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万联晨会晨会纪要

市场回顾

2024年8月9日，周四A股三大指数涨跌不一：上证指数基本收平，深证成指下跌0.04%，创业板指下跌0.54%。沪深两市成交额达619728亿元，北向资金净流入1103亿元。
行业方面，农林牧渔、食品饮料、纺织服饰板块领涨；国防军工、社会服务、汽车板块领跌。概念板块中，转基因、维生素、玉米领涨；军工信息化、商业航天、成飞概念领跌。
港股方面，恒生指数上涨0.08%，恒生科技指数下跌0.47%。海外市场表现强劲，美国三大指数集体上涨：道指涨1.76%，标普500指数涨2.3%，纳斯达克指数涨2.87%。

重要新闻

新能源车月销量占比首次超过燃油车
7月份，全国乘用市场份额中，新能源车零售渗透率首次突破50%，达51.1%，创历史新高。虽然整体市场销量同比下降28%，环比下降26%，但新能源车零售量却同比增长36.9%，环比增长28%。这一数据标志着中国新能源车市场进入新的阶段。

研报精选

最新研报聚焦新型电力系统建设，《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》提出强化智能电网、虚拟电厂及算力与电力协同等方向的发展路径。重点投资机会包括智能电网、虚拟电厂、数据绿色算力中心以及能源领域的其他创新应用。

投资建议

建议关注新型电力系统相关的智能电网、虚拟电厂及数据中心绿色升级的机会；同时受益于新能源车增长与渗透率提升，消费板块尤其是新能源汽车产业链仍有潜力。技术升级、绿色环保等行业政策推动下的公司值得关注。

风险提示
政策落地不及预期、智能电网及绿色化发展延迟是潜在风险点。

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