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鸿蒙3.0发布及科技制造行业周报总结

核心内容概述

本报告由川财证券行业公司部发布，时间为2022年7月15日，分析师为孙灿。报告重点分析了当前中国制造业面临的三大趋势：数字化和智能化、双碳目标和绿色化、内循环建设和供应链重构。同时，报告结合市场表现与行业动态，为投资者提供了相关行业及个股的投资建议。

主要观点

1. 2022年中国经济与制造业趋势

• 保增长压力持续：受上游涨价、出口订单下滑及疫情扩散影响，制造业二季度经营承压。
• 三大核心趋势：
  • 数字化与智能化：推动新基建，重点关注5G、泛半导体及智能应用产业链。
  • 双碳背景下的绿色化：聚焦低碳新能源、储能、氢能、核能等产业链。
  • 内循环与供应链重构：关注航空航天军工、关键机电设备及零部件的国产化替代机会。

2. 投资策略建议

• 短期策略：市场调整压力较大，建议采取波段操作，逢高减仓，关注补涨机会。
• 中长期配置：优选基本面良好、超跌的专精特新子行业，关注成长性科技制造企业及双碳背景下新型优质赛道。
• 重点板块：新能源（风电、储能、氢能、核能）、航天军工（民参军、导弹）、第三代半导体、大数据、汽车智能、Mini LED和VR等。

关键信息

1. 市场表现

• 主要指数表现：
  • 上证指数下跌3.81%
  • 沪深300下跌4.07%
  • 创业板综下跌1.75%
  • 中证1000下跌2.11%
• 行业表现：
  • 电力设备行业上涨1.15%，周排名1/31
  • 机械设备行业下跌0.12%，周排名4/31
  • 国防军工行业下跌2.22%，周排名10/31

2. 行业动态

• 日本重启核反应堆：岸田文雄下令重启9座核反应堆，日本公用事业公司股价上涨。
• 储能信息化发展：储能板块爆发，推动电力信息化重点建设，预计储能信息化市场规模将占储能市场10%-15%。
• 鸿蒙3.0发布：鸿蒙3.0将于7月底发布，更注重B端应用，与华为深度合作的公司将受益。

3. 公司动态

• 机械设备行业：

  • 涨幅前十：宝馨科技（+46.57%）、世嘉科技（+45.99%）、祥鑫科技（+30.75%）、江苏北人（+28.54%）、恒润股份（+28.46%）
  • 跌幅前十：弘讯科技（-17.07%）、川润股份（-16.67%）、哈工智能（-14.53%）、新益昌（-13.00%）、咸亨国际（-11.60%）

• 国防军工行业：

  • 涨幅前十：亚星锚链（+17.40%）、光威复材（+13.47%）、合众思壮（+10.92%）、纵横股份（+10.01%）、大立科技（+8.75%）
  • 跌幅前十：雷科防务（-11.21%）、中国海防（-10.37%）、奥普光电（-9.61%）、航天发展（-8.97%）、天箭科技（-8.68%）

• 电力设备行业：

  • 涨幅前十：新特电气（+69.62%）、南网科技（+58.73%）、望变电气（+32.63%）、金龙羽（+28.68%）、久盛电气（+37.40%）
  • 跌幅前十：石大胜华（-16.91%）、天际股份（-11.49%）、贝特瑞（-9.58%）、连城数控（-8.44%）、爱康科技（-8.41%）

相关标的推荐

• 机械设备：锋龙股份、蜀道装备、川润股份、利君股份、智明达、新莱应材、通裕重工、上海沪工、中密控股、东方电气、兰石重装、厚普股份、应流股份、中航电测、中海油服、恒立液压、沪电股份、兴森科技、春秋电子、保隆科技、时代电气、新洁能、斯达半导
• 国防军工：亚星锚链、光威复材、合众思壮、纵横股份、大立科技、ST新研、国睿科技、广联航空、星网宇达、中国船舶
• 电力设备：新特电气、南网科技、望变电气、金龙羽、久盛电气、大金重工、金雷股份、金智科技、天顺风能、新风光

风险提示

• 产业政策推动和执行低于预期
• 市场风格变化导致机械行业估值中枢下行
• 成本上行带来的盈利能力下降压力

投资评级

• 证券投资评级：30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级
• 行业投资评级：30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级

公司与研究所信息

• 公司简介：川财证券成立于1988年，由四川省人民政府批准设立，现为中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所等会员单位。
• 研究所信息：下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域，团队成员来自国内一流学府，致力于为金融机构、企业及政府部门提供专业研究服务。

重要声明

• 本报告仅供川财证券客户使用，未经公开披露或同意，不得对外传播。
• 报告内容基于公开信息，不保证其真实性、准确性及完整性。
• 投资者应结合自身情况，审慎决策，不将本报告视为唯一投资依据。