2011年-世界发展银行全球_Making_a_Small_Market_Thrive___Recommendations_for_Efficiency_Gains_in_the_Latin_American_Air_Cargo_Market_47页_1mb

总结：Latin American Air Cargo Market Efficiency Gains

核心内容

本报告分析了拉丁美洲和加勒比地区（LAC）的航空货运市场现状，并提出了提高市场效率的政策建议。报告指出，尽管该市场增长潜力较大，但目前规模较小且高度集中，主要依赖于与美国迈阿密的贸易。报告还探讨了市场结构、基础设施和软性约束对市场效率的影响，并建议通过改进监管框架和基础设施来提升市场表现。

主要观点

1. 市场集中度高：

   • 航空货运流量主要集中于南美洲和墨西哥的大型经济体。
   • 拉丁美洲和加勒比地区90.6%的货运流量集中在20条主要航线上，其中巴西占86.9%。
   • 超过50%的货运流量发生在巴西和哥伦比亚之间。

2. 与迈阿密的贸易关系：

   • 迈阿密是LAC地区航空货运的主要中转枢纽，处理了82%的LAC地区空运进口和79%的空运出口。
   • 迈阿密的货运量远高于LAC地区其他主要市场，例如其处理的货物量是圣保罗三个机场的五倍以上。
   • LAC地区主要出口产品包括：哥伦比亚和厄瓜多尔的鲜花、巴西的药品、秘鲁的芦笋、智利的鲑鱼、阿根廷的浆果；主要进口产品包括：电子产品、机械设备、采矿设备等。

3. 市场规模与增长预测：

   • LAC地区航空货运市场预计将在2010年至2027年间以5.6%的年增长率增长，略低于全球平均水平（5.8%）。
   • 亚洲，尤其是中国，预计将成为推动LAC地区航空货运增长的主要动力。
   • 与美国和欧洲的贸易增长预期不同，加勒比地区与美国和欧洲的航空货运增长速度较慢，分别为1.5%和3.4%。

4. 市场效率受限因素：

   • 监管结构：双边航空服务协议（ASA）限制了货运市场的容量，通常优先考虑客运航班，导致货运航班频率不足。
   • 基础设施：虽然整体质量良好，但部分机场存在地面处理成本高的问题，限制了市场效率。
   • 软性约束：包括IT系统、海关和安全流程等，这些软性因素限制了运营效率。

关键信息

• 主要市场参与者：

  • 包括巴西、墨西哥、哥伦比亚等国的航空公司，如LAN Cargo、TACA、AeroUnion等。
  • 迈阿密是LAC地区航空货运的主要枢纽，连接整个拉美与欧洲市场。

• 航空货运特点：

  • 多数航班使用“belly cargo”（客机货舱）进行货运。
  • 货运需求较低，主要受经济波动和国际贸易模式影响。

• 增长驱动因素：

  • 亚洲市场的增长，特别是中国与南美洲之间的贸易。
  • 航空货运的竞争力取决于成本控制，尤其是与海运的竞争。

• 政策建议：

  • 推动多边“开放天空”协议，以消除双边协议中的限制，促进市场开放。
  • 改进监管框架，确保地面处理等辅助服务具有竞争力。
  • 推动无纸化海关流程、改善机场安全和优化海关检查流程。
  • 促进竞争，降低地面处理成本。

市场现状与挑战

• 市场集中：航空货运市场高度集中，主要依赖于迈阿密枢纽，导致市场不平衡。
• 增长潜力：虽然市场增长预期良好，但受海运竞争和技术进步的影响，未来增长可能受限。
• 需求与供给关系：航空货运需求较低，供给也相对不足，但通过优化监管可提升市场效率。

结论

LAC地区的航空货运市场虽然规模较小，但具有增长潜力。市场效率受限于监管结构、地面处理成本和软性约束。通过推动多边开放天空协议、优化辅助服务和改善运营流程，可以提升市场效率和竞争力，使航空货运在区域经济中发挥更大作用。