20240507-德邦证券-机械行业周报_3C设备终端需求边际向好_静待产业链复苏_7页_760kb

机械设备行业周报投资要点总结

1. 3C设备终端需求边际向好

• 智能手机市场：全球智能手机出货量2024年第一季度同比增长78%，市场持续回暖。
• AI手机趋势：华为Pura70系列搭载盘古大模型，推动AI技术在消费电子领域普及，预计2024年成为AI手机发展元年。
• 折叠屏技术：苹果计划在2026年推出折叠屏手机，市场预计2025年全球折叠屏手机出货量达5500万部。
• AR/VR行业发展：市场潜力初显，预计2024-2025年将迎来高速增长期。

相关标的：

• 钛合金零部件：金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科
• AR/VR链：博众精工、智立方、杰普特、荣旗科技

2. 通用设备：政策支持新一轮设备更新

工信部等七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年工业设备投资增长25%以上，推动制造业景气度回升。

投资机会：

• 节能降碳：石化、钢铁、锅炉等领域能效提升设备。
• 工业数字化：工业自动化、数控机床、工业软件等。
• 老旧设备改造：老旧小区改造、交通运输设备更新。

相关标的：

• 刀具：中钨高新、华锐精密、欧科亿、沃尔德
• 机床：海天精工、纽威数控、科德数控、华中数控
• 工业机器人：埃斯顿

3. 光伏设备：行业触底出清，新技术放量

光伏行业产能过剩问题持续，价格低迷仍存，但头部企业凭借技术、成本优势有望生存。新技术包括TOPCon、HJT、异质结及钙钛矿电池。

相关标的：捷佳伟创、金石、京山轻机、奥来德、德龙激光

4. 温控设备：AI推动数据中心液冷技术发展

国务院国资委推动智能算力中心建设，液冷技术需求增加，市场规模预计2025年达1200亿元。

相关标的：申菱环境、英维克、佳力图、同飞股份

5. 船舶制造：一季度订单旺盛，绿色转型加速

一季度油船和气体船订单同比大幅增长，替代燃料船舶（LNG等）成为趋势，支持绿色船舶发展前景。

相关标的：佳电股份、科新机电、海陆重工

6. 人形机器人：浙江创新中心启动，技术突破

浙江人形机器人创新中心发布首款自研人形机器人“领航者1号”，应用领域广阔，加速商业化进程。

相关标的：柯力传感、汉威科技、三花智控、步科股份、双环传动

7. 核电行业：小型堆技术加速应用，示范工程供暖成功

全球核能峰会强调先进堆的重要性，我国高温气冷堆首次实现城镇供暖，推进核能综合利用。

相关标的：佳电股份、景业智能、海陆重工、兰石重装

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