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北京直真科技股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年实现了营业收入491,295,617.62元，同比增长46.94%，归属于上市公司股东的净利润为38,529,250.27元，同比增长154.84%。公司实现了从亏损到盈利的转变，主要得益于软件开发及技术服务收入的显著增长，以及疫情相关项目在2022年完成验收并确认收入。

主要观点

• 业务与市场：公司专注于为电信运营商和大型企业提供OSS（运营支撑系统）、BSS（业务支撑系统）和MSS（管理支撑系统）相关的软件和整体解决方案，形成了较为完整的业务体系。公司主要客户为中国移动，其在OSS领域处于核心供应商地位。
• 技术创新：公司持续加大研发投入，聚焦5G、算力网络、自智网络等新技术，推动产品和解决方案的创新与迭代。2022年公司新增7项发明专利和21项软件著作权，进一步强化了技术壁垒。
• 经营模式：公司采用直销模式为主，结合招投标、比选等方式获取订单。在研发方面，分为“产品化”和“工程化”两类平台，提升了研发效率和产品质量。在销售和服务方面，公司注重客户体验和交付质量，通过定制化产品和解决方案满足客户多样化需求。
• 业绩驱动因素：公司通过深入挖掘客户需求、提升产品功能、优化技术架构、加强目标管理和绩效管理，实现了扭亏为盈。软件开发及技术服务业务毛利率显著提升，主要得益于项目进入稳定扩容阶段。
• 风险提示：公司面临客户集中度高、业绩季节性波动、市场竞争加剧、核心技术人才流失、应收账款余额较大、税收优惠政策变化等风险。

关键信息

财务指标

产品与服务

公司主要产品包括：

• 网络管理支撑系列产品：涵盖传输网、数据网、核心网、云网及ICT等专业管理，提供自动下发、敏捷开通、精细管理和智慧运维等服务。
• 服务运营支撑系列产品：包括数字家庭运营支撑和政企运营支撑，提供家庭宽带、数字家庭终端管理、家客一体化支撑、政企业务全流程管理等。
• 企业运营管理支撑系列产品：以低代码开发平台为核心，支持企业营销管理、业财融合等应用。
• 行业应用支撑系列产品：涉及智慧销售系统、数智化服务系统、能效管理系统等，拓展至智慧能源、数字化营销等领域。

研发与创新

• 研发投入：2022年研发支出为16,386.30万元，同比增长3.02%。
• 技术路线：公司采用云原生技术、微服务框架、DevOps工具等构建统一技术底座和数据底座，提升产品复用性和交付效率。
• 知识产权：截至2022年末，公司及子公司共拥有28项发明专利、1项外观设计专利和185项软件著作权。

市场拓展与合作

• 市场拓展：公司加强与电信运营商专业公司、研究院等的合作，拓展政企业务和数字能源业务。
• SaaS服务：控股子公司VideoPro云视频服务实现数智会议室产品的推广，数智化运维服务SaaS系统实现订单突破。

经营管理

• 目标管理：公司加强经营目标分解、过程管控和绩效管理，提升整体运营效率。
• 数字经营：公司持续推进数字化转型，实现业务、经营、财务数据的实时反馈和全要素连接。
• 员工保障：公司注重员工健康和安全，采取有效措施降低疫情对公司运营的影响。

业绩与市场分析

营收构成

• 分行业：电信运营商收入占比81.06%，同比增长55.16%；互联网及IT收入占比9.92%，同比下降3.44%；广电及其他收入占比9.02%，同比增长62.76%。
• 分产品：软件开发及技术服务收入占比94.93%，同比增长55.45%；系统集成收入占比4.09%，同比下降35.60%；第三方软硬件销售收入占比0.97%，同比增长53.86%。
• 分地区：华东、华北、华南地区收入增长显著，分别增长92.38%、52.70%和352.39%。

成本构成

• 营业成本：主要包括外购服务、职工薪酬、实施费用等，其中外购服务占比最大，达到46.94%。

总结

北京直真科技股份有限公司在2022年实现了显著的业绩增长，特别是在软件开发及技术服务领域。公司通过持续的技术创新和市场拓展，巩固了在电信运营商OSS领域的领先地位，并逐步向MSS和行业应用支撑领域延伸。公司注重研发投入和知识产权管理，提升产品竞争力。同时，公司加强经营管理，提升运营效率和员工满意度，为未来的持续发展奠定了坚实基础。