20211028-国元证券-浙江黎明-603048.SH-浙江黎明新股网下询价策略_3页_196kb

产品提示说明总结

核心内容概述

本报告为国元证券股份有限公司提供的浙江黎明（603048）新股网下询价策略，旨在为投资者提供与该新股发行相关的参考信息。报告明确指出，该产品仅用于研究新股的发行价格和市盈率，不涉及上市后的市场表现及投资建议，且不承担相关法律责任。

主要观点

• 产品性质：本产品为国元证券为客户提供的参考资料，内容基于已公开信息，旨在帮助投资者了解新股发行的基本数据。
• 风险提示：新股上市首日可能跌破发行价，存在一定的投资风险。投资者需自行评估风险承受能力，并在投资顾问指导下使用。
• 风险评级：产品风险评级为R1，需投资者进行风险测评并满足风险匹配条件。
• 使用时间：产品于新股询价日前一个交易日发布，不提供询价建议，仅提供数据参考。

关键信息

1. 浙江黎明新股发行信息

2. 网下询价规则

• 无老股转让：浙江黎明本次发行不涉及老股转让。
• 发行价与市盈率：预估发行价为17.37元，市盈率为22.99倍，低于行业平均市盈率32.96倍及市场首发新股23倍市盈率红线。
• 市值要求：参与网下询价的投资者需在基准日前20个交易日（含基准日）持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于6,000万元。
• 申购数量限制：
  • 单个配售对象的拟申购数量下限为150万股；
  • 最小变动单位为10万股；
  • 申购数量不得超过300万股。

本期新股简介

公司业务

浙江黎明是一家专注于发动机配气机构零件的专业化生产厂商，主要产品包括：

• 精锻件：如气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝等；
• 装配件：如活塞冷却喷嘴；
• 冲压件：如气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等。

公司产品广泛应用于汽车零部件领域，服务于多个细分市场。

主要客户

浙江黎明的主要客户包括国内外知名汽车整车厂或整机厂，如：

• 潍柴动力
• 长城汽车
• 一汽解放锡柴
• 广西玉柴
• 上汽通用五菱
• 吉利集团
• 康明斯(Cummins)
• 东风本田汽车
• 长安汽车
• 一汽丰田
• 福田康明斯
• 上柴股份
• 东风康明斯
• 广汽丰田
• 上汽通用

公司多次获得客户颁发的“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉。

国际业务拓展

浙江黎明积极拓展国际市场，已与以下国际知名企业建立合作关系：

• 康明斯(Cummins)：全球战略合作关系，荣获“战略核心供应商”称号；
• MAN（德国）：定点供应商；
• Scania（瑞典）：定点供应商；
• Navistar（美国）：定点供应商。

联系方式

• 投资顾问：王薇薇、吴宁宁
• 执业证书编号：S0020612080010、S0020620100009
• 联系人：刘玲
• 联系电话：0551-62207962
• 电子邮件：jrcpb@gyzq.com.cn

法律声明要点

• 本产品内容为个人观点，不构成投资建议；
• 不对内容的准确性、完整性作出承诺和保证；
• 投资者需自行判断并承担投资风险；
• 产品版权归国元证券所有，禁止未经授权的复制、分发或使用。

总结

本报告为浙江黎明新股网下询价提供基础数据参考，强调产品仅用于研究发行价格和市盈率，不涉及上市后投资建议。同时，明确指出新股申购存在价格跌破发行价的风险，提醒投资者进行风险测评并谨慎操作。公司具备较强的客户资源和国际业务拓展能力，为汽车零部件行业的重要参与者。