20161108-中国银河-银河投资早参_12页_664kb

报告摘要

银河投资早参总结

核心内容概述

2016年11月8日的《银河投资早参》提供了全球主要股市指数、外汇汇率、股指期货、大宗商品期货等市场数据，并包含宏观新闻、行业新闻、公司新闻、全球市场评述、资金观察及业内观点等内容。本文总结了当日市场动态、政策动向及投资关注点。

全球主要股市指数

指数名称	收盘	涨跌
道琼斯工业	18259.67	+371.32
纳斯达克综合	5166.17	+119.80
标普500	2131.52	+46.34
恒生指数	22801.40	+158.78
国企指数	9608.24	+116.73
英国金融时报	6806.90	+113.64
德国DAX30	10456.95	+197.82
法国CAC40	4461.21	+83.75
印度SENSEX	27458.99	+184.84
海峡时报STI	2800.95	+12.15
台湾加权	9189.84	+121.69
韩国KOSPI	1997.58	+15.56
日经225	17196.50	+291.14
沪深300	3356.59	+2.41

整体来看，全球主要股市指数普遍上涨，其中美股涨幅较大，主要受益于FBI对希拉里“邮件门”事件的调查结果，缓解市场对选举不确定性的担忧。

股指期货走势

名称	最新	日增	持仓量	涨跌%
If1611	3343.4	-257	26042	+0.06
If1612	3318.8	+177	14014	+0.00
If1703	3258.0	+47	2455	+0.18
If1706	3197.8	+0	538	+0.19

股指期货整体呈宽幅震荡态势，IF1611主力合约小幅下跌，而其他合约略有上涨或持平。

外汇汇率

名称	4日牌价	7日牌价
美元/人民币	6.7514	6.7725
欧元/人民币	7.4944	7.5099
100日元/人民币	6.553	6.5064
英镑/人民币	8.4193	8.4482
瑞郎/人民币	6.9306	6.9543
加元/人民币	5.0406	5.0598
港元/人民币	0.8706	0.8732

人民币兑美元、欧元、日元等主要货币均出现贬值趋势，美元指数企稳，市场观望情绪升温，短期人民币承压。

宏观与政策新闻

1. 陆金所IPO进展

陆金所计划于2017年第一季度向港交所递交IPO申请，若顺利，预计2017年年中登陆。
估值已达210亿美元，有望享受品种稀缺带来的估值溢价，可能超过2000亿。
A股相关企业如国盛金控、金枫酒业间接持有陆金所股份。

2. 海洋环境保护法及民办教育法修订

海洋环境保护法通过，加大处罚力度。
民办教育“营利性、非营利性”分类改革启动。

3. 国家发展改革委与能源局发布《电力发展“十三五”规划》

推动电力行业转型升级，促进清洁能源发展。

行业新闻点评

1. 网络安全法通过

网络安全法正式通过，预计带来万亿级市场机会。
概念股包括：启明星辰、兆日科技、亿阳信通等。

2. 东北振兴“十三五”规划获批

东北地区经济结构将得到优化，相关受益企业包括长春一东、沈阳化工、长春经开等。

3. 中广核海上核电站建设启动

国内首座海上核电站ACPR50S开始建设，推动核电行业发展。

公司新闻点评

1. 江特电机拟非公开发行

拟募资18.4亿元，用于新能源汽车电机及锂云母项目。
产业链覆盖锂矿、碳酸锂、锂电正极材料等。

2. 保龄宝控股股东拟转让股份

控股股东刘宗利拟转让3610万股，占公司股份总额的9.78%，引入战略投资者。

全球市场评述

美国股市

美股大涨超2%，标普500结束9连跌，道指创2015年8月以来最大单日涨幅。
市场对希拉里获胜的预期增强，提振市场情绪。

香港股市

恒生指数涨0.7%，国企指数涨1.23%，中国神华领涨蓝筹。
港股通净买入6.09亿元，沪股通净买入1.03亿元。

欧洲股市

英国金融时报上涨1.70%，法国CAC40涨1.91%，德国DAX涨1.93%。
贵金属类个股表现较差，期铜触及近八个月高点，期镍、期锌、期锡等也有所上涨。

大宗商品期货

原油

纽约原油上涨0.82美元，收于44.89美元/桶，涨幅1.86%。
布伦特原油上涨0.57美元，收于46.15美元/桶，涨幅1.25%。

黄金

纽约金价下跌近2%，收于1279.4美元/盎司，跌幅1.92%。

贵金属

白银期货下跌1.2%，白金期货下跌0.31%。

资金观察

截至10月28日，全市场保证金余额为13779亿元，较前一周减少42亿元。
本周新增A股开户数40.62万户，参与交易账户数1614.75万户，A股持仓占比32.76%。

业内观点

1. 摩根大通

希拉里获胜将推动标普500重回2150点。
欧洲、新兴市场股市可能上涨3%-4%。

2. 高盛

美元走势受美联储加息预期影响，美元兑加元预计年底上看1.37。
若希拉里当选，人民币贬值压力将加剧。

数据专题

经济数据	2016年8月	2016年7月	2016年6月
CPI	101.3	101.8	101.9
PPI	99.2	98.3	97.4
PMI（制造业）	50.4	49.9	50.0
城镇固定资产投资（亿元）	54645	53334	70689
工业增加值（%）	6.3	6.0	6.2
社会消费品零售（亿元）	27540.00	26827.00	26857.00
M2（亿元）	1511000	1491600	1490500.00
M1（亿元）	454500	442900	443600.00
新增信贷数据（亿元）	9487	4636	13800.00
出口（亿美元）	1905.92	1847.33	1803.83
进口（亿美元）	1385.43	1324.25	1322.75