20231114-五矿证券-电子行业周报_Open_AI举办首届开发者大会_GPT-4_Turbo与GPT_Store等相继发布_17页_1mb

电子行业周报：市场与技术双驱动

一、板块表现与重点个股

本周申万电子指数上涨205%，在行业排序中位列第7席。各子板块中，其他电子板块涨幅最高（455%），光学光电子板块上涨293%。个股方面，富乐德（+447%）、西陇科学（+333%）、炬光科技（+316%）领涨；朝阳科技（-1086%）、光弘科技（-1054%）大幅回调。

二、核心新闻速递

1. OpenAI开发者大会：

   • 发布GPT-4 Turbo大模型，具备128K上下文窗口、多模态功能及定制化能力。
   • 推出GPTStore商店及AssistantsAPI，拟构建AI生态闭环。
   • 辛拉姆·贝克发布AiPin可穿戴AI设备，支持无屏幕交互，预计2024年初发货。

2. 国产技术突破：

   • 中国学者实现全固态热晶体管制备，提升芯片热管理效能。
   • 西安光机所实现工业级分幅相机技术突破，时间分辨率达10ps。

3. 行业政策与投资：

   • 上海推动大模型算力加速计划，提供算力补贴与绿色通道支持。
   • 江苏省布局第三代半导体产业，目标打造国内领先产业高地。

三、AI算力与产业生态

• 大模型加速落地：华为、微软、三星等企业加强AI基础设施建设，上海“鹏城云脑II”蝉联全球算力性能500榜单首位。
• 操作系统竞争：安卓与鸿蒙逐步分离，EchoAI操作系统强化与中国市场的适配性。

四、风险提示

1. 宏观经济复苏不及预期，电子行业需求承压；
2. 贸易摩擦持续升级导致供应链限制风险；
3. 核心技术研发延迟或影响国产替代进程。

五、研究支持与展望

重点关注OpenAI生态闭环构建、国产AI硬件创新及半导体国产化的长期投资机会。

五矿证券研究部｜2023年11月14日

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