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资讯早间报总结

一、核心内容概述

本报告为2025年3月11日的资讯早间报，涵盖全球及国内市场走势、重要资讯、金融市场动态、产业信息、国际股市表现、商品及债券市场情况、外汇信息及财经日历等内容，旨在为投资者提供全面的市场参考。

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二、市场走势

1. 国际市场

• 国际油价：全线下跌，美油4月合约跌1.67%，报65.92美元/桶；布油5月合约跌1.69%，报69.17美元/桶。
• 国际贵金属：COMEX黄金期货跌0.71%，报2893.3美元/盎司；COMEX白银期货跌1.08%，报32.455美元/盎司。
• 伦敦基本金属：涨跌不一，期铜跌1.25%，期锌跌1.46%，期镍跌0.6%，期铝跌0.7%，期锡涨0.53%，期铅涨1.04%。
• CBOT农产品：大豆期货跌1.15%，玉米期货涨0.64%，小麦期货涨2.09%。

2. 国内商品期货夜盘

• 多数下跌：豆粕、棕榈油跌近2%；原油、焦煤、焦炭、PTA、玻璃、豆二跌超1%。
• 少数上涨：菜粕涨6.99%；沪镍、沪铅、不锈钢、沪铝微涨；沪锡、沪锌、沪铜、氧化铝、沪金、沪银下跌。

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三、重要资讯

1. 宏观资讯

• 中国物流与采购联合会数据显示，2025年3月3日至7日，35种大宗商品价格下跌，11种上涨，4种持平。
• 摩根士丹利下调美国2025年GDP增长预期至1.5%，2026年为1.2%。
• 2月全国乘用车零售138.6万辆，同比增长26%，环比下降22.8%。
• 上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）涨6.1%。

2. 能化期货

• 澳洲巴西铁矿发运总量环比减少95.1万吨，其中发往中国量减少80.9万吨。
• 中国47港铁矿石到港总量环比增加19.1万吨，北方六港到港量大幅增加。
• 马来西亚2月棕榈油库存环比减少4.31%，出口量减少16.27%。
• 国内大豆压榨量回落，豆油库存减少。

3. 金属期货

• 澳洲锂精矿发运量环比大幅下降。
• 中国碳酸锂产量环比微涨0.8%，但按原样本数环比下降4.2%。
• 多晶硅产量环比下降46.68%，预计3月排产将环比上涨8.26%。
• 钴价上涨40.25%，与刚果（金）出口政策调整密切相关。

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四、金融市场动态

1. 金融

• 抖音打击非法荐股行为，采取封禁、清退等措施。
• 中国人寿与新华保险联合设立鸿鸽基金二期。
• 南方基金上报首只数据类公募REITs项目。

2. 楼市

• 上海二手房网签量年内首次单日突破1400套。
• 深圳市二手房录得1812套，环比增长11.6%。
• 苏州市推出“三低一宽”金融产品，降低购房门槛。

3. 产业

• 广东省推动人工智能与机器人产业创新发展，探索“监管沙盒”模式。
• 广州设立产业办，推进人工智能相关工作。
• 2025年汽车报废更新预计达500万辆，以旧换新预计1000万辆。
• 中国信通院启动多模态智能体技术规范编制。
• 闪迪公司宣布4月1日起对产品涨价超10%。
• 挖掘机销量同比增长52.8%，其中国内销量增长99.4%。
• 极氪发布全新SUV极氪9X，预计第三季度上市。
• 苹果、Meta或面临欧盟《数字市场法案》罚款。

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五、国际股市表现

• 中概股普遍下跌：纳斯达克中国金龙指数跌3.59%，万得中概科技龙头指数跌4.33%。
• 极氪、小马智行等跌幅超10%。
• 摩根士丹利下调美国股市预期，标普500指数可能在上半年跌至5500点。
• 瑞银下调特斯拉一季度交付预期至36.7万辆，并下调目标价。
• 丰田因零部件事故停工生产线增至4条。
• 苹果计划对操作系统进行重大升级，提升软件平台一致性。
• 应用材料宣布提高季度股息，并增加股票回购授权。
• ServiceNow收购Moveworks，金额达28.5亿美元。
• 甲骨文财报表现略低于预期，但预计下一财年收入增长15%。

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六、商品与债券市场

• 商品市场：国内商品期货夜盘多数下跌，豆粕、棕榈油跌幅近2%，菜粕上涨6.99%。

• 郑商所调整菜粕期货合约的最小开仓下单量为10手。

• 电池级碳酸锂价格持平，报7.51万元/吨。

• 波罗的海干散货指数连续三日上涨，报1424点。

• 债券市场：

  • 现券期货延续弱势，10年期国债收益率升破1.80%，30年期升破2.0%。
  • 国债期货全线下跌，30年期主力合约跌0.25%。
  • 中证转债指数微涨0.19%，万得可转债等权指数涨0.25%。
  • 多只可转债涨幅超2%，也有部分跌幅超2%。
  • “H21旭辉01”付息存在不确定性，拟延长宽限期；“25中电金投MTN001”取消发行。

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七、外汇信息

• 人民币对美元：在岸收盘报7.2649，夜盘报7.2595，中间价报7.1733，调贬28个基点。

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八、财经日历

时间	指标/事件
07:50	日本2024年第四季度实际GDP终值
07:50	日本2月货币供应M2
08:01	英国2月BRC同店/总体零售销售
08:30	澳大利亚2月NAB商业信心/商业景气指数
18:00	美国2月NFIB小型企业信心指数
20:55	美国上周红皮书商业零售销售
22:00	美国1月JOLTs职位空缺
次日01:00	美国3年期国债竞拍
次日04:30	美国上周API原油库存

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九、财经大事

时间	事件
09:00	十四届全国人大代表小组会议审议相关决议草案
09:20	中国央行公开市场有382亿元逆回购到期
15:00	十四届全国人大三次会议闭幕会
17:00	欧洲央行管委雷恩就经济前景和货币政策发表讲话
24:00	EIA公布月度短期能源展望报告
	【新股】汉朔科技、永杰新材正式上市，新亚电缆、矽电股份今日网上申购
	十四届全国人大三次会议第三场“部长通道”集中采访活动
	2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会将于3月11日至13日在上海举办
	美国和乌克兰官员在沙特举行会谈
	欧洲经济暨财政事务理事会会议
	美国众议院委员会就数字支付生态系统举行听证会
	公司财报：BOSS直聘、大众集团、达美乐比萨

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十、数据来源与免责声明

• 数据来源：Wind
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分析师：王静（执业资格证号F0235424/Z0000771）
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