20220704-越秀证券-每日晨报_10页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容
本文汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度余额、IPO信息、行业动态以及宏观经济数据等内容，提供了市场表现和未来趋势的参考信息。
主要市场指数表现
指数概况（上个交易日）
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,860 | -0.62% | -6.57% |
| 恒生科技指数 | 4,870 | -1.36% | -14.12% |
| 国企指数 | 7,667 | -0.36% | -6.91% |
| 沪深 300 | 4,467 | -0.41% | -9.22% |
| 上证综合指数 | 3,388 | -0.32% | -6.63% |
| 深证成份指数 | 12,860 | -0.28% | -13.20% |
| 中小板指 | 12,966 | 0.00% | -11.56% |
| 道琼斯指数 | 31,097 | +1.05% | -9.15% |
| 标普 500 指数 | 3,825 | +1.06% | -11.43% |
| 纳斯达克指数 | 11,128 | +0.90% | -17.31% |
| 伦敦富时指数 | 7,312 | -0.15% | -3.80% |
| CAC40 指数 | 6,031 | -0.90% | -14.38% |
| DAX 指数 | 13,003 | -1.73% | -17.64% |
整体来看，多个主要指数均出现下跌，其中恒生科技指数、深证成份指数和纳斯达克指数跌幅较大，而道琼斯指数则微涨。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 102.030 | +1.61% | -0.39% |
| 美汇指数 | 105.057 | +3.25% | +9.81% |
| 港币/人民币 | 0.8533 | -0.34% | -4.48% |
| 人民币/美元 | 0.1494 | +0.33% | +5.31% |
| 欧元/美元 | 1.0439 | -2.75% | -8.19% |
| 美元/日元 | 136.200 | -5.53% | -15.51% |
| 英镑/美元 | 1.2143 | -3.64% | -10.26% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9557 | +0.40% | -4.48% |
人民币指数在1个月内有所上升，但6个月略有下跌；美汇指数则持续上涨，显示美元走强趋势。其他货币对多数呈现下跌趋势，尤其是欧元和英镑对美元。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 116.07 | +0.41% | +54.10% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.51 | -20.04% | +77.93% |
| 黄金(盎司) | 1,816.19 | -1.15% | -0.71% |
| 白银(盎司) | 20.73 | -3.80% | -11.06% |
| 玉米(1蒲式耳) | 648.25 | -8.89% | +18.73% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,470.75 | -2.57% | +15.88% |
布伦特原油和天然气价格在过去6个月内大幅上涨，但近期有所回落。黄金和白银价格略有下跌，而玉米和大豆则在近期下跌，但6个月内仍保持上涨趋势。
港股通及深港通额度余额（上个交易日）
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通 北向 | 暂停 | 暂停 |
| 沪港通 南向 | 40.40 | 9.62% |
| 深港通 北向 | 暂停 | 暂停 |
| 深港通 南向 | 44.10 | 10.50% |
南向通的额度使用率有所上升，但北向通仍处于暂停状态。
今日重点新闻
美次季经济料缩2.1%
- 亚特兰大储备银行的GDPNow工具最新估算，美国第二季度GDP将收缩2.1%。
- 若符合预期，上半年经济可能已进入衰退，早于市场预期。
- 摩根大通分析师警告，若俄罗斯因惩罚措施减产，全球油价可能达到380美元/桶。
发改委召集大型猪企开会
- 国家发改委拟于7月4日召开会议，分析生猪市场供需及价格。
- 会议要求企业避免盲目压栏，防止价格剧烈波动。
赣锋锂业遭中证监立案调查
- 赣锋锂业因涉嫌某上市公司内幕交易被立案调查。
- 公司表示不会影响正常经营，将配合调查。
比亚迪上半年销量增长1.6倍
- 比亚迪上半年累计销量达64.64万辆，同比增长1.62倍。
- 单月销量13.4万辆，同比增长1.63倍。
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）
恒指成份股沽空情况
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技 | 127.90 | -0.85% | 1.77亿 | 16.37% |
| 招商银行 | 52.50 | +2.94% | 2.38亿 | 14.05% |
| 汇丰控股 | 51.65 | -0.48% | 1.27亿 | 12.67% |
| 银河娱乐 | 46.80 | -0.95% | 5.14千万 | 12.13% |
| 中信股份 | 7.95 | -1.00% | 1.20千万 | 11.83% |
国指成份股沽空情况
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 百度集团 | 148.50 | -1.00% | 2.39亿 | 19.27% |
| 舜宇光学科技 | 127.90 | -0.85% | 1.77亿 | 16.37% |
| 招商银行 | 52.50 | +2.94% | 2.38亿 | 14.05% |
| 中信股份 | 7.95 | -1.00% | 1.20千万 | 11.83% |
| 小米集团 | 13.64 | -1.16% | 1.83亿 | 11.55% |
沪港通和深股通热门股票一览
沪股通热门股票
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,030.00 | -0.29% | 24.38亿 |
| 隆基绿能 | 64.16 | -5.09% | 17.33亿 |
| 中国中免 | 219.05 | -1.72% | 13.53亿 |
| 韦尔股份 | 168.00 | -3.45% | 12.33亿 |
| 通威股份 | 56.93 | -3.54% | 11.91亿 |
深股通热门股票
| 名称 | 股价（人民币） | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 331.61 | -6.03% | 19.28亿 |
| 东方财富 | 24.86 | -3.64% | 16.90亿 |
| TCL中环 | 53.54 | -1.07% | 16.30亿 |
| 新东方在线 | 18.84 | +9.66% | 18.67亿 |
| 理想汽车 | 152.90 | +5.96% | 6.79亿 |
港股IPO信息
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价（港元） | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 18/7/2022 | 中国石墨集团有限公司 | 制造业 | 0.325-0.375 | 3,788 |
| 15/7/2022 | 德银天下股份有限公司-H股 | 物流及供应链 | 1.78-2.13 | 3,227 |
| 15/7/2022 | 微创脑科学 | 医疗保健 | 24.64 | 24,888 |
| 15/7/2022 | 博维智慧科技 | TMT | 1.08-1.26 | 2,545 |
| 13/7/2022 | 湖州燃气股份-H股 | 制造业 | 6.08 | 3,071 |
| 13/7/2022 | 诺亚控股 | 非银金融 | 307 | 6,202 |
| 13/7/2022 | 天齐锂业 | 资源 | 69.00-82.00 | 16,565 |
| 13/7/2022 | 名创优品 | 零售 | 22.1 | 4,464 |
| 12/7/2022 | 读书郎教育 | 教育 | 7.60-10.00 | 4,040 |
| 12/7/2022 | 中康控股 | TMT | 5.36-6.96 | 3,515 |
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 30/6/2022 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 大消费 |
| 30/6/2022 | 哈萨克斯坦石油集团 | 能源 |
| 30/6/2022 | Soulgate Inc. | TMT |
| 30/6/2022 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 非银金融 |
| 30/6/2022 | 正味集团控股有限公司 | 大消费 |
| 29/6/2022 | 大麦植发医疗 | 医疗保健 |
| 29/6/2022 | 畅玩集团 | TMT |
| 29/6/2022 | 富丽宝石国际控股有限公司 | 资源 |
| 29/6/2022 | 山西安装集团 | 建筑及装修 |
| 29/6/2022 | 合肥维天运通 | TMT |
| 29/6/2022 | 经纬天地控股 | TMT |
| 28/6/2022 | 数科集团控股 | TMT |
| 28/6/2022 | 北京绿竹生物技术 | 医疗保健 |
| 27/6/2022 | 宜明昂科生物医药 | 医疗保健 |
| 27/6/2022 | 山东威高血液净化制品 | 化工 |
| 27/6/2022 | 内蒙古久泰新材料 | 化工 |
一周主要经济资料
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 16:00 | 欧元区6月Markit综合采购经理指数终值 | 51.90 |
| 7月5日 | 22:00 | 美国5月工厂订单(同比) | 0.3% |
| 7月6日 | 21:45 | 美国6月Markit综合采购经理指数终值 | 51.20 |
| 7月6日 | 17:00 | 欧元区5月零售销售(同比) | 3.9% |
| 7月7日 | 20:15 | 美国6月ADP就业变动指数 | 12.82万 |
| 7月7日 | 20:30 | 美国6月贸易帐 | -870.77亿 |
| 7月8日 | 20:30 | 美国6月非农就业人数增减 | 39万人 |
| 7月8日 | 20:30 | 美国6月失业率 | 3.6% |
| 7月8日 | 20:30 | 美国6月平均时薪(同比) | 5.2% |
| 7月8日 | 20:30 | 美国6月平均每周工时 | 34.60 |
| 7月9日 | 9:30 | 中国6月消费者物价指数(同比) | 2.1% |
| 7月9日 | 9:30 | 中国6月生产者物价指数(同比) | 6.4% |
| 7月9日 | 9:30 | 中国6月新增人民币贷款 | 18,836亿 |
| 7月9日 | 9:30 | 中国6月货币供应M2(同比) | 11.1% |
评级标准
-
买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上
-
增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间
-
持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间
-
卖出：预期公司股价相对恒生指数跌跌幅达10%以上
-
行业投资评级：
- 正面：预期行业指数表现优于恒生指数10%或以上
- 中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%至10%之间
- 负面：预期行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上
利益披露事项
- 分析员在报告发布前30天及后3个营业日内未交易相关证券。
- 分析员未在相关公司担任高级职务，也未持有相关证券权益。
- 越秀证券及其关联机构未与所分析公司存在投资银行业务关系。
免责声明
- 本报告仅作一般参考用途，未考虑特定投资者需求。
- 投资者应咨询独立专业顾问，并自行承担投资风险。
- 越秀证券不对报告内容或数据的使用负责，亦不保证其准确性或完整性。
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