20171124-申万宏源-晨会信息速递_6页_406kb

晨会信息速递总结（2017年11月24日）

核心内容概览

2017年11月24日的晨会信息速递涵盖了宏观经济政策、行业动态、上市公司动态、融资及上市信息以及市场操作提示等内容，旨在为投资者提供全面的市场参考。

---

重大财经新闻

1. “中国制造2025”国家级示范区创建
   我国将创建“中国制造2025”国家级示范区，旨在推动制造业转型升级。

2. 提高直接融资比重
   宣昌能指出，应提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。

3. 5G技术研发试验启动第三阶段
   工信部启动了5G技术研发试验的第三阶段工作，显示我国在通信技术领域的持续投入。

4. 人民币汇率总体稳定
   弹性增强但总体稳定，人民币汇率大势不改。

5. 解禁规模加大
   限售股解禁规模加大，但业绩仍是支撑股价的关键因素。

6. 资管新规首例“问题信托”曝光
   资管新规实施后，首例“问题信托”被曝光，引发市场对合规风险的关注。

7. 美联储暗示下月加息
   美联储会议纪要显示，可能在下月加息，影响全球资本流动。

8. 欧元区制造业PMI创17年高位
   欧元区制造业PMI达到17年来的高点，显示经济复苏迹象。

9. 德银预测2018年全球经济增速接近4%
   德银预计明年世界经济增速接近4%，经济前景乐观。

---

行业要闻

1. 央企合并提速
   央企合并进程加快，邮科院与大唐电信筹划重组。

2. 雄安新区生态环境保护规划完成
   雄安新区生态环境保护规划初步编制完成，关注环保政策导向。

3. 债市调整，资金面趋紧
   债市出现调整，机构倾向于配置同业存单以应对资金面紧张。

4. 短缺药品价格行为指南发布
   国家发布短缺药品和原料药经营者价格行为指南，加强市场调控。

5. 港股航空板块活跃
   政策支持下，港股航空板块逐渐活跃，市场关注度上升。

6. 中资银行股将迎系统性重估
   中金指出，中资银行股可能迎来系统性重估，关注其估值修复机会。

7. 环保专项资金向PPP项目倾斜
   环保专项资金将更多向PPP项目倾斜，推动环保产业投资。

8. 更多上市公司终止参设小贷企业
   多家上市公司计划终止参与小额贷款公司，转向更稳健的业务模式。

9. 商品期货市场动态

   • 玻璃期货短期难继续大涨
   • 甲醇期价仍有上行空间
   • 新能源双积分政策下，国内汽车上市公司表现各异
   • 2025年中国“芯”将走向世界，显示对半导体产业的重视
   • LNG价格或因供不应求再上涨

---

申万300公司动态

• 赛科星：致力于保障中国畜种安全，具有战略意义。
• 蒙水股份：深耕草原水利，推动区域发展。
• 笛女传媒：拟以7.2亿元收购幸福蓝海，拓展传媒业务。
• 天科股份：拟收购大股东旗下14家公司股权，增强企业实力。
• 鹏博士：进行6.7亿元海外并购，但面临亏损资产，董监高集体减持。
• 中铁总：与阿里、腾讯、京东等企业会晤，铁路改革持续推进。
• 江苏神通：控股股东拟协议转让股份，引发市场关注。
• 北京城建：拟设立“棚改基金”，布局城市更新领域。
• 东方电气：新能源业务有亮点，关注其未来增长潜力。
• 国泰集团：拟收购两民爆公司，拓展相关产业链。
• 海信电器：发布4K激光电视新品，显示技术升级趋势。
• 智慧能源：发力高能量动力电池业务，契合新能源发展趋势。

---

融资及上市信息

新股发行

申购代码	股票简称	发行数量 (万股)	网上发行 (万股)	申购上限 (万股)	发行价 (元)	申购日期	中签公布日期
600025	华能水电	180,000	54,000	54	2.17	12-05(周二)	12月7日
300730	科创信息	2,324	930	0.9	8.36	11-23(周四)	11月27日
2915	中欣氟材	2,800	1,120	1.1	6.43	11-23(周四)	11月27日
603917	合力科技	2,800	1,120	1.1	14.22	11-22(周三)	11月24日
300729	乐歌股份	2,150	860	0.85	16.06	11-22(周三)	11月24日
2913	奥士康	3,601	1,436	1.4	30.38	11-22(周三)	11月24日
603809	豪能股份	2,667	967	0.9	22.39	11-16(周四)	11月20日

新股上市

代码	公司简称	首募A股 (万股)	总股本 (万股)	本次上市(万股)	发行价(元)	上市日期
603365	水星家纺	6667	26667	6667	16.00	2017年11月20日

增发、配股、可转债及债券发行信息

• 增发：部分公司已启动增发计划，但具体信息未完整列出。
• 配股：配股信息未完整列出，需进一步关注。
• 可转债发行：多只可转债发行信息未完整列出，建议查阅完整报告。
• 债券发行：部分债券发行信息未完整列出，需进一步关注。

---

今日入市备忘

沪市停牌

• ST景谷、三峡新材、通葡股份、亨通光电、航天长峰、王府井：停牌起始日为2017年11月24日。
• 12骆驼集：停牌起始日为2017年12月1日。

深市停牌

• 通化金马：停牌。
• 建信50A、建信50B：停牌1天。
• 鑫茂科技、*ST河化、江苏神通、光启技术、安诺其：取消停牌。

---

信息披露与合规声明

• 本报告由申万宏源研究撰写，分析师具备执业资格，独立、客观出具报告，不接受任何形式的补偿。
• 申万宏源证券有限公司持有证券投资咨询业务许可，资格证书编号为ZX0065。
• 公司关联机构可能持有或交易本报告提及的投资标的，也可能为其提供投资银行服务。
• 客户可通过指定邮箱或官网查询相关披露信息。

---

法律声明

• 本报告仅供申万宏源证券客户使用，不构成投资建议。
• 投资决策应基于个人风险承受能力和投资目标，谨慎评估。
• 投资有风险，市场有波动，投资者应自行承担风险。
• 本报告版权归属申万宏源证券，未经授权不得复制、转载或用于其他用途。