中物联医疗器械供应链分会：2024医疗器械物流重点企业全景分析报告_37页_5mb

2024医疗器械物流行业总结

行业发展现状

2024年中国医疗器械物流行业呈现稳步增长态势，市场规模持续扩大。根据统计，2023年医疗器械工业市场规模约为11800亿元，同比增长10.04%；流通市场规模约为13700亿元，同比增长6.49%。行业增速放缓，主要受社会恢复常态化运行、新医改政策持续推进、带量集采深化落实及合规建设等因素影响。

医疗器械物流仓储面积稳步增长，截至2023年底，全国医疗器械物流仓储总面积为2339.37万平方米，同比增长3.38%。常温库占比最高，为62.47%；温控库占28.51%；冷藏库占8.15%；冷冻库占0.86%。随着IVD市场需求下降，冷藏库和冷冻库面积占比有所下降。

第三方物流行业分析

重点企业概况

2024年第三方物流重点企业共30家，涵盖全国多个地区，包括：

• 上海畅联国际物流股份有限公司
• 荣庆物流供应链有限公司
• 顺丰医药供应链有限公司
• 山东威高医药有限公司
• 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
• 上海鸿裕供应链管理有限公司
• 九州通医药集团物流有限公司
• 湖南德荣医疗器械物流配送服务有限公司
• 拓领环球物流（中国）有限公司
• 北京人福医疗器械有限公司
• 上海大田物流有限公司
• 山东海王银河医药有限公司
• 浙江迪安深海冷链物流有限公司
• 国药集团四川省医疗器械有限公司
• 北京嘉和嘉事医药物流有限公司
• 武汉中健云康供应链管理有限公司
• 华润广东医药有限公司
• 杭州医智捷供应链管理有限公司
• 陕西天士力医药物流有限公司
• 上海泓明医疗供应链服务有限公司
• 陕西卓裕医药供应链服务有限公司
• 广东通用医药有限公司
• 北京格瑞纳健峰医疗器械有限公司
• 国药集团联合医疗器械有限公司
• 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司
• 天津信鸿医疗科技股份有限公司
• 广州金域达物流有限公司
• 新疆国投健康医药物流有限责任公司
• 国药集团湖南潇湘医疗器械有限公司
• 甘肃康恩必成生物技术有限公司

行业趋势

2023年第三方物流企业数量为900家，相较2020年减少60%，行业集中度进一步提升。头部企业通过兼并、收购等方式完善网络布局，而部分企业因无法适应行业竞争而退出市场。

2023年三十家重点企业第三方物流业务营收总额为16.219亿元，与2022年基本持平，但净利润总额为2.54亿元，同比增长38.04%，显示降本增效效果显著。头部企业盈利水平明显提升，尾部企业则面临较大压力。

体外诊断（IVD）业务在第三方物流营收中占比最高，达36%。企业业务布局以综合类为主，70%企业开展综合类物流业务，10%开展高低值医用耗材+医疗设备业务，10%开展高低值医用耗材+IVD业务。

头部企业仓储面积占比达54.60%，前五家企业仓储面积合计占78.84万平方米。租赁仓库占59%，自有仓库占41%。未来计划建仓面积为34.66万平方米，其中广东省计划建仓面积最大，为9.25万平方米。

整托货位主要集中于头部企业，占总数的85.66%；拆零货位则分布相对均匀，前五家企业占45.61%。冷链物流运力持续提升，2023年新增冷藏车406辆，未来计划投入1037辆，其中腰部企业增量最大。

新能源车投入持续增加，截至2023年底，共有285辆，其中新增66辆。未来计划投入194辆，绿色转型有序推进。保温箱/冷藏箱数量为76858个，其中新增15368个，未来计划投入27361个。温度记录仪数量为48977个，新增17255个，未来计划投入31574个。

信息化系统建设全面覆盖，温度监测系统、仓储管理系统（WMS）和运输管理系统（TMS）应用比例达到100%。自动视频识别设备应用比例最高，为46.67%。2023年新增自动化设备投入约1.6亿元，推动行业高质量发展。

员工整体学历水平有待提升，本科及以上学历员工占比为27.41%。关键岗位人员如质量人员、信息系统人员、IVD专职管理人员占比分别为3.22%、3.24%、1.31%。物流师和供应链管理师证书持有者分别占1.9%和0.26%，未来企业将更加重视员工专业能力建设。

运输行业分析

重点企业概况

2024年运输重点企业共20家，包括：

• 中集冷云（北京）供应链管理有限公司
• 上海开尔唯国际物流有限公司
• 中健云康(广州)物流供应链有限公司
• 北京德利得物流有限公司
• 上海康展物流有限公司
• 中国外运物流发展有限公司
• 北京映急医药冷链科技有限公司
• 武汉市美乐维低温物流有限公司
• 北京华欣供应链管理有限公司
• 跨越速运集团有限公司
• 安吉智行物流有限公司
• 新杰物流集团股份有限公司
• 南京合纵连横供应链管理股份有限公司
• 北京钥途冷运物流有限公司
• 深圳市利鑫物流有限公司
• 上海宇宏航空货运有限公司
• 道壹供应链服务(南京)有限公司
• 德邦物流股份有限公司
• 深圳市百腾供应链集团有限公司
• 上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司

行业趋势

2023年二十家重点企业医疗器械运输业务总营收为23.68亿元，同比增长6.80%；净利润为5.73亿元，同比增长23.04%，显示行业整体稳健增长。体外诊断（IVD）运输业务营收占比最高，达46.50%。企业业务布局以综合类为主，占比50%。

客户类型以生产企业为主，占比65.39%，其次是流通企业（22.28%）、三方医检（5.97%）、第三方物流企业（3.76%）和社会物流企业（2.60%）。

自有车辆中常温车占比64.71%，冷藏车占35.29%。2023年新增新能源车635辆，未来计划新增676辆，绿色转型扎实推进。

现有仓储资源分布广泛，覆盖全国31个省/市，主要集中在广东省、江苏省、浙江省、天津市、上海市。未来建仓计划多集中于沿海地区，总面积为19.16万平方米，其中江苏省和广东省占比最高。

信息化系统广泛应用，运输管理系统（TMS）应用比例为100%，温度自动监测系统（85%）、客户管理系统（80%）应用比例较高，助力行业效率与安全提升。

总结

2024年医疗器械物流行业整体呈现稳步增长态势，市场规模持续扩大，行业集中度提升。第三方物流企业数量减少，头部企业持续增强仓储与运输能力，绿色转型与信息化建设成为重要趋势。运输业务营收和利润双增长，IVD业务占比最高，客户类型以生产企业为主。未来建仓与运力规划主要集中在沿海地区，企业更加注重员工专业能力建设和物流系统的智能化发展。