20240818-太平洋-大类资产与基金周报_海外主要权益市场上涨_日经225领涨商品基金_18页_1mb

标题：海外主要权益市场上涨，日经225领涨商品基金

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日期：2024-08-18

内容概要

一、大类资产市场概况

1. 权益市场：本周A股多数指数下跌，银行、通信、煤炭涨幅较大；港股恒指上涨199%，电讯业涨幅最大；美股三大指数集体上涨。
2. 债券市场：国内资金利率有所上行，中美利差倒挂程度加深；美债期限利差持续倒挂。信用利差整体收窄。
3. 商品市场：原油、沪金等少数商品上涨，螺纹钢、焦煤等则暴跌；海外部分商品市场表现分化。
4. 外汇市场：美元、日元等主要货币兑人民币出现贬值或小幅升值。黄金价格因避险需求有所上涨。

二、基金市场行为

1. 新基金动态：本周共9只基金成立。
2. 基金表现：除QDII和少量商品基金外，多数大类基金本周下跌。QDII基金表现强劲，涨幅达218%，超额收益可观。A股基金普遍承压。
3. 风险提示：基金历史业绩不代表未来表现，需谨慎评估。

三、自选FOF基金组合评估

• 自选30只基金组合区间绝对收益率-264%，最大回撤435%，夏普比为负值。
• 组合显著跑赢基准指数，表现超出预期。
• 需关注管理规模和基金经理变动。

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