20220401-清科研究中心-PEDATA_MAX数据周报_本周投资_上市和并购共165起事件_涉及总金额509.52亿元人民币_24页_1mb

2022年清科研究中心 PEDATA MAX 数据周报总结

核心内容概览

2022年3月26日至4月1日期间，PEDATA MAX统计显示，中国投资、上市和并购市场共发生 165 起事件，涉及总金额 509.52 亿元人民币。其中，投资事件 118 起，涉及金额 259.10 亿元人民币；并购事件 35 起，涉及金额 92.84 亿元人民币；上市事件 12 起，涉及金额 159.62 亿元人民币。

投资事件分析

主要投资金额

• 最大单笔投资：2022年3月28日，美国华平投资集团（领投）、高瓴投资及不公开的投资者共同投资 江苏京东邦能投资管理有限公司，金额达 8.00 亿美元。
• 此次投资为京东集团的子公司，提供基础设施资产管理与综合服务，包括现代化仓库、智能产业园和数据中心解决方案。

地域分布

• 广东省：36起，占比21.8%
• 江苏省：29起，占比17.6%
• 浙江省：17起，占比10.3%
• 北京市：17起，占比10.3%
• 上海市：16起，占比9.7%
• 山东省：8起，占比4.8%
• 安徽省：7起，占比4.2%
• 其他地区：如湖南省、四川省、海外等，占比均低于4%

行业分布

• 半导体及电子设备：案例数较多，涉及多个企业，如锐骏半导体、所托瑞安、纵目科技等。
• 生物技术/医疗健康：如凯莱谱、赛禾医疗、瑞科生物等。
• IT：如联益光学、迪捷软件、微步在线等。
• 互联网：如世纪天鸿、小风景科技、云祺科技等。
• 机械制造：如合滨智能、木蚁机器人、法拉帝等。
• 化工原料及加工：如中简科技、富印新材料等。
• 其他行业：如房地产、清洁技术、食品&饮料、金融等。

投资方

• 高瓴投资：多次参与投资，如江苏京东邦能投资管理有限公司、若弋生物。
• 美国华平投资集团：在江苏京东邦能投资管理有限公司投资中领投。
• 中金资本：参与多个投资案例，如凯莱谱、微步在线。
• 平安资本：参与所托瑞安的投资。
• SK中国：参与所托瑞安的投资。
• 嘉实资本：参与所托瑞安的投资。
• 其他投资方：如鼎晖投资、鼎容投资、红杉资本、腾讯创投、启明创投、达泰资本等。

并购事件分析

主要并购金额

• 最大单笔并购：2022年3月28日，招商局能源运输股份有限公司并购 中外运集装箱，交易金额未披露。

并购案例分布

• 茂化实华并购 信沃达，行业为娱乐传媒，股权比例为69.0%。
• 招商轮船并购 中外运集装箱，行业为其他，股权比例为100.0%。
• 昌晟源企业管理并购 伦嘉科技，行业为清洁技术，股权比例为57.5%。
• 昂利康并购 科瑞生物，行业为生物技术/医疗健康，股权比例为15.7%。
• 北科环能并购 威能环保，行业为半导体及电子设备，股权比例为100.0%。
• 国华环能并购 威能环保，行业为半导体及电子设备，股权比例为100.0%。
• 新美星并购 紫星投资，行业为金融，股权比例为66.7%。
• 兴森科技并购 兴森快捷电路，行业为半导体及电子设备，股权比例为57.3%。
• 广州开发区智造产业投资并购 顺威股份，行业为机械制造，股权比例为8.5%。
• 广州国发并购 珠江啤酒，行业为食品&饮料，股权比例为32.0%。
• 中江口腔并购 合肥牙盾口腔，行业为生物技术/医疗健康，股权比例为90.0%。
• 宝胜国际并购 宝唯信息，行业为互联网，股权比例为45.0%。
• 宝馨科技并购 彤佳建设，行业为建筑/工程，股权比例为100.0%。
• 赣锋锂业并购 马里锂业，行业为能源及矿产，股权比例为50.0%。
• 圣济堂并购 赤天化桐，行业为化工原料及加工，股权比例为10.6%。
• 巨力索具并购 保定巨力，行业为能源及矿产，股权比例为64.7%。
• 安井食品并购 广东安井食品，行业为食品&饮料，股权比例为40.0%。
• 安井食品并购 无锡安井食品，行业为食品&饮料，股权比例为96.2%。
• 湖南海利并购 海利锂电，行业为半导体及电子设备，股权比例为100.0%。
• 冀东水泥并购 金隅冀东，行业为建筑/工程，股权比例为72.0%。
• 可孚医疗并购 橡果贸易，行业为连锁及零售，股权比例为100.0%。
• 可孚医疗并购 健耳听力，行业为生物技术/医疗健康，股权比例为80.0%。
• 浙江力诺并购 丰瓷新材料，行业为化工原料及加工，股权比例为15.8%。
• 三房巷并购 海伦石化，行业为化工原料及加工，股权比例为27.9%。
• 中国物流集团并购 华贸物流，行业为物流，股权比例为45.8%。
• 丰乐种业并购 天豫兴禾，行业为生物技术/医疗健康，股权比例为35.6%。
• 深城交并购 锦绣城工程、宝安建设工程、宝安建筑设计院、宝安规划设计院，行业为建筑/工程，股权比例为60.0%。
• 兵器工业航空弹药研究院并购 建成专用车，行业为机械制造，股权比例为100.0%。
• 导航集团并购 建成专用车，行业为机械制造，股权比例为100.0%。

主要观点与关键信息

• 投资集中于科技与医疗行业：半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT 和互联网行业是本周投资的热点，显示出对高科技和医疗健康领域的持续关注。
• 广东、江苏、浙江、北京为投资主力区域：这四个省份占据了投资事件的大部分，显示出其在投资市场的活跃性。
• 高瓴投资与美国华平投资集团主导大额投资：在江苏京东邦能投资管理有限公司的案例中，这两家机构是主要投资方，显示出其对基础设施和科技领域的重视。
• 并购事件涉及多个行业：建筑/工程、能源及矿产、食品&饮料、机械制造等行业的并购案例较多，反映出企业整合资源、拓展业务的趋势。
• 多起并购为100%股权收购：部分并购案例为全资收购，显示了并购方对目标企业的高度控制意图。
• 投资与并购金额合计达351.94亿元人民币：投资和并购活动在本周对经济产生了显著影响，显示出资本市场的活跃度。

总结

本周的投资和并购活动显示出中国资本市场对高科技和医疗健康行业的高度关注，同时多个省份在投资市场中占据主导地位。投资金额较大且集中于半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT 和互联网领域，而并购则主要集中在建筑/工程、能源及矿产、食品&饮料和机械制造等行业。高瓴投资与美国华平投资集团在大额投资中扮演了重要角色，而多个并购案例为100%股权收购，显示出资本市场的整合趋势。