每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要主要涵蓋了港股及內地股市的表現、恒指公司季檢結果、重點股評析、主要指數預測市盈率、行業表現、新股表現、數據清單、利率與匯率、貴金屬及商品價格、以及A/H股差價等內容。
市場亮點
- 恒指公司季檢：恒指公司將於今日收市後公布改革後的第4次季檢結果，預期會增加內需及新能源等國策股，農夫山泉被視為此輪「染藍」的熱門股。
- 信和置業業績：截至去年底上半財年純利為42.25億元，按年上升2.28倍，每股盈利為0.58元。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
24,793 |
0.3 |
6.0 |
| 國企指數 |
8,711 |
0.4 |
5.8 |
| 上證綜合 |
3,468 |
0.1 |
(4.7) |
| 深證綜合 |
2,302 |
0.2 |
(9.0) |
| 道瓊斯 |
34,312 |
(1.8) |
(5.6) |
| 標普500 |
4,380 |
(2.1) |
(8.1) |
| 納斯達克 |
13,7176 |
(2.9) |
(12.3) |
| 英國富時100 |
7,537 |
(0.9) |
2.1 |
| 德國DAX |
15,268 |
(0.7) |
(3.9) |
| 法國CAC40 |
6,947 |
(0.3) |
(2.9) |
| 日經225 |
27,233 |
(0.8) |
(6.7) |
| 台灣加權 |
18,269 |
0.2 |
0.3 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
42.8 |
-0.7% |
| 紅籌指數 |
6.9 |
-1.5% |
| 國企指數 |
35.6 |
-1.5% |
| 主板 |
104.6 |
2.8% |
環球市況
- 美國股市：聯儲局總裁布拉德表示將在七月加息至1厘，加上俄烏邊境動態，導致美股下跌。道指創下本年最大單日跌幅，標普500下跌94點，納指下跌407點。
- 紐約期油：下跌1.9美元至每桶91.76美元。
- 紐約期金：上漲30.5美元至每盎士1,900.70美元。
- ADR港股比例指數：收報24,508點，較港收市低284點。
中港市況
- 港股表現：恒指收報24,793點，升0.39%；國指收報8,711點，升0.37%。大市成交額為1,046億元。
- 金融股表現：友邦保險升1.13%，渣打集團跌2.23%，滙豐控股跌0.86%。
- 內險股表現：中國太平跌7.88%，中國人壽跌1.86%，中國平安逆市微升0.08%。
- 內地股市：上證指數微升0.01%。
焦點股份
- 農夫山泉：市值達5392.68億元，建議買入價47.5元，目標價52元，止蝕價43元。年初至今股價下跌6.80%。
- 其他熱門股：包括華特迪士尼公司、BMO香港銀行股ETF、默克藥廠等。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
2.2 |
(14.8) |
13.6 |
2.6 |
| 國企指數 |
8.4 |
13.8 |
(1.7) |
13.1 |
(2.7) |
| 上證綜合 |
11.9 |
(5.4) |
32.4 |
11.8 |
- |
| 標普500 |
17.9 |
12.4 |
15.5 |
10.1 |
10.1 |
行業表現
| 行業 |
昨日變化（%） |
五天變化（%） |
一個月變化（%） |
| 電力股 |
3.0 |
-8.3 |
-5.0 |
| 鋁業 |
2.1 |
1.8 |
14.0 |
| 體育用品股 |
1.5 |
-0.5 |
7.7 |
| 鋼鐵 |
1.5 |
-0.1 |
5.4 |
| 其他金屬 |
1.4 |
1.1 |
11.7 |
| 環保及新能源 |
1.0 |
-0.9 |
0.0 |
| 手機及手機設備 |
0.6 |
-0.3 |
-13.1 |
| 濠賭股 |
0.4 |
0.1 |
4.0 |
| 天然氣 |
0.4 |
-0.7 |
-1.8 |
| 公路股 |
0.3 |
-1.5 |
7.8 |
| 石油相關 |
0.2 |
-0.9 |
3.7 |
| 乳業股 |
0.2 |
0.5 |
1.9 |
| 煤炭 |
0.2 |
-0.6 |
13.0 |
| 農業股 |
0.2 |
2.7 |
5.3 |
| 本地地產及收租 |
0.1 |
-0.8 |
5.3 |
最新新股表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 青島創新奇智科技集團 |
2121 |
27/1/2022 |
-2.1 |
-1.7 |
N/A |
26.30 |
17.00 |
-35.4% |
| SemkHoldings International |
2250 |
17/1/2022 |
0.5 |
8.3 |
-13.0 |
2.05 |
2.08 |
1.5% |
| 金力永磁 |
6680 |
14/1/2022 |
0.7 |
2.4 |
11.8 |
33.80 |
29.90 |
-11.5% |
| 環龍控股有限公司 |
2260 |
11/1/2022 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.22 |
1.22 |
0.0% |
| 豐城控股 |
2295 |
13/12/2019 |
-2.3 |
-5.1 |
-0.8 |
0.60 |
1.29 |
115.0% |
| 商湯集團股份有限公司 |
20 |
30/12/2021 |
1.6 |
-5.7 |
-3.0 |
3.85 |
6.40 |
66.2% |
| 青瓷遊戲有限公司 |
6633 |
16/12/2021 |
1.3 |
-6.1 |
-28.0 |
11.20 |
6.34 |
-43.4% |
數據清單
上日表現最佳／最差股份
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
成交金額(百萬港元) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 最佳股 |
東岳集團 |
10.40 |
13.0 |
11.6 |
-1.1 |
-14.5 |
482.5 |
9.0 |
6.4 |
| 最差股 |
中泛控股 |
0.11 |
-17.7 |
-15.7 |
-20.1 |
-28.7 |
0.1 |
N/A |
N/A |
沽空金額占股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 新城發展控股 |
1030 |
24.0 |
0.1 |
71.2 |
| 招商銀行 |
3968 |
273.1 |
1.6 |
54.2 |
| 中國平安 |
2318 |
610.6 |
3.6 |
44.4 |
| 信義光能 |
968 |
120.6 |
0.7 |
42.3 |
| 中国光大国际 |
257 |
34.2 |
0.2 |
42.3 |
利率與匯率
| 指數 |
現在水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
1.4662 |
-3.35 |
42.37 |
73.40 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.9597 |
2.26 |
8.62 |
44.96 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.2927 |
5.42 |
10.48 |
38.95 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1401 |
-3.99 |
-1.01 |
-1.91 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.4082 |
4.64 |
14.73 |
14.95 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3340 |
-3.50 |
-9.40 |
-9.70 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4060 |
-2.60 |
-9.30 |
-9.40 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
263.7 |
0.8 |
7.4 |
13.5 |
39.7 |
| 紐約期金 |
1900.7 |
3.5 |
4.6 |
3.9 |
7.3 |
| 紐約期銀 |
23.875 |
2.2 |
1.6 |
2.2 |
-11.8 |
| 紐約期油 |
91.37 |
-1.9 |
7.0 |
21.5 |
51.0 |
| 布蘭特期油 |
92.97 |
1.7 |
7.5 |
19.5 |
44.5 |
| 銅 |
9929 |
-3.2 |
2.0 |
2.1 |
18.3 |
| 鋁 |
3268 |
0.5 |
9.0 |
16.4 |
54.5 |
| 小麥 |
798.00 |
3.4 |
7.6 |
3.5 |
23.9 |
| 玉米 |
650.00 |
1.3 |
9.0 |
9.6 |
17.5 |
| 大豆 |
1592.00 |
1.1 |
17.3 |
19.8 |
15.0 |
A、H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| 京城股份 |
187 |
3.66 |
600860 |
14.39 |
384.0 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.00 |
601038 |
14.12 |
334.5 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.74 |
600871 |
2.16 |
259.3 |
| 馬鞍山鋼鐵股份 |
323 |
3.39 |
600808 |
4.23 |
53.6 |
| 信義光能 |
968 |
14.48 |
600027 |
4.16 |
76.6 |
| 中国光大國際 |
257 |
5.89 |
600027 |
4.16 |
76.6 |
| 中国神華 |
1088 |
22.1 |
601088 |
10.67 |
164.8 |
| 中聯重科 |
1157 |
5.54 |
000157 |
7.43 |
65.1 |
| 中信銀行 |
998 |
3.80 |
601998 |
4.74 |
53.5 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
77.20 |
600600 |
96.39 |
53.7 |
總結
- 恒指公司季檢結果將於今日收市後公佈，預期會增加內需及新能源類股。
- 农夫山泉因市值高達2,400億元，日均成交金額高，被視為「染藍」熱門股之一。
- 美國聯儲局加息預期及地緣政治風險導致美股下跌。
- 香港股市成交額有所回升，恒指及國指均微升。
- 恒指及國指成分股中，農夫山泉、東岳集團、天津發展表現突出。
- 貴金屬及商品方面，期金上漲，期油下跌，銅價下跌。
- A/H股差價顯示部分公司A股相對H股存在較大溢價。
