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重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601158
• 公司简称：重庆水务
• 公司负责人：郑如彬
• 主管会计工作负责人：吕祥红
• 会计机构负责人：屈文学
• 债券代码：163228、188048
• 债券简称：20渝水01、21渝水01
• 公司注册地址及办公地址：重庆市渝中区龙家湾1号
• 公司网址：http://www.cncqsw.com
• 电子信箱：swjtdsb@cqswjt.com
• 报告期：2022年1-6月
• 报告状态：未经审计

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

非经常性损益项目

核心业务及市场情况

主要业务板块

1. 供水业务

   • 供水特许经营权由重庆市政府授予，期限30年。
   • 主要水源为长江、嘉陵江，水质达标率100%。
   • 供水量30,752.84万立方米，同比增长3.95%。
   • 供水能力312.15万立方米/日，同比增长9.6万立方米/日。

2. 污水处理业务

   • 污水处理特许经营权由重庆市政府授予，期限30年。
   • 污水处理能力425.855万立方米/日，同比增长1万立方米/日。
   • 污水处理服务结算价格由政府每三年核定一次，2022年未调整。
   • 供水业务成本上升导致水价调整存在不确定性。

3. 污泥处理处置业务

   • 采用多种工艺技术，实现减量化、稳定化、无害化。
   • 污泥处理能力达1,992吨/日。
   • 存在污泥处置能力不足导致水质风险。

4. 工程施工及其他业务

   • 包括市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等。
   • 拓展至四川、云南、湖北、河南等省市。

行业发展趋势

• 生态文明建设推进，政策监管趋严，排放标准提高。
• 污水资源化利用成为趋势，智慧水务发展迅速。
• 城乡供水一体化、厂网河一体化治理成为发展方向。
• 供水市场趋于饱和，污水市场成为新的增长点。

公司核心竞争力

1. 特许经营优势

   • 拥有重庆市主城区54%的自来水市场和83%的污水处理市场。
   • 拥有完善的产业链，具备区域领先优势。

2. 经营方式优势

   • 采用政府特许、政府采购、企业经营的模式。
   • 污水处理结算价格以合理利润为基础，每三年核定。

3. 财务结构优势

   • 资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。

4. 运营管理及技术优势

   • 实施精细化、标准化、信息化、智能化管理。
   • 拥有成熟生产工艺，供排水水质达标。

5. 人才优势

   • 拥有专业管理团队和科技创新人才。
   • 注重人才职业发展规划，提升管理创新能力。

6. 科技兴企战略

   • 与高校、科研院所合作，推动技术创新和成果转化。
   • 推进“智慧水务”建设，提升行业竞争力。

风险提示

1. 水源供应风险

   • 重庆市雨量分布不均，影响取水成本和水体净化成本。
   • 极端天气和突发水污染事件可能影响供水安全。

2. 水价调整风险

   • 供水成本上升可能导致水价不能及时调整，影响盈利。
   • 污水处理服务价格每三年核定，存在价格下降风险。

3. 环保合规风险

   • 环保法规日趋严格，污水处理企业需确保达标排放。
   • 污泥处理处置能力不足可能导致出水水质超标。

4. 汇率波动风险

   • 拥有日本日元和法国欧元贷款，存在汇兑损益波动风险。

5. 税收政策风险

   • 可能因违反环保法规而影响增值税优惠政策享受。

6. 政策调整风险

   • 供水收费政策调整，部分收费可能取消并纳入成本。

重要事项

董事会及股东大会

• 2022年4月27日召开2021年年度股东大会，审议6项议案。
• 会议决议已通过指定网站公开披露。

控股股东承诺

• 解决同业竞争：德润环境公司承诺不从事与重庆水务构成竞争的业务。
• 解决关联交易：德润环境公司承诺规范关联交易，保障上市公司独立性。
• 股份限售：德润环境公司承诺在6个月内不转让所持股份。

重大诉讼

• 九龙县汤古电力开发有限公司与葛洲坝路桥公司
  • 仲裁涉及金额3.35亿元。
  • 反请求涉及金额约1.01亿元。
  • 截至2021年末，仲裁庭已进行六次庭审。

环境与社会责任

• 环境信息披露

  • 76个污水处理厂被列入重点排污单位，均达标排放。
  • 安装在线监测仪表，实时监控污染物排放。
  • 每月上传数据至国家生态环境部系统。

• 环保措施

  • 推进“供排一体化”、“城乡一体化”等运营模式改革。
  • 推动污水处理厂提标改造，提升水质标准。
  • 推广污水资源化利用，如中水回用、尾水发电等。

• 社会责任

  • 持续推进扶贫项目，采购扶贫农副产品，投入资金支持扶贫企业。
  • 为乡村振兴提供支持，如桥头镇长沙村水厂工艺改造。

投资状况

• 对外股权投资

  • 与长江环保集团设立重庆水务集团排水管网有限公司，注册资本10亿元。
  • 公司持股60%，长江环保集团持股40%。
  • 报告期末公司出资600万元，长江环保集团出资400万元。

• 主要控股参股公司

  • 重庆市自来水有限公司：注册资本56,336.56万元，主营自来水供应。
  • 重庆市排水有限公司：注册资本126,220.96万元，主营污水处理。
  • 重庆中法水务投资有限公司：注册资本26,500万美元，主营供排水项目投资。

资产负债结构分析

• 货币资金：2,322,479,955.77元，同比下降12.83%。
• 应收款项：1,104,596,406.59元，同比下降40.59%。
• 存货：555,214,598.22元，同比增长0.28%。
• 合同资产：1,326,656,112.34元，同比增长497.47%。
• 投资性房地产：140,389,141.98元，同比下降1.95%。
• 长期股权投资：2,289,050,512.64元，同比增长4.09%。
• 固定资产：14,595,251,608.16元，同比下降2.91%。
• 在建工程：1,990,267,162.78元，同比增长20.98%。
• 使用权资产：89,313,894.65元，同比下降27.51%。
• 短期借款：300,000,000.00元，与上年末持平。
• 长期借款：2,455,476,491.55元，同比增长23.79%。
• 租赁负债：22,065,231.38元，同比下降0.02%。

公司治理情况

• 董事会及监事会成员无变动。
• 股东大会召开情况正常，相关议案已通过。
• 控股股东未出现非经营性占用资金情况。
• 无违规担保情况。

总结

重庆水务集团股份有限公司2022年半年度报告展示了公司在供水、污水处理、污泥处理及工程施工等核心业务领域的稳定发展。公司具备较强的特许经营优势、财务结构优势及运营管理能力，但同时也面临水源供应、水价调整、环保合规、汇率波动及税收政策等多重风险。公司积极应对政策变化，加强与政府沟通，推进智慧水务建设，同时在环保和可持续发展方面表现突出，为社会提供安全、优质的供排水服务。此外，公司通过持续投资和业务拓展，巩固了在重庆市的市场领先地位，并积极拓展至其他省市。