2024-12-17-中国汽研-2024年中国汽车出口与投资国别指南_48页_5mb

中国汽车出口与投资国别指南 - 俄罗斯篇总结

核心内容概述

本指南详细分析了俄罗斯的宏观经济、政治体制、社会文化环境、经贸合作及汽车市场状况，并介绍了相关的政策法规和机构信息，为中资企业拓展俄罗斯汽车市场提供参考。

一、宏观环境

1. 经济

• 宏观经济波动：受疫情和西方制裁影响，俄罗斯近五年经济波动较大。2023年GDP按美元计跌破2万亿美元，同比下降10.8%，但2024年政府采取积极措施促进工业、农业、运输业等行业发展。
• 主要产业：
  • 能源产业：占出口总额60%以上，贡献财政收入约45%。天然气储量占世界1/3。
  • 制造业：2018年以来，“新工业化”政策推动制造业复苏，2023年同比增长7%。
  • 农业：占GDP的6%，土地资源丰富，农业产值持续增长，粮食产量创历史新高。
  • 建筑业：2023年同比增长7%，远东地区增长尤为显著。
  • 服务业：占GDP的61%，但高端服务发展不足，人才产出效率较低。

2. 金融市场

• 货币情况：卢布为官方货币，可自由兑换美元和欧元。
• 利率水平：2023年7月基准利率上调至8.5%，2024年2月维持16%不变，以控制通胀。
• 汇率变动：2024年上半年卢布对美元波动显著，6月俄央行停止美元和欧元交易，人民币在俄外汇市场占比已达99.6%。
• 投资条件：
  • 外资管理涉及多个政府部门，如经济发展部、工业和贸易部等。
  • 外资法规包括《俄罗斯联邦外国投资法》等，提供税收优惠和稳定条款。
  • 外汇管理政策包括自然人汇款限制、利润汇出税收、现金出入境申报等。
• 银行与保险公司：
  • 主要商业银行包括中央银行、联邦储蓄银行、外贸银行等。
  • 中资银行如中国银行、工商银行、农业银行在俄设有分支机构。
  • 俄罗斯主要保险公司包括Rosgosstrakh、Sogaz、Ingosstrakh等。

二、汽车市场

1. 市场规模

• 产量：2023年同比增长23%至74.2万辆，其中乘用车54万辆，商用车21万辆。
• 销量：2023年乘用车和轻卡销量增长至93.7万辆，恢复增长趋势。
• 保有量：截至2024年1月1日，已注册乘用车4636万辆，千人保有量322辆。

2. 车型分布

• SUV：销量占比最高，2023年达55万辆，占总销量58.7%。
• 轿车：销量呈下降趋势，2023年销量28.5万辆，占30.4%。
• MPV：销量占比低，2023年仅488辆。
• 皮卡：销量稳定，2023年恢复至1万辆，同比增长107%。
• 其他车型：占市场10%左右。

3. 品牌及市场情况

• 本地品牌：LADA、GAZ、UAZ占据主导地位，其中LADA销量断层领先。
• 中国品牌：奇瑞、长城、吉利在俄销量前三，2023年销量增长迅速，长城汽车在俄建厂，提升本地化生产能力。
• 其他外国品牌：受俄乌冲突影响，起亚为唯一销量突破1万辆的外国品牌。

三、政策法规

1. 关税政策

• 整车进口：根据排量、年限和接收用户类型计算，新车关税一般为15%，旧车按排量计算。
• 新能源汽车进口：2022年取消零关税，目前需缴纳15%关税。
• KD进口：CKD关税3%-5%，SKD关税15%。

2. 准入政策

• OTTC认证：俄罗斯强制性认证，有效期通常不超过三年，中国车辆仅签发一年期证书。
• 排放标准：主要参照欧盟标准，目前执行欧洲V标准。
• 安全标准：包括防抱死制动系统（ABS）和电子稳定控制系统（ESP）等，2023年起所有在俄生产车辆必须配备ABS。

3. 投资政策

• 支持电动汽车：计划到2030年电动车占新车销售30%，提供税收减免、购车补贴等。
• 推动本土化：制定《2035年前汽车工业发展战略》，计划投资2.7万亿卢布用于研发和零部件生产。

4. 销售及购置政策

• 消费税增长：2030年前逐年提高10%-20%，仅适用于进口车辆。
• 购车贷款：支持购买价格低于200万卢布的俄产汽车，2024年7月起对高偿债率贷款设风险溢价。

5. 报废回收政策

• 报废税提升：2024年10月起将报废税提高70%-85%，具体税率根据排量而定。
• 不适用于个人：个人进口车辆不受报废税影响。

四、相关机构

1. 中国驻当地机构

• 中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆：
  • 地址：莫斯科友谊街6号
  • 联系方式：007-499-9518443
  • 职能：促进中俄政治、经济、文化等多方面合作，维护国家经济利益。
• 中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务处：
  • 地址：莫斯科友谊街6号
  • 联系方式：007-968-379-9111
  • 职能：管理对俄贸易和投资事务，推动中俄经贸合作。

2. 当地机构

• 俄罗斯汽车经销商协会（OAR）：
  • 地址：莫斯科127106，Novovladykinsky Proezd 8, 5号楼406室
  • 联系方式：+7 (495) 739-70-92
  • 职能：推动俄罗斯汽车工业发展，代表制造商利益，协调投资与国际合作。
• 欧洲商业协会（AEB）：
  • 地址：莫斯科127055，Butyrsky Val 68/70, 1号楼
  • 联系方式：+7 (495) 234 2764
  • 职能：协调与欧盟的合作，推动俄企与欧盟的交流与合作。

五、主要信息总结

• 经济：俄罗斯经济结构多元化，但能源产业占比大，近年受制裁影响，经济波动显著。
• 市场：俄罗斯汽车市场以SUV和轿车为主，中国品牌在俄市场接受度提升，销量增长。
• 政策：俄罗斯对进口汽车征收较高关税和消费税，但对新能源汽车和本地化生产有支持政策。
• 机构：中资企业可通过中国驻俄大使馆和经济商务处获取政策支持和市场信息，俄方机构如OAR和AEB在推动产业合作方面发挥重要作用。