61 |
+32.27% |
主要系本期新增应付款项所致 |
| 合同负债 |
261,973,283.47 |
46,029,803.68 |
-215,943,479.79 |
-82.43% |
主要系本期预收账款减少所致 |
| 应付职工薪酬 |
82,353,082.99 |
47,027,992.39 |
-35,325,090.60 |
-42.89% |
主要系本期支付上期应付未付的职工薪酬所致 |
| 应交税费 |
115,532,797.32 |
43,857,719.84 |
-71,675,077.48 |
-62.04% |
主要系本期上缴税款影响所致 |
| 其他应付款 |
137,130,253.99 |
297,466,207.48 |
+160,335,953.49 |
+116.92% |
主要系本期经营性保证金增加所致 |
| 长期借款 |
1,895,430,000.00 |
3,182,292,434.00 |
+1,286,862,434.00 |
+67.89% |
主要系本期新增长期借款所致 |
| 长期应付款 |
209,610,158.20 |
114,999,735.87 |
-94,610,422.33 |
-45.14% |
主要系本期支付的融资租赁款影响所致 |
| 资本公积 |
2,245,625,052.03 |
3,943,980,279.76 |
+1,698,355,227.73 |
+75.63% |
主要系本期因定向增发股票，产生的资本公积溢价所致 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
上期发生额（元） |
本期发生额（元） |
变动额（元） |
变动率 |
变动原因 |
| 研发费用 |
31,068,327.16 |
61,001,394.96 |
+29,933,067.80 |
+96.35% |
主要系本期加大研发投入所致 |
| 利息收入 |
73,588,769.48 |
99,477,648.96 |
+25,888,879.48 |
+35.18% |
主要系本期存款利息增加所致 |
| 其他收益 |
29,760,158.98 |
63,287,612.53 |
+33,527,453.55 |
+112.66% |
主要系当期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 |
13,388,146.24 |
45,450,452.49 |
+32,062,306.25 |
+239.48% |
主要系当期对联营和合营投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
-3,675,635.00 |
-514,540.00 |
+3,161,095.00 |
+86.00% |
主要系期货价值变动所致 |
| 信用减值损失 |
2,919,562.10 |
-2,353,578.54 |
-5,273,140.64 |
-180.61% |
主要系当期计提应收账款、其他应收款减值准备所致 |
| 资产处置收益 |
-150,026.83 |
81,688,719.87 |
+81,838,746.70 |
+54549.41% |
主要系天蓝公司搬迁产生的资产处置损益 |
| 营业利润 |
630,552,876.68 |
40,532,240.00 |
-590,020,636.68 |
-93.57% |
主要系当期经营利得减少所致 |
| 利润总额 |
619,582,193.44 |
27,251,097.57 |
-592,331,095.87 |
-95.60% |
主要系当期经营利得减少所致 |
| 所得税费用 |
126,862,097.41 |
17,124,742.92 |
-109,737,354.49 |
-86.50% |
主要系本期应纳税所得额较上年同期减少幅度较大，导致计提所得税费用下降 |
| 净利润 |
492,720,096.03 |
10,126,354.65 |
-482,593,741.38 |
-97.94% |
主要系当期经营利得减少所致 |
现金流量表项目
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
变动额（元） |
变动率 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56,669,078.77 |
1,067,704,136.09 |
-1,011,035,057.32 |
-94.69% |
主要系本期经营利润减少、应收账款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,057,782,503.04 |
-128,881,276.36 |
-928,901,226.68 |
-720.74% |
主要系本期在建工程支出同比增加影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1,669,446,731.22 |
-808,446,606.96 |
+2,477,893,338.18 |
+306.50% |
主要系本期收到定增资金所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：63,412人
- 前10名股东持股情况：
- 宜宾发展控股集团有限公司：持股比例17.57%，持股数量228,708,436股
- 中国东方资产管理股份有限公司：持股比例6.27%，持股数量81,559,507股
- 宜宾市新兴产业投资集团有限公司：持股比例3.30%，持股数量42,979,942股
- 浙江荣盛控股集团有限公司：持股比例3.29%，持股数量42,874,961股
- 宜宾发展创投有限公司：持股比例2.20%，持股数量28,653,295股
- 四川远瓴产业投资集团有限公司：持股比例1.10%，持股数量14,326,647股
- 王杰：持股比例0.89%，持股数量11,612,214股
- 刘卫凯：持股比例0.76%，持股数量9,830,969股
- UBS AG：持股比例0.71%，持股数量9,202,121股
- 阮水龙：持股比例0.57%，持股数量7,408,328股
前10名无限售条件股东持股情况
- 宜宾发展控股集团有限公司：持有无限售条件股份171,401,846股
- 中国东方资产管理股份有限公司：持有无限售条件股份60,212,803股
- 浙江荣盛控股集团有限公司：持有无限售条件股份42,874,961股
- 王杰：持有无限售条件股份11,612,214股
- 香港中央结算有限公司：持有无限售条件股份5,580,127股
- 吴逸俊：持有无限售条件股份3,937,910股
- 张有亮：持有无限售条件股份3,900,000股
- 招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利1号集合资产管理计划：持有无限售条件股份3,709,530股
- 刘卫凯：持有无限售条件股份3,670,511股
- 阮海良：持有无限售条件股份3,499,940股
股东关联关系说明
- 宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。
其他重要事项
- 非公开发行股票解禁：2023年10月18日，公司非公开发行股票锁定期为6个月的部分解禁，解禁数量为143,266,477股，占公司总股本的11.0066%。
- 利润分配情况：2022年利润分配按每10股派发现金红利0.75元，已于2023年7月14日实施完毕。
- 高管变更：
- 2023年8月15日，董事李水荣、李彩娥及监事吴妙琴辞去职务。
- 2023年9月14日，伍永奎、何波申请辞去副总裁职务，董事会聘任谢智、闵潇为副总裁。
- 昌能煤矿复建复产：预计2024年6月正式投入试生产。
- 投资越南项目：控股子公司天亿新材料在越南投资设立新公司建设年产500万平方米生态环保地板项目，已于2023年7月完成相关许可证办理。
财务报表
合并资产负债表
- 2023年9月30日：
- 流动资产合计：8,920,136,185.21元
- 非流动资产合计：11,444,274,000.44元
- 总资产：20,364,410,185.65元
- 流动负债合计：8,766,542,097.96元
- 非流动负债合计：3,450,067,600.01元
- 负债合计：12,216,609,697.97元
- 所有者权益合计：8,147,800,487.68元
- 资产总计：20,364,410,185.65元
合并利润表
- 营业总收入：15,584,445,124.51元
- 营业总成本：15,715,303,274.58元
- 净利润：10,126,354.65元
- 基本每股收益：0.0198元/股
- 稀释每股收益：0.0198元/股
合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：668,879,903.48元
- 期末现金及现金等价物余额：2,036,268,436.94元
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,669,446,731.22元
- 投资活动产生的现金流量净额：-1,057,782,503.04元
- 经营活动产生的现金流量净额：56,669,078.77元
总结
2023年第三季度，宜宾天原集团股份有限公司面临营业收入下降、净利润大幅减少等经营压力，但通过定增融资及政府补助等非经常性损益项目改善了财务状况。公司股东结构稳定，主要股东为国有法人。同时，公司也在推进昌能煤矿复建及越南投资项目，以拓展业务范围。整体来看，公司运营面临一定挑战，但通过多种措施维持了财务稳健性。