20231229-中国银河-计算机行业行业点评报告_东数西算_再出重磅政策_数据中心将加速集中_绿电采购进程提速_2页_358kb

计算机行业：“东数西算”政策加速数据中心集中与绿色发展

核心观点

1. 政策落地： 五部门联合发布《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》，明确算力网络与绿色能源要求。

2. 算力演进： 推动通用、智能、超级计算融合，智能算力渗透率提升将带动算力基础设施持续增长。

3. 算力调度： 明确枢纽集群算力目标，提升资源利用效率，相关上市公司有望受益。

4. 网络性能： 定量目标体现时延降低与网络优化，电信运营商与光模块受益。

5. 绿色发展： 强调数据中心绿电使用，液冷技术将逐步替代传统散热，支持节能降碳。

投资建议

关注以下方向及标的：

1. 服务器厂商： 浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联
2. 电信运营商： 中国移动、中国联通、中国电信
3. 华为昇腾产业链： 软通动力、神州数码、拓维信息、四川长虹
4. 液冷技术： 曙光数创、英维克、申菱股份、高澜股份、佳力图
5. 能源互联网： 国能日新、朗新科技、国网信通

风险提示

技术研发进度缓慢、政策执行滞后、竞争加剧等因素可能影响产业进程。

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研究总结声明： 本内容由银河证券提供，仅供参考，不构成投资建议。投资者请谨慎决策。