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计算机行业周报总结：ChatGPT开启AI新纪元，数据安全与数字经济迎来新机遇

核心内容

2023年1月30日发布的《计算机行业周报》聚焦人工智能、数据安全与数字经济三大核心领域，分析了当前行业趋势、政策导向及重点公司动态。报告指出，随着通用大模型（如ChatGPT）的兴起，AI技术正从单一任务处理迈向多任务协同，推动新一轮人工智能机遇的到来。同时，数据安全行业在政策驱动下进入快速发展阶段，商用密码行业成为构建安全体系的重要支撑。此外，数字经济的创新模式，特别是“数据二十条”的发布，为数据要素流通提供了制度保障，成为推动行业增长的关键动力。

主要观点

1. 通用大模型推动AI应用落地

• ChatGPT：自2022年11月推出以来，ChatGPT凭借其强大的语言理解和文本生成能力，在多个领域如智能客服、教育、医疗、搜索引擎等迅速落地。
• 微软与OpenAI合作：微软已向OpenAI追加数十亿美元投资，加速AI技术发展，同时亚马逊也在探索ChatGPT的应用场景，包括编写代码、培训文档等。
• AI新机遇：AI技术突破为行业带来新的增长空间，建议重点关注具备AI技术能力的公司，如科大讯飞（002230.SZ）。

2. 数据安全政策引领行业快速发展

• 政策支持：2023年1月13日，工信部等16个部门联合发布《促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年数据安全产业规模将超过1500亿元，年复合增长率超30%。
• 密码安全：商用密码行业在“大保密”背景下迎来发展机遇，政策推动国产密码产品替代进口，建议关注以密码为核心的数据安全厂商，如吉大正元（003029.SZ）、格尔软件（603232.SH）、三未信安（688489.SH）。

3. 数字经济加速发展，数据要素价值凸显

• “数据二十条”发布：该政策为数据要素流通提供制度保障，激活数据潜能，推动数字经济高质量发展。
• 数据资产入表：数据成为新型生产要素，其价值凸显，推动行业创新与投资机会。
• 行业前景：随着疫情缓解和政策宽松，2023年数字经济建设有望进一步加快，建议关注数据交易相关企业。

关键信息

行业表现

• 计算机板块：上周涨幅为7.71%，显著高于沪深300的2.63%。
• 个股表现：涨幅前五为中远海科（33.4%）、中国软件（32.6%）、智微智能（29.6%）、久远银海（29.5%）、太极股份（25.8%）。
• 跌幅前五：佳华科技（-3.36%）、金溢科技（-3.39%）、中孚信息（-3.53%）、索菱股份（-4.45%）、楚天龙（-16.8%）。

行业动态

• 工业软件：工信部提出加快石化、船舶、航空等重点行业工业软件突破。
• 增值电信业务：全国共有141,880家增值电信业务经营许可企业，民营资本为主力。
• “5G+工业互联网”：融合创新加速，推动产业向数字化、网络化、智能化演进。
• 数字人民币：截至2022年底，流通中数字人民币存量达136.1亿元，纳入MO统计。
• “灯塔工厂”：中国“灯塔工厂”数量增至50家，居全球首位，显示工业数字化转型成果。
• 数据安全行业：政策推动下，密码技术成为数据安全核心，密改需求持续增长。

公司动态

• 数字认证（300579.SZ）：获政府补助0.07亿元，对公司利润有积极影响。
• 概伦电子（688206.SH）：拟使用6.7亿元闲置募集资金进行现金管理。
• 赛意信息（300687.SZ）：全资子公司参与设立有限公司，用于华东研发总部建设。
• 中科江南（301153.SZ）：预计与关联方发生日常关联交易，金额不超过0.04亿元。

行业评级与投资策略

行业评级

• 计算机行业：给予“推荐”评级，预计未来12个月内行业指数涨幅将超过10%。

公司投资策略

• 重点关注公司：
  • 深桑达A（000032.SZ）：2023年预计EPS为0.35元，PE为77.23倍，投资评级为“买入”。
  • 科大讯飞（002230.SZ）：2023年预计EPS为0.58元，PE为65.31倍，投资评级为“买入”。
  • 捷顺科技（002609.SZ）：2023年预计EPS为0.36元，PE为24.83倍，投资评级为“买入”。
  • 吉大正元（003029.SZ）：2023年预计EPS为1.47元，PE为25.71倍，投资评级为“买入”。
  • 拓尔思（300229.SZ）：2023年预计EPS为0.59元，PE为22.85倍，投资评级为“买入”。
  • 嘉和美康（688246.SH）：2023年预计EPS为0.76元，PE为44.30倍，投资评级为“买入”。
  • 三未信安（688489.SH）：2023年预计EPS为2.57元，PE为46.67倍，投资评级为“买入”。
  • 景嘉微（300474.SZ）：2023年预计EPS为0.90元，PE为67.09倍，投资评级为“增持”。

风险提示

• 宏观经济风险：经济波动可能影响行业增长。
• 疫情反复风险：疫情可能延缓部分行业复苏进程。
• 市场竞争加剧风险：行业竞争可能对盈利能力构成压力。
• 政策落地不及预期风险：政策执行力度可能影响行业发展速度。
• 公司推进相关事项存在不确定性：部分公司业务进展可能受外部因素影响。

结论

本报告认为，2023年计算机行业将在通用大模型、数据安全和数字经济三大趋势下迎来新一轮增长机会。建议投资者重点关注AI应用、数据交易及密码安全相关企业，如科大讯飞、吉大正元、格尔软件、三未信安等。同时，需警惕宏观经济、疫情、市场竞争等潜在风险。