【普华永道】2024天空无界英国无人机行业增长潜力与商业机遇研究报告第三版_62页_4mb

总结：Skies Without Limits v3.0

核心内容

《Skies Without Limits v3.0》报告分析了自2021年以来英国无人机行业的发展情况，基于10家SWL2.0案例研究中的组织以及PwC的反馈。报告指出，尽管无人机技术在多个领域展现出巨大潜力，但其在英国的发展仍面临诸多挑战，尤其是在监管、技术、实施和技能方面。尽管部分组织在2024年取得了进展，但整体行业仍未达到SWL2.0中预测的2030年经济影响水平。

主要观点

无人机行业的发展与潜力

• 无人机在速度、安全性、成本和环保方面优于传统方式，具有广泛的应用前景。
• 无人机应用涵盖BVLOS（超视距）监控、巡检、农业喷洒、最后一公里物流等。
• 尽管有“每日BVLOS飞行”、“常规BVLOS在非隔离空域”等积极进展，但多数组织仍未能实现商业规模。

2021年至2024年的行业进展

• 感知（Perception）：整体改善显著，超过70%的组织认为感知有所提升，90%标记为绿色。这表明公众和利益相关者对无人机的接受度在提高。
• 实施（Implementation）：44%的组织表示从2021年到2024年有改善，51%保持不变，表明无人机与业务流程的整合仍需加强。
• 技术（Technology）：部分组织（如Manna、sees.ai）在技术上取得进展，但整体技术成熟度仍不足以支持大规模商业化。
• 监管（Regulation）：监管是最大的障碍，仅有27%的组织认为当前法规对发展没有影响，约20%认为存在严重问题。法规的复杂性和审批流程的缓慢成为限制因素。
• 技能（Skills）：技能短缺仍是部分组织面临的问题，尤其是Team UAV和Cyberhawk。

英国与其他国家的对比

• 英国监管机构相比其他国家更为保守，对风险的容忍度较低，导致无人机应用发展速度放缓。
• 国际市场对无人机技术的接受度更高，尤其是美国，许多组织因英国监管限制而转向国际市场发展。

关键信息

成长与商业规模

• 一些组织如MCA和Windracers报告了高于预期的增长，但多数仍受制于法规限制。
• 商业规模指的是无人机解决方案足够成熟，有足够客户需求以形成竞争市场和盈利模式。
• 无人机在农业喷洒、最后一公里物流等领域的商业潜力尚未完全释放。

技术与监管进展

• MCA：实现了每日BVLOS监控，但受限于法规，无法覆盖全部区域和应急响应。
• Windracers：在英国建立了“汽车式”生产设施，但在UK内部发展缓慢，推动监管审批加快。
• Manna：在技术、实施和感知方面取得显著进步，但由于英国法规限制，未能在UK实现商业规模。
• sees.ai：获得UK首个非隔离空域的常规BVLOS许可，但受限于资本。
• Cyberhawk：全球收入增长超过100%，但认为UK法规不如美国进步，对UK的监管流程持负面看法。
• Auto Spray Systems & Drone Ag：在农业喷洒和播种方面取得进展，但受限于化学品许可和审批流程。
• EA & PwC：在内部使用和业务整合方面取得进展，但EA认为法规仍是挑战，PwC则在感知和实施方面取得积极进展。

行业趋势与建议

• 无人机行业在英国仍处于早期阶段，未达到SWL2.0预测的商业化水平。
• 建议英国应从其他地区（如美国）学习，特别是在风险管理和商业化推动方面。
• 未来应更加关注用例导向的政策制定，提高审批效率，并推动无人机技术与现有业务流程的整合。

案例研究

• MCA：通过BVLOS实现日常监控，但受限于法规。
• Windracers：推动“汽车式”生产模式，寻求监管支持以加快BVLOS应用。
• Manna：专注于最后一公里物流，但受限于UK法规。
• sees.ai：在非隔离空域进行常规BVLOS巡检，但受限于资本。
• Cyberhawk：全球业务增长显著，但对UK监管流程不满。
• Auto Spray Systems & Drone Ag：农业喷洒和播种取得进展，但受限于化学品许可。
• EA：扩大内部无人机使用，但面临内部技能短缺问题。
• Team UAV：专注于受限空间巡检，但面临技能短缺和客户自建团队的问题。
• Plowman Craven：在铁路测绘中实现高精度，认为无人机是传统业务的补充。
• PwC：实现无人机与业务流程的全面整合，推动库存审计和卫星数据结合。

结论

尽管英国无人机行业在2021年至2024年间取得了一些进展，但整体发展速度未达到预期。监管仍然是最大的障碍，而感知和实施方面有所改善。为了实现无人机技术的更大潜力，英国需要在监管、技术、实施和技能方面进一步优化，以推动行业向商业化迈进。